2019年10月17日 08:02:00

一、【财联社10月17日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、中国人民银行、国家外汇管理局16日发布通知，允许同一境外主体在QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。此举将进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。

2、李克强主持召开国务院常务会议，听取今年减税降费政策实施汇报，要求确保为企业减负担、为发展增动能。会议指出，优化汽车外资政策，保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇；不得强制或变相强制外国投资者和外资企业转让技术，依法保护商业秘密，完善电商平台专利侵权判定通知、移除规则。

行业新闻：

1、据一财报道，多家银行信用卡中心近日先后发布公告，对信用卡在境内房地产类商户的交易进行限制。各家卡中心明确叫停了透支信用卡买房。

2、国务院副总理韩正在重庆市调研，韩正指出，要持续推进核心技术攻关，加大研发投入，在汽车关键零部件上实现突破。要强化战略研究和规划引导，提升在城市公共交通中的应用力度，促进新能源汽车产业持续健康发展。

3、新华社发文称，A股市场在2019年迎来退市“大年”，“新陈代谢”渐趋常态化，投资者需练好功夫、避免“踩雷”。对于退市股，投资者则应保持理性、远离炒作，切忌“火中取栗”。

4、2019年三季度证券基金行业首席经济学家例会在京召开，与会专家认为，随着中美经贸磋商出现进展，加之人民币利率较高、国际化程度加强，汇率稳中有升的概率可能上升，有利于吸引境外资本流入。与会专家还提出加速长期投资者的培育，为资本市场引入长期资金，丰富多元化的投资者结构。

5、国家能源局披露数据显示，9月份全社会用电量6020亿千瓦时，同比增长4.4%；1-9月，全社会用电量累计5.34万亿千瓦时，同比增长4.4%。

6、据外汇局披露，中国9月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少10.5亿元。

7、财联社报道，浙江吴兴区已停止与蔚来汽车进一步洽谈“50亿元融资”相关事宜。

8、中国工程机械工业协会行业统计数据显示，2019年9月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品1.58万台，同比涨幅17.8%。

9、中核国电漳州能源有限公司1号机组已于10月16日浇筑核岛第一罐混凝土（FCD），标志着机组正式开工建设。

10、据南华早报昨日消息，华为海思宣布推出面向物联网行业的4G通信芯片产品——Balong 711，这是华为海思面向公开市场推出的首款4G通信芯片。

11、商务部数据显示，2019年1-9月，我国境内投资者累计实现对外投资5551.1亿元人民币，同比增长3.8％；9月当月对外直接投资620.1亿元人民币，同比增长14.2％。

12、华为发布2019年三季度经营业绩：前三季度公司实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。消费者业务方面，智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%。

13、交通部审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等文件，要求加快智慧港口建设，建设智能化港口系统，加快智慧物流建设。要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。

14、证监会公告，同意安恒信息、鸿泉物联、卓越新能、中国电器、普门科技、联瑞新材、三达膜等7家公司科创板IPO注册。

15、科创板上市委公告称，有方科技、江苏北人、硕世生物、建龙微纳首发过会；兴图新科、华润微电子首发10月25日上会。其中，华润微电子为一家设立于境外开曼群岛的红筹企业。

16、界面·财联社报道，多位业内人士表示，国家油气管网公司或于10月18日挂牌。

公司新闻：

1、移为通信公告，股东精速国际和信威顾问拟合计减持不超过4%。

3、红宇新材公告，建湘晖鸿与股东朱红玉签订股份转让协议，前者受让朱红玉持有的8826万股，占公司总股本20%，交易总金额8.53亿元。

4、宝钛股份披露非公开发行股票预案，拟募集不超21亿元资金，用于钛加工产品现有产能扩充、升级项目以及相匹配的检验、检测、研究试验能力升级项目等。

5、北向资金昨日净流入27.37亿元，连续5日净流入。个股方面，贵州茅台、隆基股份、海螺水泥净卖出额居前，分别为7.52亿元、2.77亿元和1.02亿元；中国平安、万科A、美的集团净买入额居前，分别为7.84亿元、4.33亿元和2.56亿元。

6、上交所上市委会议通过深圳市有方科技、江苏北人机器人在科创板上市申请。

7、梦网集团公告称，与华为软件技术有限公司签订合作协议，双方将充分发挥各自优势能力，共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作，提升5G时代的通信创新能力。

8、*ST新海拟转让深圳易思博95%股权，将产生约9.8亿元投资收益。

9、连续3日涨停的粤泰股份表示，公司与世茂房地产的交易目前尚未完成，公司目前流动性困难尚未完全缓解。

环球市场：

周三美股收跌 美元指数一度跌破98

美东时间周三，道指跌0.08%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.3%。蔚来汽车跌近6%，此前，其与浙江省吴兴区融资洽谈停止。石油股领跌道指，埃克森美孚跌1.7%，雪佛龙跌1%。美元指数一度跌破98关口，最终收跌于98.02，跌幅为0.32%。COMEX黄金期货上涨0.71%报1494.0美元/盎司，NYMEX原油上涨0.3%，报52.97美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【业内人士：国家油气管网公司或于10月18日挂牌】

在10月16日举行的中国国际LNG和天然气峰会暨展览会上，多位业内人士表示，国家油气管网公司或于10月18日挂牌。据上海钢联副总裁廖娜介绍，国家油气管网公司将首次纳入七座LNG接收站。

机构认为，管网公司成立势必拉动中游的管网建设，根据十三五规划的管网和调峰初期建设目标，未来超3000亿元的投资空间有望释放；而对于下游来说，管网公司正式运营后，叠加进口气源丰富化和价格市场化的推进，下游长期仍有望迎来量增价稳的增长。

A股上市公司中，金洲管道（002443）国内油气管道行业龙头之一，也有望受益国内油气行业改革速度的加快。石化机械（000852）中国石化旗下唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，油气装备龙头企业。

2、【交通运输部召开部务会 强调统筹推进世界一流港口建设】

交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关会议活动精神，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。会议要求，要着力提升港口综合服务能力，以多式联运为重点补齐短板，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能。会议强调，要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。

此外，在近日举行的2019全球移动宽带论坛期间，中国移动、华为等联合发布了《5G智慧港口白皮书》。白皮书对5G在港口自动化、智能化建设中的应用做了深度解读，旨在加快5G在港口的应用研究及项目落地。白皮书中提到，港口作为交通运输的枢纽，在促进国际贸易和地区发展中起着举足轻重的作用，全球贸易中约90%的贸易由海运业承载，作业效率对于港口至关重要。

相关上市公司，日照港（600017）牵手华为，全力打造智慧港口，双方将在智慧港口顶层设计、港口技术架构、自动化码头、大数据、物联网等领域加强合作。青岛港（601298）与华为签署了战略合作框架协议，将在智慧港口规划、设备采购等方面开展合作。

3、【京津冀治污攻坚 将高标准实施超低排放改造】

近日下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出，京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标，协同控制温室气体排放，秋冬季期间（2019年10月1日至2020年3月31日）PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。

在钢铁行业方面，《方案》明确高标准实施超低排放改造。机构认为，不久前发布的《钢铁企业超低排放改造实施指南（征求意见稿）》对源头减排、有组织以及无组织排放治理均提出了具体的要求，对于加快推进钢铁行业乃至非电行业超低排放改造进程具有重要意义，看好未来非电行业大气治理市场的发展。

A股上市公司中，先河环保（300137）大气监测设备龙头供应商。远达环保（600292）国电投旗下唯一的环保上市平台，主营电力烟气治理工程服务。

4、【马斯克计划再发射三万颗卫星 建设全球卫星互联网】

美国联邦通信委员会（FCC）已经代表SpaceX，向国际电信联盟（ITU）提交了20份文件，涉及3万颗在低地球轨道运行的小型卫星。埃隆-马斯克（Elon Musk）的SpaceX正在尝试用卫星互联网覆盖全球。

来自Union of Concerned Scientists的数据显示，截至今年4月1日只有2062颗卫星在绕地球运行。据估计，人类发射的卫星总数约为8500颗。这意味着，SpaceX计划凭一己之力将这个数字提高到近5倍。随着全球对快速可靠互联网的需求升级，特别是在未接入网络，网络成本过高或网络不可靠的地区，SpaceX正在采取措施，拓展Starlink的网络总容量和数据密度，以满足用户预期需求的增长。

公司方面，天银机电（300342）子公司天银星际收到了全球知名太空互联网企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件。华力创通（300045）与中电54所共同开发了天通一号终端卫星通信模块民用版，在卫星通信领域有核心的技术储备。