2019年12月03日 17:48:31

2019年12月3日星期二   251，及芯片股的高光时刻

251，这个数字，最近几天持续刷屏。

所为何事？

华为前员工李xx，疑似被前雇主x为构陷，遭羁押251天后，被无罪开释，于是，舆情汹汹，是谓251事件。

之所以舆情汹汹，究其根源，大众认为x为做事不厚道，涉嫌构陷前雇员入罪。

质疑构陷，集中在两点：

其一，前雇员李x被刑拘、逮捕，先是被x为控告职务侵占、侵犯商业秘密，这两项不成立，又被控敲诈勒索。按照吃瓜群众的理解，这就叫“欲加之罪、何患无辞”，反正总有一款罪名适合你。

其二，李x是在被解雇9个月之后被举报、造逮捕。常情而论，敲诈勒索这种事，一般都是当时或稍后举报，岂有时隔9个月之后，又举报控告的道理？

网上群情汹汹，也还有物伤其类的同情因素。

都是打工者，都是弱势群体，你变着法儿规避劳动法，不给我签订无固定期限劳动合同，我忍了。你把我的青春压榨干净，然后一脚踢开，我忍了。

你也不至于把我送进监狱吧？当年的周扒皮、黄世仁之流，也没这么干啊。

人到中年，上有西山日薄之父母，下有嗷嗷待哺之幼儿，下岗失业，悲摧、灰暗，又怎当得，牢狱之灾！

X为的回复，倒也干脆：我就是举报了，李x就是被拘押了，咋着？你告我啊，你告我啊，你告我啊。

与李x境遇相当的还有孟x。

孟x也还在圈禁之中，业已365天不得自由之身。

有网友就此调侃说，

“天道好轮回，苍天绕过谁？你在北国的别墅里，看冰封雪飘，我在南方的铁窗内，数星星月亮”。

对这种幸灾乐祸的调侃段子，应该口诛笔伐。

李x和孟x，之所以境遇相当，值得同情，是因为，他们：

一个是强权霸凌的牺牲品，

一个是资本蛮横的受害者。

网上千千万的发声者，之所以发声，是为着声讨强权霸凌和资本蛮横的恶行，是为千千万万的劳动者免于恐惧而发声。

而资本蛮横的恶行，强权霸凌的暴虐，设若不得制裁和遏制，它终将毁灭这个国家。

义务和担当使然，不忍做麻木无聊的看客。

“我觉得眼前有座大山。但这座大山，我现在翻不过去。”

这座山，横亘在所有人面前，一日不得翻越，一日不得免于恐惧。

书归正传，我们来说股票。

昨日内地硬怼了，对米国非政府组织强力制裁，舆论上一改多日来的乐观态度，对中美走向大多偏于灰暗预期，美股亦创下6周以来的跌幅，所以对今日大A的行情，本来做好了最坏的准备，从实际走势来看，A股仅有6个点的低开，就基本消化了昨日利空，显见，这个阶段的A股，多了一点韧性，有了它自己的节奏。

就上证指数而言，我们多次说过，从技术上看去，2850点是b-c的目标位，3日来，指数基本在这个区域反复挣扎、徘徊，昨日是跳空的十字星，今日则是低走高收的锤头线，怎么看都是筑底或反转的好兆头，但深究起来，恐怕这也还是一种错觉，细观盘面表现，赚钱效应不足，热点强度不够，两市全天交易额3470亿，略有不足，只能说整个表现差强人意。

表现最好的芯片半导体，圣邦股份、韦尔股份、北京君正、兆易创新等，基本上是这批趋势股的加速行情，看起来绚烂多彩，但中看不中用，真要操作起来，难度相当大。

这里面有一个潜力股，中颖电子，是芯片这一块的遗珠，最近有启动迹象，倒还是不错的中长期品种。

早前评价过的全志科技、捷捷微电，现在看有加速迹象，是不错的套利品种。

紫光国微也还好，有操作的空间，但它仍还是反弹，眼下的走势有点胶着、涩滞，需要极大耐心。

杨杰科技、三安光电、风华高科、苏州固锝、振华科技，走势稳健，仍有低吸机会。

所以，这两日是芯片半导体的高光时刻，它的逻辑，仍是5G科技大周期的推动。

从供给端来说，华为主导的国产替代正在紧锣密鼓的做，它对供应商的扶持以及供应链的重塑，为国产的芯片半导体以及材料、设备等，带来可观的加速成长机会。

我们批评华为，是说它与生俱来的、蛮横任性的资本属性，但在技术上，它仍是国内的领头羊、带头大哥，并不抹杀它在科创方面的贡献，不以一眚掩大德。

从需求端来说，5G科技大周期带来的创新需求、消费需求、迭代需求，对芯片半导体产业来讲，都是难得机遇。

供给和需求，两面发力，两端推动，使得国内的芯片半导体产业，熨平了它的产业周期性，从而具有了鲜明的成长属性，韦尔、闻泰都是千亿市值，下一个最有可能的千亿市值股，有时间，我们专门写一篇文章来论述它，现在不着急。

大数据和云计算，今天的表现也还好。数据港与阿里合作建设数据中心，这个消息激活了整个板块，是事件推动的性质。

数据港，一字板，这票是人气股，标杆股，有赚钱效应，但对操作的要求比较高。

恒为科技，有低吸机会，这个票较为稳妥，是板块灵魂，有比较好的交易价值，题材比较新颖，是网络可视化龙头，具有唯一性。板块中枢是浪潮信息，仍有新高潜力。易华录、美亚柏科，是中长期的票，有潜伏的价值，不过对它们的交易，需要极大耐心，不可企求一蹴而就。

汽车是今日表现最好的板块，9家相关股票涨停。

但我们认为，应当集中的方向，仍还是特斯拉产业链相关方向，苏澳传感、保隆科技，这两个票是人气股。这个方向，我们有过专门的文章进行分析，可参阅查看，不在多说。