11月3日：

一、继续谈谈大盘。

大盘周五出了一根1%的阳线，很多人很诧异，说是不是周末有什么消息，其实也没有，短期内说货币政策会转向的概率太小了，今天看了一份研报，说11-12月有可能出现单月CPI超过5%的可能，具体到数字上我不确定，但周末去菜市场走了走，菜价的上涨确实实打实的。所以普遍降息的概率应该很小，如果发生了那就是大超预期了。菜价、肉价，尤其是猪肉假，短期很难压下来，逆周期需要时间来调剂，预计着过年前能有略微的下降已经是最好的预测了。11月8日有个MSCI扩容因子提升决策的事件，近期外资已经在买买买了，周五的格力、二线蓝筹、家电等，应该都有外资的买入。国内的核心优质资产依然是不错的选择，但机构...