2019年09月03日 14:26:16

大新闻

1、软件 |  工业软件产品增速超两成 千亿市场容量指日可待！

据工信部数据，今年1至7月，我国软件业完成软件业务收入38566亿元，同比增长15.1%，增速同比提高0.3个百分点。期内全行业实现利润总额4769亿元，同比增长9.8%。从细分领域来看，工业软件的表现非常突出，期内工业软件产品实现收入983亿元，同比增长22.7%，增速同比提高8.5个百分点。

中国2018年软件产业的规模基本上反映了软件内需市场实际发展水平，居世界第二位。产业布局较全面，总体情况较好；短板为基础软件、工业软件。有华为、腾讯、阿里、百度等一批世界上名列前茅的龙头企业。

从业人员来看，数量上略低于美国，居世界第二，约占全球的10%。员工平均薪酬2017年为13.03万元，考虑到人员多在北上广等富裕地区，这样的薪酬水平基本位于社会中等。人才创新性相对难以比较，因为没有公认指标，只能根据软件著作权、开源贡献量、双创数量、APP制作量、研发效率、大赛数量等要素大体上进行分析。

由此得出的基本判断是中国软件人才创新性较好，勤奋度很高；不足的地方主要是在于工作规范性、团队合作精神、英语水平等。点评：

2012年中国15岁至59岁的劳动年龄人口数量为9.37亿人，比上年末减少345万人，这是中国劳动年龄人口比重10年来首次出现下降。这警示我们，必须下更大力气提高人口质量，特别是建设一支规模更宏大、素质更高的工程师队伍，推动实现从“人口红利”到“工程师红利”的转变。

能科股份：国内智能制造解决方案提供商，已中标多领域数字孪生项目。汉得信息：国内IT实施服务商龙头，此前获百度入股。

2、芯片 |  我国量产全球最高存储密度闪存 传输速度提升3倍！

长江存储正式宣布，公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking®架构设计并实现量产的闪存产品，拥有同代产品中最高的存储密度。

相比传统3D NAND闪存架构，该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息，传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。

点评：

我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元，其中存储芯片市场规模达到880亿美元，市场比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。公司方面，华天科技：我国领先的集成电路封装测试企业，也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。晶瑞股份：电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。新莱应材：长江存储是公司主要客户。有研新材：已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

潜伏党 

3、体育 |  体育强国纲要印发 九项重大建设工程将引燃它们

近日印发《体育强国建设纲要》，提出到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。该纲要还提出了体育场地设施建设工程等九项重大工程。

点评：

相比庞大的人口基数，我国体育场馆数量仍显较少，且商业化程度不足，仅部分对公众开放。相比发达国家，不少大型体育场馆设施陈旧，智能化与信息化程度较低，亟待升级改造。随着大众运动健身热情日趋高涨，以及国家政策大力支持，未来体育场馆建设存在很大空间。公司方面，金陵体育：篮球架等专业体育器材龙头，并在推进产品的自动化、智能化.奥拓电子：国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业，为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案；东南网架：今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。

4、美容 |  中国化妆品公司市场巨大 成长可期

国金证券发布行业研报指出，通过复盘全球化妆品集团，我们发现化妆品既是近年来消费韧性最为强劲的品类之一，也是诞生诸多大型市值公司的行业之一：品牌公司毛利率高，护城河深厚，不论是百亿美元销售级别的巨型公司，还是十亿美元销售级别的中型公司，都有着非常好投资的机会。

而作为盈利能力强、扩张空间大的优质资产，品牌公司在全球资本市场连续数十年被给予PE30x附近的高估值，体现出市场对行业的长期看好。

点评：

研报认为，化妆品是一个非常“吃”商业文化的品类，本地品牌在本地的消费者洞察、渠道管理、营销创新上，均有着得天独厚的优势。仅看中国本土市场，就具有足够强的消费土壤，以支撑10倍于高丝&POLA，20倍于爱茉莉&LG健康的化妆品品牌，而目前中国化妆品公司的营收体量仅为3-10亿美元，市场巨大，成长可期。关注：珀莱雅，丸美股份，上海家化。

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