2019年12月19日 02:03:14

休假的这几天，市场出现了一个小牛市的氛围。

虽然是第44次冲击3000点，但量能出现了。

周二出现了9月以来的最大一次量能。

量在价先的原则，意味着行情刚刚启动，更不要说什么见顶和调整的话了，还早的很。

一轮行情至少会经历这么几个阶段。

分歧中上涨------分歧中踏空--------情绪高涨的高潮---------到达一致中的回踩--------回踩之后再突破--------场外观望资金介入-------见顶大调整

而目前第一个阶段，分歧中上涨和踏空，都还没走完。

所以本周剩下的两天，我依然很乐观。

科技股的小牛市，如果你不会选股，就选300etf或500etf。

局部行情，一定要选中小票为主的etf。

如果抱着50etf，可能会错过大好机会。

那么很多人会问，科技股都涨这么多了。还能涨？

很明确告诉大家，答案是能。

科技股的板块足够大，完全有能力在内部切换。

先不说你知道不知道TWS, TOF, Mini-led，这些市场已经科普烂的概念。

还有GaN，Sic还没发力做呢。

射频LCP的发展，Micro led的核心上游材料，AIoT各大巨头的竞争，公有云的业绩爆发（IaaS/PaaS/SaaS），可以写的科技股实在太多了。

只是有一个先来后到的顺序。

不要觉得做一个科学家很难，因为市场正处于科技爆炸的5G时代。爆发的理由足够简单，5G好比高速公路，只要路建好了，就能带动各种经济发展。

所以我要说的是，5G的应用，马上要来了。

光喊口号，大家肯定不好理解。要有一张图。

目前市场的核心方向其实是很清晰的。

几乎都集中在上图的1-2月的方向内。

CIS，封装，光学镜头，面板，TWS。

而未来2-3月，苹果SE2开头爆发，就是手机消费产业链预期兑现的日子。

要走上舞台的，就是5G的应用。

在之前的科普写过。

5G的应用分成几块。分容易实现，和不容易实现的。

依然有图，来自招商证券。

容易实现的：AV/VR, 4K/8K，无人机，云通信（包括云游戏），移动高清监控

这就是近期在消费电子产业链休息的时候，轮动板块会去做的。

今天写一个前瞻，因为马上要做的是VR/AR

毕竟华为的VR产品马上要发售了。

给TOF板块做一个短期的出货机会，给低位的VR/AR板块做一个补涨机会。

所以光学板块分两个方向看。

双题材横盘震荡为主，单TOF要注意短期出货导致的横盘时间可能会较长，单VR迎来补涨机会。

时间关系，整个行业的上下产业链就不细写。

VR因为还未有真实业绩驱动，还在概念炒作阶段。

机构对游资合力的连扳小票的兴趣不大，但他们会抓谁？

华为VR的供应商。这个就留给大家用问财去做功课了。

我这里写一个我比较看好的方向，独立于光学器件，那就是内容制作方。

因为光学和VR个股相当多重叠，都在高位，可能买不下手。

内容方国内有储备的，简单列举。

内容方：恒信东方（IP内容）、易尚展示、完美世界、三七互娱、吉比特

分发方：芒果超媒、贵广网络、湖北广电、东方明珠等牌照方，顺网科技、盛天网络等分发平台。

其中内容方部分叠加云游戏，分发方部分叠加4k/8K视频。

所以我认为双题材的个股，又在低位的，是有价值的。就是先后轮动的区别。

如果你不擅长做潜伏，那么只要明白思路，然后等量能爆发的时候，第一时间理解游资逻辑，即可抓住先机！