2020年03月05日 05:56:15

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　随着疫情逐渐稳定，纺织印染行业逐渐迎来复产复工高潮。部分印染厂已开启2020年第一波染费上涨，分散染料经销商已调价试探行情。

　　据悉，3月1日，广东省惠州博罗一家印染企业发布《染费调价通知》称，从3月2日起，所有客户落单的都要执行新的染费单价。本白类、洗水类、特白类、单染涤类、分散直接类每吨上涨300元；活性类、活性分散类、硫化黑每吨上涨500元。此外，浙江嘉兴有印染企业反应60#翠兰市场报价猛增，高价翠兰偏离市场行情，印染企业针对特殊颜色进行价格调整。

　　分散染料中间体价格暴涨超150%

　　据专业公号染整百科，分散染料重要中间体还原物(2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚)价格已由年前的4万/吨上涨至10万/吨以上，涨幅超过150%。据统计，上周分散黑ECT 300%报价3万元/吨，较前一周上涨1000元/吨，涨幅3.5%，活性黑WNN200%报价2.35万元/吨，较前一周上涨1000元/吨，涨幅 4.4%。

　　华创证券表示，节后下游印染企业陆续复工。随着复工持续推进，染厂补货意向增加。但物流运输仍受一定限制，部分地区现货供应相对紧张。同时，受延期开工影响，出口染料订单积压。目前分散染料厂商报价开始试探性上调。成本推升叠加需求释放，预计分散染料价格仍将继续上调，自有中间体产能产业链完整的龙头公司有望受益。

　　景气回落的分散染料行业或迎来反弹利好

　　纺织印染行业中，染料板块处于上游，印染企业处于下游。正常年份，随着染厂开工，上游染料企业或者染料经销商，每逢春节后，总会试探进行染料价格调整，看市场反应情况。随着各大印染厂春季旺季和染料经销商备货季的到来，染料的出货量势必会在这段时间内放量。同时因为苏北环保整治限产停产，以及可预期的出货量，染料价格上调将是必然趋势。

　　实际上，受江苏盐城化工厂爆炸事件，高压的环保环境以及纺织服装下游需求低迷等因素的影响，染料行业在2019年出货量并不活跃，染料的单价也从高位持续下跌，从而导致景气度有所回落。去年底，印染厂相继关闭停产，染料价格出现短暂上涨，给景气度明显回落的分散染料行业带来一些利好。

　　业内人士称，每年年底，是印染厂采购染料黄金季节。分散染料价格走势一般是年初开始涨价，年中冲高回落，年底探底并开始孕育反弹力量。因此显而易见的是，在以上种种因素的叠加作用下，自2019年年初以来，景气度明显回落的分散行业或将迎来反转的机会。

　　分散染料概念股市盈率普遍不足30倍

　　据悉，中国是全球最大染料生产国，产能和需求都稳居世界第一位，产量约占全球的70%。而在A股市场上，早已有公司在染料、中间体、聚酯纤维等领域进行布局。证券时报·数据宝统计显示，目前A股市场与分散染料业务相关的公司共17家，总市值合计4138亿元。其中市值最大的是恒力石化，其总市值1079亿元。恒力石化是全球单体装置最大和产能规模最大的PTA制造商，同时，公司也是我国聚酯化纤制造领域规模化、高端化、差异化发展的领军企业。

　　从估值角度来看，分散染料概念股滚动市盈率普遍低于30倍，其中浙江龙盛、闰土股份、吉华集团滚动市盈率不足10倍。浙江龙盛市盈率最低，为9.32倍。从二级市场表现来看，分散染料概念股近期股价走势不算突出，仅9股2月以来股价上涨。皖维高新、华西股份、东南网架、协鑫能科等股累计涨幅在10%以上，涨幅最高的皖维高新，期间累计涨幅31.39%，行业龙头浙江龙盛期间涨幅仅3.14%。

600352【浙江龙盛】是全球染料和间苯二胺/二酚龙头，市占率分别过了20%和50%，在染料和中间体领域已经建立起了很强的竞争优势。公司具有完整的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。公司拥有年产11万吨的中间体产能。

公司竞争优势分析：公司是全球染料和间苯二胺/二酚龙头，市占率分别超过了 20%和 50%，在染料和中间体领域已经建立起了很强的竞争优势。不仅享有全球染料实质定价权，技术水平和循环经济带来的一体化优势也非常突出。近年来盈利水平显着优于同行，我们测算由此带来超额利润约 31 亿。另一大板块地产本质上属于资金业务。公司独有优势在于拿地和融资成本都非常低，每年利息费用节省都在 4 亿左右，远期现金回流也会非常可观。

    染料高景气有望延续：供给端看未来染料扩产只能以搬迁或技改的形式进 行，且集中于龙头，新增供给将非常有限。下游需求受限于环保也难有大幅增长，供需增速双低的情况下行业有望维持紧平衡。格局将成为景气的决定性因素，寡头领导定价模式下龙头可以通过产销量调节来维持合意利润，行业波动性将有所减弱，目前的价格和盈利水平恐怕也将会成为常态。

    从现金流看公司未来发展：受益于竞争优势和行业景气，未来公司主业自由现金流有望长期维持 35 亿以上。按此测算 20-22 年公司通过自有资金和回笼资金即可满足地产业务的资本需求，同时有 20 亿的现金剩余。因此 19 年大概率将是公司负债率的拐点，未来公司将步入去杠杆阶段，在手现金会越来越充裕，公司价值也有望迎来重估。