今日大盘小幅收跌。比较有意思的是主力题材换了个方向。

今日题材方面领涨的是军工股，有一部分原因是多家公司参与十一国庆阅兵。然后次强板块是国办促销费涉及的新零售和汽车板块。汽车零部件、深圳本地股、5G相比之前稍微弱了一些。值得注意的是二师兄上了几家。

资金面上需要注意的是南北环出货恒康医疗2593万，主流板块大多是出货的。但是二师兄流入较多。二师兄这个板块我一直比较看好，因为有基本面支撑。我们可以看到北向资金买入7244万正邦科技、国泰君安江苏路买入3968万罗牛山。而且整体来看主力总共买入2.22亿正邦科技、7838万罗牛山。

二师兄板块之前就说了，如果非要**一个就这个板块。正邦科技是这些猪肉股里面猪肉产量的增长最好的一个，然后牧原股份刚刚的财报出来也显示很强势，母猪存栏增长21%，猪肉股其实主要就是看产量的增长，所以关注母猪存栏增长多的就行。

猪肉股的大逻辑其实是这样的：猪瘟让散户大幅亏损，由于散户也没有好的设施和技术去防护这些猪瘟，这些散户亏完了就很难回来。然后出现了30%左右的供应缺口，基本会由这些规模公司去填补。这时候就是跑马圈地的时候，谁产量增长快谁就圈的多。然后暴产量一个重要的指标就是母猪的存栏率，有足够多的母猪才能生更多的肉猪。然后大公司的安全防护是比较好的。

近期的财报看，牧原和正邦科技做得是非常不错的。假如不计算猪瘟大幅导致损失，正邦你按照20元猪肉的售价去估算，股价也还有一倍的空间。而目前的猪价已经近30元了。正邦是两步走的养猪股，发展农户下线与自营一起走。牧原是自己规模化生产，暴产量肯定是发展下线快一些，但规模化生产会更稳定。所以正邦弹性和想象空间更大，牧原因为原来的产量基本盘就大，增长的部分按百分比算会比较吃亏。

这个产量2-3年恢复不上，猪价基本会在高位徘徊。不过有3个风险：

1、和隔壁谈拢了

2、猪瘟杀伤压制不住

3、疫苗研发成功

中期看题材先赚着，看监管那边不对就趁早撤。提前谨慎是必须的。想了一个应对方式，就是每逢周五控制下仓位。毕竟周五证监会会出各种条例。

基本面上看，中期逢高减仓但要保留底仓。

超短技术面播报：

上证指数：今日无触发

深证成指：今日无触发

创业板指：今日无触发

文 解读君@解读龙虎榜