2020年03月13日 14:45:26

神马股份从赚三十个点到亏损出局，清仓了。转到高鸿股份。

2020年03月07日 14:10:23

站在市场最高点去审视这个市场，机会留给有准备的人。

最差的市场氛围造就最好的抱团炒作，重点在于预判力，找到最佳炒作点，先于市场第一时间切入。

本文涵盖了过去一周市场最强的龙头股， 海特生物  道恩股份 国恩股份 沃特股份 搜于特  神马股份 报喜鸟等等

2020年03月07日 00:05:37

神马股份三连板，沃特股份5天4板。完美的周刊。报喜鸟2连板！本周我这文章算是一篇价值10万的文章。顶级逻辑思维，重点预判熔喷布的炒作，超前的第一手个股信息，市场核心标的一网打尽！大家自己亲吧！

2020年03月04日 20:07:46

行情疲软期，防疫是重点题材。今天神马股份涨停了，低位板，锁仓格局下。消息面上国家鼓励防护服出口，明天关注防护服的报喜鸟和际华集团。

2020年03月02日 23:34:31

一、中金梁红谈地产基建（电话会议0301）

1，回顾过去判断（国内）：演进与SARS类似，基本验证；感染性强，死亡率低于SARS高于流感；短期没有治愈手段；正月十五进入可控；二月底、三月初，全国新增进入个位数。

2，未来演进（国内）：每天3000多人出院；目前复工60%左右；3月末，产能利用率可回升至80%左右；5月末，体验式消费可恢复至80%左右。

3，海外经济按下“暂停键”的可能，外需出现2008年这样的半休克状态

（1）如果疫情主要在中国，类似2003的SARS。2003年经济深V形。本来2月是淡季，影响较小，且后续会有补偿性反弹；全年靠近6%不难，货币 财政可以应对。

（2）现在疫情在海外蔓延，类似2008年。2008出口占GDP的21%，目前占17%；2008年出口增速下降40%；未来3-6个月中，若出口有40%下滑，假设国内附加值比例为60%-70%，则外需停摆影响GDP在4-5个百分点；

（3）货币财政冲击：货币：如果疫情只在中国，只要降准；现在看会降息，如果不降息，人民币有升值压力；更大压力在财政：2008年财政赤字仅增加了1.3%，主要依靠新增贷款增加12%；后来带来副作用，受到诟病；本次，财政显性赤字应该再增加3%；如果不增加赤字，可采用财政赤字 国债 特别国债 信贷结合的方式。

（4）地产基建冲击：房地产：政策可能不得不调整，必须把内需补上4%-5%；光靠基建不够，短期内无法依靠消费；如果没有海外冲击，房地产政策调不调整两可，现在情形下，如果海外冲击是切实的，不动房地产的不可能的，短期能填上的只有投资，纯内需，产业链都是我们的，房地产最现实，首付比例、限购限贷、公积金使用，都可能调整。基建政策：也不会缺席，更多导向公共卫生、医疗、环保、甚至新能源汽车等

（5）与2008年不同：2008年中美有很深的互信，但目前中美环境可能还会有波折市场：既会play经济压力，又会play疫情相对较少的地方；对人民币等价格有预期调整；中国疫情控制有明显成效，中国恢复生产有效，向世界提供医疗等产品。

（6）两会何时召开：认为3月底前能开可能性不大，可能要到4月，除非两会用网络开；财政可以敞开干，不需要非要两会，显性赤字增加，需要两会批，特别国债，可以常委会批，2008年的4万亿，不需要两会，还有各类财政 货币准财政手段，都不需要两会，房地产政策也不需要两会。今年一定要保翻番，事后看，风险是过渡刺激。

2020年03月02日 16:23:15

今天最新文章里的标的常山北明涨停，沃特股份涨停，国恩股份和海特生物一字板。道恩股份和泰达股份涨停。整体概念口罩概念股都集中在喷布分支上。口罩的其他分支今天表现很糟糕。完全验证了盘前的逻辑推导，重点就是熔喷布。

2020年03月02日 09:01:40

口罩最受益的环节

（1）第一个环节，聚丙烯：以中石化为代表，中国产能庞大严重过剩，近期聚丙烯期货是走跌的，这个环节没有太多炒作价值；

（2）第二个环节，聚丙烯熔喷料：聚丙烯经过处理后成为熔喷料，全国有数十家公司能生产，技术门槛较低，产能过剩，目前下游涨价凶猛，但熔喷料价格依然1万多/吨，并没出现明显涨价迹象，这个环节没有太多炒作价值；

（3）第三个环节，熔喷布：熔喷料经过特殊处理成为纤维状堆积的熔喷布，具备初步的病毒过滤功能（约50%过滤率），再经过静电驻极处理，具备较强的病毒过滤能力（过滤率90%以上，可医用）。该环节产能紧缺，通常开设新生产线需要8个月的时间，但疫情期间，不少企业超常规的加速产线开通，最快1-2个月铺开，目前产能增速明显，但依然严重紧缺；熔喷布每吨从最低不到2万元，到如今甚至超过30万元，堪称暴利，这个环节是最具炒作价值的；

（4）第四个环节，医用口罩：熔喷布作为M层，再结合初级防护和亲肤的普通粘纺S层，以及耳线鼻夹等，根据不同防护等级，做成SMS、SMMMS等口罩；由于口罩奇缺，这个环节有一定的炒作价值，但受到下游政府限价上游原料提价的挤压，受益程度有限。

每个口罩含熔喷料的g数从1g-50g不等，因此很多厂家宣传产能够下游生产多少万只口罩均不准确，大体上医用口罩每只的g数应在15-20g之间。

相关上市公司所处的层级：

（1）聚丙烯：无太多炒作价值，中石化、东华能源、卫星石化、恒力石化等；

（2）聚丙烯熔喷料：销量增长，价格弹性有限，无太多炒作价值。

道恩股份，增产后目前有效产能超过250吨/日，产能占比接近50%，但承诺不能涨价，不过道恩股份还有特斯拉概念，目前叠加成为了口罩的情绪龙头；

银邦照明，公告子公司新建熔喷料产能，满产状态可达30吨/日；

国恩股份，公告改造生产线生产熔喷料，工艺达到领先水平，未来有望达到300吨/日的产能，目前未知（由于市值不大，名字和道恩相似，很多人联想补涨道恩）；

金发科技，熔喷料产能有望扩张到500吨/日；普利特调整生产线暴涨熔喷布产能，初期200吨/日的产能。

其它：还包括沃特股份等都生产聚丙烯熔喷料；宝丰能源转产聚丙烯，单日S2040产量将达到1000吨。

（3）熔喷布：炒作价值的核心，综合网络资料，将A股相关公司的熔喷布产能汇总如下：

其它：搜于特有经营熔喷布，但产能语焉不详，正在积极筹备口罩及防护服生产、认证等工作，预计三月中上旬可以实现投产；中国石化在燕山石化、仪征化纤投资2亿元建设熔喷生产线，燕山每天可生产4吨N95熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布、仪征化纤每天可生产8吨N95熔喷布或12吨医用平面口罩熔喷布。

（4）口罩：涉及口罩的个股很多，炒作比较透明，龙头是振德医疗、奥美医疗等，从略。

5，涉及口罩出口因为海外疫情严重，因此周五涉及防护用品出口的分支表现较火热。

尚荣医疗、奥佳华、融捷健康等，涉及的防护屏都有大量出口业务。

6，部分口罩新面孔，苏美达，以进出口为主的央企，有医疗用品（防护服、口罩、测温仪、护目镜等）的进出口权；子公司创思特紧急转产医用防护服，日产量实现从0到1万套的飞跃；恩施口罩工厂安装调试后投产，在满产运行后能够实现日产10万只医用外科口罩。

梅雁吉祥，公司的参股企业翔龙科技生产的产品类型中包括碳酸钙助孔剂、无纺布母粒等，是应用于口罩生产的原材料之一，目前口罩需求量大的市场环境下，原材料的销售实现了一定的增长。

2020年03月02日 08:54:42

海特生物，世界级创新药临床结果喜人

1，海特生物的参股子公司北京沙东的新药项目CPT三期揭盲成功（2014年12月签订的收购北京沙东的协议，约定分批收购沙东全部股权，海特生物目前是沙东的最大单一股东和CPT项目产业端投资方）。

2，CPT项目——注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（Circular Permuted TRAIL），是国家是国家1.1类新药项目，主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤的治疗。目前该项目开展的临床研究工作主要是针对复发及难治的多发性骨髓瘤（该病英文缩略为MM）。

3，临床结论： CPT加TD可作为RRMM患者的一种新的治疗策略。目前正在进行一项随机，双盲，安慰剂对照的验证性研究。CPT对癌细胞有较好的靶向特异性杀伤作用，而对人体正常细胞未发现明显细胞毒性，同时单药治疗复发难治多发性骨髓瘤的有效率达到25%，初步显示了较好的安全性和治疗有效性。

4，网络有乐观分析称：海特生物拿到了一个潜在广谱靶点的全球第一且领先第二名长达5年以上，是真正的属于中国的第一个采用全新靶点的first in class药物。作为一个新靶点，而且是广谱性质的靶点，全球都在探索其多方面的应用，目前一期已经有多个领域产生了喜人的效果。该药有潜力成为一款多适应症的广谱靶向药物。

5，创新药研究非常专业，以上资料综合网络，真伪程度存在很大的争议，仅供参考。

1年以来的创新药炒作包括大牛股兴齐眼药、华北制药，但近期众生药业、香雪制药的炒作，市场认可度逐渐下降。

2020年03月01日 20:42:43

最新消息：神马股份 熔喷布项目是帘子布发展公司在具体实施，这个项目刚刚起步，计划4月底试生产，产品规格有三种，其中一种可以达到N95的标准。