2019年12月10日 23:31:46

今天牧原，温氏股份等养猪股大跌，问的人也比较多。

养猪股的逻辑在之前卖出牧原的时候，已经说的很清楚了，具体看《周五有操作》这篇文章。

后面不排除猪价会继续反弹，甚至会继续新高，但逻辑已经部分破坏，股价再向上的阻力就比较大了。

……

明后两天有两个可转债，积极申购。

12月11日，先导转债申购，申购代码370450，AA级，转股价值102.17元，全力申购。

12月12日，新北转债申购，申购代码072376，AA级，转股价值102.9元，全力申购。

……

乘联会：中国11月乘用车销量205.7万辆，同比减少5.4%，降幅环比有所收窄。

但乘用车整体还是低迷，板块大的趋势拐点，还需等待经济的回暖和数据更明显的改善。

……

再看下市场。

今天各大指数收涨，其中上证上涨0.1%，收2917点，深成指上涨0.4%，中小板指上涨0.42%，创业板指上涨0.75%。

板块方面，电子，计算机，传媒，有色领涨，农林牧渔，钢铁领跌。北向资金今天净流入42亿元。

电子又在霸气领涨，近20个交易日，电子板块上涨10.32%，是近期表现最强的板块。

电子很多今年已有不小的涨幅，先给大家看个数据。

这是今年的牛股排名，黄色的是电子板块，占比约三分之一。

很多人说这些涨太多了，估值太贵了，确实很多今年涨幅已经不小，估值不算便宜，特别是芯片设计类的，我也觉得贵的下不了手。

不过，市场往往对已经大涨的股票给予高关注度，但其实还有更多的细分板块和个股处于低位，市场对其基本面还有分歧，或者说对其认知和演绎的还很不充分，关注度和估值都还较低。

具体观点以前文章已经说过多次了，大家可以再看看这段话。

这么强调科技（电子）板块，也是因为做投资，必须要认清大逻辑，把握大趋势

在5G换机潮、智能穿戴、万物互联、国产替代以及云计算开支回暖的背景下，科技趋势叠加产业周期，科技板块正在迎来有望持续数年的大的向上周期。

板块虽然看着热闹，但上涨的逻辑其实一直非常清晰，今年5G、消费电子先行，明年其他细分电子板块，流量基建陆续接力，以及5G应用开始萌芽，明年更有可能是多点开花的一年，也有望是近几年来科技板块景气度最高的年份。

以前说过，消费股可以同甘共苦，科技股只能同甘不能共苦，但现在科技股大趋势向上，正是最甜蜜，正是应该同甘的时候，何不积极拥抱？

……

光说不做假把式，目前电子仍是最大持仓。

消费主要配置了白酒，明年适当放低收益预期，作为攻守兼备品种。科技（电子）板块，作为明年的进攻品种，博弹性。

今天就这些，祝股市长虹，祝大家净值新高！

作者：关灯吃面条