2019年11月08日 02:21:04

商务部：中美同意随协议进展分阶段取消加征关税 商务部新闻发言人高峰对外透露说，过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切，进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展，分阶段取消加征关税。

消息落地了，其实如果你看我每天的评论，相信已经提前几天看出来这个结局。

知识产权/金融开放也潜伏好了！

很显然，这是一个利好消息。

利好出来是什么？ 止盈，对吧。

明天再去追各种和谈的个股，那又后知后觉了!

所以明天有资金来抬，就安心的把筹码送他们，谁让他们手慢呢。

中美消息更具体的披露，会在11月中，如有变数，最晚也就是月底。

夜盘人民币汇率继续升值，一度升到6.96

如果汇率升值，进口企业受惠，如下行业收益，都是常识，记住了以后用的上。

造纸：大量进口纸浆

航空：燃油飞机等均为进口

一些可能会被忽略的。

跨境旅游：人民币值钱了又可以出去买买买。对外采购旅行业务可当作进口！

股市对汇率变化极其敏感，之前贬值出了很多相关概念，都是出口为主。

现在重回7以下，如中美11月的公告好于预期，那么升值预期就更强。

对年报有重大影响，提前做好准备。

之前一直提及机构11月底会调仓，而大部分的进口企业的股价都在底部徘徊，汇率如进一步升值，调仓到进口企业的方向会更加明确。

以上是大方向，需要1-2周确认后续消息。

短期3-5天的行情，还是要再提醒大家，已潜伏的止盈为主！

除了中美线，市场另外一个重要方向今天露出水面。

那就是OLED。

可能很多人更关注的是光刻胶和光刻机的消息，这是市场的两种资金的玩法。

因为这两个板块的个股其实是有重叠的，所以我放一起来讲。

光刻胶和光刻机是游资题材为主的，除非大基金二期明确投了这些公司。

否则机构是不会参与的，现在不能游资/机构共舞的板块，都很短命。

而OLED的逻辑，其实和锂电池是有点像的，更重视流动性。

明年业绩会释放，但当下的年报可能看不到机会。

OLED有两个逻辑。

第一：消费电子，5G手机带来的换机潮。

举个京东方的例子。

京东方前三季营收857.22亿元 同比增长23.4%

业绩增长是实打实的，受益于手机屏产能释放。也是华为的核心供应商

国内排名第二的是华星光电（TCL集团），干的却是另外一个买卖。

自己抄自己的底！

TCL集团回购17.5亿元公司股票 占公司总股本的3.8%

最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.40元/股

上市公司大手笔回购是不是很少见？

这才是真正知道自己公司价值的体现！

两家公司除了主业之外的布局也很符合各自的特点。

京东方发力物联网，布局产业链上下游

TCL则走“半导体 产业金融”路子，通过投资上海银行、宁德时代等企业，增添收益抗风险，说白了炒股！

这么解释你就明白TCL为何选了回购，他们的投资部门精得很！

第二：竞争环境的剧变。

今年的电视面板行业，韩系日系台系全是大亏损，同样中国厂商也在亏。

但好在国内的手机市场巨大，可以弥补业绩。

外国厂商就没这么幸运了。

他们目前只有两条路，要么转型更新的技术，要么减产。

转型，OLED工厂投资周期超过3年，3年后是不是血亏都是未知数，赌不起

所以大多数选择了减产熬过行业寒冬。

中国厂商趁着这个时候在继续扩大份额，即使便宜卖，就当作培养用户习惯，也好过亏钱！

所以这里顺便提醒大家，年底到明年初，可能是大家买高清电视最便宜的时间段，行业严冬，捡便宜吧！

明年就是OLED竞争格局发生剧变的时候，机构看明白了，会在年底加速布局，特别是MSCI在11月底要大量进来资金的时候。

未来在国际竞争环境有明显优势的企业，外资会不惜血本买入。

内资机构哪怕做个短线波段卖给他们都好。

综上：

中美关系是潜伏型题材，早已看出趋势，消息落地就考虑止盈为主。

知识产权进展还未披露，还可多拿几天！披露后一样止盈

11月底MSCI继续买买买才是近期机构主要考虑的方向。

锂电和OLED有类似的逻辑，既有流动性，又有明年的业绩预期。

最差还能做个T卖给老外！

看懂了，你就明白如何配置了！