特斯拉电池成分的“哥德巴赫猜想”,还是趁机对钴锂的打压?
时间:2020年02月26日 00:24:58 浏览:次
[摘要] 由于特斯拉把电池成分,最终选择在4月份公布,所以这就苦坏了我们a股的股民,毕竟在很多人心中,特斯拉的电池路线,或许代表了重大的商机,于是一场关于特斯拉的电池,到底用什么的争论,就此展开。
正文
2020年02月26日 00:24:58
刚刚过去的一周,有个事情,让股民各种的查资料,这就是特斯拉说出的“电池不含钴,不代表磷酸铁锂”。
由于特斯拉把电池成分,最终选择在4月份公布,所以这就苦坏了我们a股的股民,毕竟在很多人心中,特斯拉的电池路线,或许代表了重大的商机,于是一场关于特斯拉的电池,到底用什么的争论,就此展开。
而争论还没有平息之时,最直接影响的钴和锂板块,上周齐齐下跌。
周二外围疾病影响之下,又是低开。
而在大盘也跟着似乎要调整之际,钴锂等特斯拉概念股,却在今日逆势带动大盘的上升,会不会是钴锂之前的错杀了呢?
电池路线之争
关于特斯拉电池的话题,笔者在上次的文章中,就分析过:
特斯拉再次搅动a股? 无钴电池的影响多大,“钴奶奶”真的利空吗?
其中主要的观点就是,在目前的技术条件下,三元锂电池和磷酸铁锂,就是两个主流的方向。
安全性角度,磷酸铁锂更安全,但是它的安全,是建立在单位储能相对要小一点的基础上;三元锂电池,储能更大,也就造成了理论上的不稳定。
所以,公共交通,最常见的,就是磷酸铁锂,比如比亚迪的大巴;而乘用车领域,特斯拉一直倡导的,就是三元锂电池的路线。
当然,技术也一直在进步。
比如最新比亚迪所公布的刀片电池,就是增加了磷酸铁锂的续航,只不过,貌似是用更好的利用物理空间的方式实现的,宁德时代在磷酸铁锂上的技术,也很不错,通俗的讲,目前磷酸铁锂“使使劲”,是能达到一般三元锂的储能水准的,这也是为什么,在特斯拉刚开始公布不用钴的时候,人们普遍认为是磷酸铁锂的原因。
不过,后来特斯拉发表了,“不用钴,不代表磷酸铁锂”的言论,虽然后来删除了,还是引起了投资者的好奇心,笔者也各种资料查阅了下,大体上一个可能的路线,是超级电容+干电池:
以上是特斯拉收购的Maxwell曾经的干电池的方案,主要的核心,正极NCA,氢氧化锂不变,在负极添加锂金属,补偿第一次循环的损失,而钴的含量,只是少了而已。
当然,最终特斯拉的电池成分,要等到4月的会议,才能明确知晓。
钴锂板块
再看下受这个影响的,钴和锂的板块:
华友钴业
钴是最开始受影响最大的板块,当天就跌停了。
不过细心的朋友应该看到,即便是当天跌停,中途跌停板还打开了一次,显然有机构在跌停板位置,进了部分。
而昨天,同样再次打到了跌停,结果从跌停板拉起来,最终跌了7个多点,今天则开始了反弹。
赣锋锂业
再看看另一个最近涨幅不错的,就是锂矿的龙头,赣锋锂业了,结果自特斯拉开始讲电池成分的故事起,这两天也是连续的调整,只是在今天大盘不断下探的时候,反而逆势拉升,最终收到了涨停,表现十分的强势。
宁德时代
而作为这波特斯拉概念股的龙头,宁德时代最近几日也是调整状态,由于特斯拉还宣布自己要研发电池,显然理论上,宁德时代和比亚迪,在电池领域,未来又多了个重量级对手,对于它们,是一个利空。但是今天的走势还是比较强势,目前处于很好的整理形态中。
投资分析
对于整个电动车产业链而言,特斯拉的上海建厂,以及超预期的订单,显然是目前最大的催化剂。
当然,特斯拉本身股价的阶段性上涨,也更是让资金看好行业的一个标志。
从产业角度而言,不得不承认,如果特斯拉的电动车在20万的价格区间,显然是对于大多数人来说,非常有吸引力:一边享受科技带来的舒适,一边可以享受炫酷的外观的逼格。
最重要的是,在德国都开始推动新能源汽车的情况下,电动车真可能有很大的发展。
需要格外注意的是,前两年,最开始锂电池板块被资金关注的时候,是我们在大力推动电动车,随后也引发了很多的争议;如今几年之后,随着电动车在全球,尤其是汽车强国认可度的提升,我们应该正视电动车了。
也就是笔者之前多篇文章的观点:电动车产业链,是一个很大的蛋糕。
而钴和锂,在目前技术相对成熟的一些领域,还是不可或缺的。
我们也期待,新技术可以带来新的突破,突破最让人头疼的续航瓶颈,那么电动车的应用,会更加的迅速。
当然,这里还涉及到,成本与效益的平衡。
结语
对于特斯拉产业链而言,不管最终4月份,特斯拉电池明确是用什么成分,我们投资者,最应该认识到的是,电动车的产业,离我们,越来越近。
如果传统的燃油车逐渐被电动车替代,那就是一个产业升级。
这个链条上的上市公司,都值得深入的研究。
电动车,真真切切的走入我们的生活,还有多远?
——以上,九尾,更多投资案例与逻辑思考,敬请关注!
作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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