[摘要] 9 月的结构性机会依然值得期待，布局的关键在于抓住核心主线。那么 9 月核心主线可能在哪？我们可以从重大事件催化出发： 9 月 11 日，苹果新品发布会，将有多款重磅新品发布； 9 月 18-20 日，华为全 联接大会，聚焦“鲲鹏生态”； 9 月 18 日，美联储议息会议，再度降息预期 强； 9 月 23 日，富时罗素扩容生效，道琼斯正式纳入 A 股。 以此为基础，结合资金偏好情况以及市场风格特征，我们认为以下几个方向值得关注： 一、消费电子、芯片等苹果产业链题材； 二、国产软件、人工智能等鲲鹏产业 生态； 三、生物医药等外资偏好品种； 四、利好催化不断的军工板块。 在这之中，军工、国产软件、生物医药板块值得重点关注。 首先，军工板块在 9 月的重要性毋庸置疑！ 其一，军工行业 5 年一个周期，业绩进入改善期，中报业绩已经开始验证。 其二，军工改革不断加速，南北船重组拉开大幕，资产证券化预期不断升温。 其三，70 周年重大阅兵活动在即，主题热度持续攀升，国庆之前军工板块都有 望反复活跃。 其次，软件板块很可能成为新一轮科技行情领涨主力……