2019年09月02日 15:26:51

 大新闻 

1、华为 |  华为海思规模猛增 华为产业链上市公司分享万亿级市场

海思是华为旗下的半导体子公司，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。在IC Insights前不久发布的2019上半年全球TOP15半导体公司名单中，联发科位列第十五名，营收36.9亿美元，华为海思营收达到了35亿美元，同比大涨了25%，不过海思的芯片90%都是供应华为内部的，因此不列入名单。

而近日华为海思的注册资金从6亿元增加到了20亿元，这是华为海思半导体规模不断壮大的一个信号。前不久，供应链消息爆料称，海思近期又陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划，显示华为内部的自给自足芯片计划，正试图向外扩大服务内容及影响层面。

如此背景下，华为海思明年不仅有望超越联发科成为亚洲最大IC设计公司，还有可能超越苹果成为台积电第一大客户。8月10日下午，在华为开发者大会上，全球首款华为鸿蒙操作系统终端荣耀智慧屏正式发布，鸿蒙打开万亿级市场，产业链遍地开花，将带动产业链上的国内优质企业进一步壮大，使得相关上市公司受益。

点评：

德邦证券研报称，华为发布鸿蒙操作系统，自主可控再迈坚实一步。对于操作系统来说，生态的建设是最为重要的，鸿蒙直面安卓、IOS的竞争，计划投入10亿美元补贴开发者，可谓任重而道远。我们认为自主可控绝非一日之功，但是鸿蒙已经迈出了坚实的一步，该产业将逐步由主题炒作，变成业绩兑现，建议积极关注华为产业链标的。

深圳华强：华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等，并结合公司代理的其他存储芯片和周边标准器件等，为机顶盒、数字电视、网络传输以及安防监控和智能交通等领域的客户提供服务。近年来，公司代理销售华为海思产品的业务规模持续增长。

云南锗业：控股子公司云南鑫耀半导体主要从事化合物半导体材料的研发和生产销售。目前，其试生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片经华为海思半导体有限公司测试验证，并通过了华为海思公司现场核查，成为华为上游产业链的一环。

据了解，云南锗业和华为海思公司的合作，是昆明市与华为开展全面战略合作的重要内容之一。7月，云南省委书记和省长会见华为技术有限公司轮值董事长徐直军一行，并共同见证签署战略合作协议。

2、有色 |  印尼宣布年底将暂停镍矿石出口 镍价大涨迭创新高

上周五，沪镍夜盘一字涨停，再创历史新高；伦镍大涨逾10%，突破18000美元/吨，刷新2014年9月来新高。消息面上，有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称，印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称，针对矿石出口限制的新规定已经签署。点评：

市场对印尼对推出矿产出口禁令的担忧早已对镍市产生了影响，镍价今年迄今为止已上涨了50%。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。考虑到印尼对全球镍资源供给的重要性，外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。公司方面，青岛中程：在印尼拥有Madani镍矿（2014公顷）、BMU镍矿（1963公顷），有两块高品位镍矿，合计镍矿储量约2亿吨。盛屯矿业：持有华玮镍业 55%股权，并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

 潜伏党 

3、航空航天 |  三大航各买35架ARJ21 国产客机发展空间大

8月30日，中国国航、东方航空、南方航空分别与中国商飞签署飞机购买合同。三家航空公司计划各引进35架ARJ21-700飞机，本次签约订单共计105架。至此，中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700订单。

点评：

机构认为，国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级，带动上下游产业部门整体提升，以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大发展潜力。大力发展支线航空，对于促进需求释放和要素更大范围流动，加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义。

公司方面，中航飞机：公司承担了ARJ21支线客机85%以上零部件制造。

中航机电：公司是中国航空工业集团旗下公司，主营业务为航空产业、车船载产业、制冷及医疗器械产业和电力电气装备。

中航电子：公司向中航集团增发收购上航电器和兰航机电100%股权(完成)，主营航空机载照明与控制系统产品的制造业务。上航电器主要为航空、航天、轨道交通等领域提供自动调光系统、飞机内外照明系统等近600项电器电子产品。

4、生物医药 |  首个青蒿素研究中心落户北京大兴 概念股将乘势而起！

近日，中国中医科学院中药科技园一期工程青蒿素研究中心在大兴生物医药基地奠基。作为全国首个青蒿素研究中心，建成后将助力屠呦呦团队，为青蒿素药用价值的进一步研究提供科研条件。青蒿素研究中心将按照目前国内最高洁净标准施工，按照计划，青蒿素研究中心将于2021年竣工。

点评：

公司方面，昆药集团：出资7000万元向中国中医科学院中药研究所购买其所持有的诺奖获得者屠呦呦团队开发的双氢青蒿素片新适应症-红斑狼疮研发项目临床前研究所取得的相关专利及临床批件；润都股份：抗疟疾系列产品包括已上市销售的磷酸哌喹原料药和处于研发阶段的双氢青蒿素哌喹片项目。

避雷区 

本周（9月2日-9月6日）两市共有41只个股存在解禁，以上周五收盘计算解禁市值约441亿元，较上一周大幅上升，但整体市值仍处于低位。

解禁市值上，体外诊断龙头安图生物将有245.5亿元市值解禁，也是下周主要压力标的，公司股价刚刚创下历史新高，需重点警惕。此前银行股次新龙头江阴银行将有54亿元市值解禁，卓郎智能、三峡新材两股超20亿。天奥电子、正平股份、坚瑞沃能三股超十亿。

解禁比例上，安图生物、宏盛股份两股达60%，江阴银行、三峡新材、正平股份三股超50%，天奥电子、坚瑞沃能两股超30%。

以下是本周解禁比例和金额较多个股详情。

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