2020年02月23日 11:59:51

又是轻松的一周，除了处理一些简单的工作事务之外还是宅在家里。呆久了就有一个问题会冒出来，要不要就不去工作了呢，按照目前的经济状况和赚钱能力好像也是允许的，但也只是一转念，毕竟自己已经在一个领域里打拼了很久，情怀扎根，不断攻城略地，似乎还没有达到职业生涯天花板，再晚一些再考虑提早退休的日子吧。

因为宅在家里的缘故，关注股市和投资比较多。有很多人提出了华为概念股的说法，我还特意去了解了一下，结果竟然有还多家亏损的企业，这个也不太能够理解，很多都是比较垃圾或者资质非常平庸的公司，就只因为和华为有点合作就能鸡犬升天？我是不信这回事的。即使有人敢硬操作，恐怕也只能骗得了一时，个人投资者应该避而远之，火中取栗的事少干。

24日晚上9点华为的发布会倒是可以看看，瞧瞧有什么新科技又出现，我是华为的拥趸，如果华为上市，哪怕上市即巅峰，我也要买上一些收藏。说到这又要拐到小米身上，最近总被推送小米怼人的消息，原来呢?非常欣赏雷军，现在发现，人不可貌相，卢十瓦的出现不知道把雷军的人品拉下来几个等级，忠厚老实的面孔下似乎隐藏着一颗猥琐发育的心，不用说他自己亲自上阵开怼，就只是容忍卢某人如此肆无忌惮，境界就已经降格了，在我心目中的人设完全崩塌。

小米的全生态布局非常好，家里也有小米的产品，也不是不能冲击高端手机，但也不能是这个营销套路啊。一套领导班子全是满嘴胡勒勒，利润率、技术、销量、科普等等，今天说完明天自己再抽自己大嘴巴，整个中国手机产业的格调下线被不断刷新，搅得乌烟瘴气。荣耀的人也是傻，别说气不过还用技术语言反驳，用郭德纲的话说，你看他一眼都算你输。为啥呢？人家就是冲着杠精的人设去的，理工男的思路太简单，还想在逻辑上进行辩论反驳，殊不知卢十瓦当杠精的目的很简单，就是不讲逻辑的抬高自己贬低别人，你怎么和他讨论呢？

说到这，还得说说卢十瓦这个杠精产生的原因。一般来说可能是两个原因：一个是在自己负责的工作中遇到了强大的对手荣耀（可能还没够到华为），不断遇挫之后，心里产生嫉妒和不满，又无法打败对方，出于报复的目的，采取这种网络语言暴力的方式来消极地发泄，如果能激怒对方就最好了，工作上我不是干不过你奈何不了你吗？嘴上我可以随便阴你，你也奈何不了我。还有一种可能是在内部得不到认同，导致自己的心理状态不稳定，是缺乏安全感的表现。只有认为怼赢了，才能在心理上建立对自己的认同，削减外部的工作压力。

但无论是哪一种，都会败坏雷军过去这么多年建立起来的人设，不知道雷军和这货是不是人以群分，还是单纯被带节奏，但是确实是挺危险的，无论是对小米还是对雷军本人，一旦走向狭隘路就不好走了。每一款成功的高端机都有自己的品牌格调和大气的营销套路，奔驰与宝马，百事与可口可乐的品牌广告竞争都是让人仰止的，靠一两个杠精上线糟践竞争对手实在是太败人缘了，为啥你平时拿出来个小米10出来充高端会被嘲笑？你就是拿出一部诺基亚出来都没有这效果。大部分不是手机的问题，而是你这个人的品味被质疑。哪个精英愿意拿个杠精手机出来，或许是小部分还没有脱离怼人热情的愤青的偏爱吧。

从现在看，小米还没有摸到高端手机的门，本次结局已经注定了，或许什么时候消除了那种阴暗的嫉妒心理，大大方方承认了品牌是有溢价的事实才是高端之路的开端吧。对于卢十瓦的建议，只有四个字：赶紧开除。否则小米手机这个牌子会越来越low。

看到小米10的出货量，又拐到了另外一个问题，这次大事件的后续影响会不会导致电子产业链的供货周期、价格大幅变动呢？复工节奏是延迟而又不统一的，国外的情况刚开始动荡，整个产业链并不止于国内，部分零部件的供货可能会跟不上，这里面可能会有部分产品出现价格大幅变动的可能，也许会有交易的机会。

另一条线是医疗设备的短缺，经此一役，很清晰的看到我们的基层薄弱环节很多，其中一个重要的特点是医疗设备现代化程度很低，必要设备缺乏，抢救设施不足，高端设备靠进口。知道ECMO贵，但是真不知道使用起来贵到这种程度。这一点相信高层比我们看的更清楚，我们在医疗基础设施建设上的短板太多了。这一次如果基建重启，一定不是大水漫灌，其中医疗基建应该也必然会是重要一环，这其中软硬件都包括，并且会面向5G互联智能化，这些在本次事件中已经显现出威力。虽然还没有腾出手来开始进行，但是我们作为投资者应该具有敏锐的嗅觉，这是一个长期的建设过程而不会是简单的短期效应。目前这部分潮水刚刚减退，正是不引人注意的时候，适合搞搞基础研究，未来的一两年里应该会看到相关优秀公司业绩的提升。

我的持股有一些改变，主要还是以亿纬锂能为主，它涨我就涨。可是它的业绩兑现期还远没有到来，乐见其成，这周又看到了挺不错的分析，挖掘得很细致，蛛丝马迹都没有放过，我没有补充。有人问亿纬锂能的投资建议，现在我是不敢给的，这毕竟不是十几块的时候那么便宜，每个人的成本和持有时间也不一样，论坛上就有好几位做短线的，好像也有成功的。@Et0n你说的那篇文章太久了，不用找了，里面主要就是讲亿纬锂能的，论坛里大神很多，很多逻辑后面这两年大家公开的文章里都有，也已经被后来印证了。但是对复星医药做了调整。在家看新闻，刷到一条问答，科创板打新需要钱基本覆盖？猛醒啊！我自己很长时间以来都在冒傻气呢。原来三十万左右基本覆盖99%以上申购额度了，而且直接持有科创板不也算吗？我怎么会受到这样的错误禁锢。

所以，我买回了曾经心爱的华大基因、千禾味业，尝试建仓了昊海生科和祥生医疗，当然复星医药也还是留够了打新的额度，因为这个不打算卖，所以还是要留够份额。千禾味业，我的逻辑是从我自己的体会来的，挺奇葩的，千禾味业的销量绝大部分是集中在商超家用，这和海天味业还不太一样，为啥呢？你个无添加的，价格又贵，哪个饭店用了，别人可能也吃不大出来，但是这次事件中，失去的餐饮消费就是失去了，是补不回来的，但是家里还是要用酱油的，如果你用千禾味业的酱油时间久了，你是绝不会想用回海天的。

本周再有就是读了几本科创板上市公司的招股说明书，一本几百页，读起来还是挺累的，不过好几家公司都挺不错，属于细分行业的冠军型，就是这价格稍有点高，可能要再考虑一下。其中有几家我有兴趣但又没太看懂，或许是我对于创新的天然好感吧，泽璟制药的市值162亿，百奥泰249亿，都是亏损，新药都处于冲刺阶段，这对于我来说是个新的类型课题，对于这类公司应该如何进行估值呢？又怎么下手去分析呢？有了解这两家公司的业内高人吗，指点一二。