2019年08月30日 14:44:01

今日导读：

>>世界人工智能大会反响火爆，上海脑与类脑智能成果公布在即！3家公司将迎新爆发点

>>BDI指数升至近六年来新高，干散货运输业迎拐点，挖出2家公司将充分受益

>>基本面与避险共振，稀土第三波投资机会来临，机构重点**2家公司

>>逾四成草甘膦产能或面临停产，2家龙头公司幸免

>>超高清视频产业标准出炉在即，4万亿市场规模呼之欲出！

>>避雷区：乐视网上半年亏损100.5亿元，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿元

>>热门板块：人工智能、集成电路等“硬科技”的创业创新如火如荼

 【大新闻】 

1、人工智能 |  世界人工智能大会反响火爆 上海脑与类脑智能成果公布在即！

2019世界人工智能大会类脑智能与群智智能主题论坛将于8月30日在上海世博中心举行，本次论坛由复旦大学、上海脑科学与类脑研究中心、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、上海新氦类脑智能科技有限公司联合承办。本次论坛以“类脑智能引领人工智能，群智智能推动产业创新”为主题，届时将发布上海市脑与类脑智能重大专项首批成果。

点评：

脑科学和人工智能是当今国际科技前沿热点，结合神经生物学原理发展的脑启发智能算法应用迅速崛起，催生了新一代类脑人工智能系统，为疾病诊断、智能机器人、通用人工智能等战略性新兴产业带来巨大的发展机遇，成为全球产业发展和升级新的爆发点和增长点。公司方面，科大智能：与复旦大学共建智能机器人联合实验室，公司主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。新智认知：“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。复旦复华：为复旦大学旗下上市公司，公司的“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”曾获国家技术发明二等奖，目前已产业化。

2、交通 |  BDI指数升至近六年来新高 干散货运输业迎拐点

据国际船舶网数据，波罗的海干散货运价指数（BDI）29日报2267点，较前一交易日上涨2.44%，并创下2013年12月以来新高。较今年2月的低点已累计上涨281%。

BDI由几条主要航线的即期运费加权而成，衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的运输费用，被称为全球经济的“风向标”。

点评：

天风证券姜明认为，当前散运行业集中度仍旧较低，但是产业趋势正在改善。长期来看，IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清，新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续，继续维持2020年或为行业长期拐点的判断不变。

公司方面，中远海控：并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队。中远海能：受益于货量和运距齐升提振运输需求，上半年实现净利润4.4亿至5亿元，同比扭亏。

【潜伏党】 

3、稀土 |  基本面与避险共振 稀土第三波投资机会来临

稀土价格上涨的主要催化剂来自于国际贸易形势演变，基本面决定稀土价格易涨难跌。从供给端来看，自5月中旬以来，腾冲口岸暂停缅甸进口稀土利好基本兑现，6月份进口量环比大幅下降88%，仅为517吨；7月份进口量进一步下降至324吨，直接减少氧化镝50%的供给和镨钕氧化物13%的供给。稀土矿供给偏紧持续，成为价格的有力支撑。

从需求端来看，上半年磁材产量预计为8.5万-9万吨，同比增长3%-5%。随着天气转冷，磁材旺季逐步来临，稀土需求将季节性回升。另外，目前库存端仍高度集中在上游六大集团手中，下游各环节库存较低。

点评：

这意味着稀土投资机会正在来临，目前稀土磁材股票回调比较充分，多数个股估值水平在40-50倍市盈率左右，氧化镝涨价受益标的和磁材相关标的有望率先获益。

公司方面，**关注五矿稀土、盛和资源。

4、农药化肥 |  逾四成草甘膦产能或面临停产 两家龙头公司幸免

据报道，近日，长江经济带7省市地方“三磷”查专项排工作结束。排查结果显示，共有276家存在生态环境问题，面临停产整顿，其中草甘膦行业涉及产能达全行业在产产能的43%，前6名企业中仅兴发集团、新安股份两家企业未受到影响。

点评：

近年来，环保态势逐渐趋严，各项相关政策、法律法规、行动计划陆续出台。草甘膦属于低毒、低残留的农药产品，产品本身对环境影响不大，但生产过程中会产生大量污染物需要处理，因此环保政策的收紧必将对草甘膦行业的生产经营造成直接影响。

同时，在环保政策日益趋严的环境下，产业集中度会逐渐向环保水平较高的龙头聚集，行业的格局也将重新建立。

公司方面，兴发集团：草甘膦行业国内排名第一，世界第二。公司持续加大对草甘膦装置的环保投入，草甘磷“三废”处理能力始终处于国内领先水平。新安股份：草甘膦行业国内排名第二，利用草甘膦和有机硅两大主业的良性互动，实现了资源利用最大化和绿色化。

5、文化产业 |  超高清视频产业标准出炉在即 4万亿市场规模呼之欲出！

29日开幕的AVS（数字音视频编解码技术标准）国家标准工作组第七十次大会上，AVS工作组组长高文表示，AVS花了17年时间，从技术上完成了从跟跑、并跑到领跑的跨越，已成为我国自主创新的一面旗帜。工作组正致力于制订第三代AVS3标准，该标准主要面向8K超高清视频及5G多媒体。

点评：

国海证券朱珠认为，“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的大趋势，视频消费量将伴随5G大幅增长。预计到2022年，超高清占视频直播IP流量的比例将高达35%，视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备、核心元器件、平台服务、行业应用等六个方面有望带来4万亿元市场规模。公司方面，数码科技：可提供4K采集-编码-AI视频处理-核心交换-存储-转码-播发等超高清视频全产业链解决方案。创维数字：深入布局4K超高清智能盒子及PON、CableModem、ONU、家庭网关等广电产品。

【避雷区】

【热门板块】 

1）医用耗材  | 《经济参考报》记者获悉，为进一步降低高值医用耗材价格，包括陕西、山西、湖南、青海、新疆等10余省组成的省际联盟将联合开展高值耗材集中带量采购工作。机构分析认为，这一政策有利于高值医用耗材行业规范化发展，降低耗材价格虚高的问题，有利于资源向龙头企业聚集，提高行业集中度。拥有核心研发实力、不断推出新产品进行迭代的公司将从中受益，且进口替代是趋势，国产企业可适当改变策略以取胜。

2）集成电路  |  围绕人工智能、集成电路等“硬科技”的创业创新如火如荼，也吸引了越来越多创投资本的目光。29日，在西安市政府主办的2019全球创投峰会上，来自多家全球创投机构的人士均表示，新经济投资机遇之年已经开启，科技创新正成为他们最好看的“赛道”，尤其是在中国投资前景广阔。机构分析认为，预计国家政策的大力支持叠加近年高科技领域竞争较大，国内半导体产业的国产替代有望进一步提速，相关公司有望直接受益。

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风险提示：股市有风险，入市须谨慎。