2020年03月09日 19:10:21

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  本文为【K道秘籍】系列文章，主要目的是为了 研究打板、龙头战法等模式，结合理论与实务。文中内容心得是K道从网络搜素整理，帖子版权归属原作者，本中主要思想是帮助大家在打板的模式下避免被游资收割，K道认为思路还不错，转发出来，大家一起讨论，升华思想，构筑K道所说符合你们自己性格特点的投资体系。

一、完整的口罩生产线为：

 口罩上游产业链：聚丙烯-＞熔喷料-＞熔喷布-＞口罩生产

（1）聚丙烯，喷熔料的上游原材料，为化工基础材料，价格低，产量大，可以理解为供应量无穷大。各中大型中石化公司均有生产（中石化等生产）

（2）熔喷料：喷熔无纺布的上游原材料，道恩股份日产230吨，全国占比超过50%，绝对垄断，有技术门槛，是国家规范和技术标准的制定者，建立生产线昂贵耗时，扩产困难。

相关上市公司：道恩股份、东华能源、中石化、石化油服，普利特、金发科技、沃特股份、宝丰能源、国恩股份、上海石化、中达安（为北京燕山石化代工生产喷熔料）、南京聚隆、金海环境、国立科技（未量产）

沃特股份：公司生产熔喷布专用材料，目前公司LCP材料年产能3000吨。用途与道恩股份等公司产品用途一致，已实现量产及对外销售。公司在满足常年战略客户节前订单的基础上，正争取逐步提高口罩专用料产能

道恩股份：大韩道恩目前有30吨/天产能。当前大韩道恩公司聚丙烯熔喷料优先保证国内需求。南京聚隆：公司近日开发的聚丙烯熔喷专用料已部分量产。卫星石化：浙江卫星能源有限公司拥有聚丙烯年产量为45万吨/年，其中用于熔喷料原料的聚丙烯有34万吨普利特：公司熔喷材料目前有少量国外订单，美国公司正在论证是否可以生产销售，正在加速研发LCP在5G通讯行业的相关产品，目前还在研发过程中，国恩股份：公司熔喷材料目前有少量国外订单，美国公司正在论证是否可以生产销售国立科技：公司研发的口罩熔喷布的聚丙烯原材料尚未接到订单量产，请广大投资者理性投资，注意投资风险，感谢您的关注与支持！东华能源：公司开发的聚丙烯熔喷料，可用于熔喷无纺布的生产茂化实华：公司部分牌号聚丙烯可以用于生产无纺布。

金发科技：公司LCP产能为3000吨

（3）喷熔无纺布:：口罩的上游原材料，泰达股份日产10吨，对于不同种类、不同国家标准的口罩，熔喷布要求也是不一样的，有一定技术门槛，同样，建立生产线昂贵耗时，扩产困难。

相关上市公司：泰达股份、延江股份、欣龙控投、中达安（为北京燕山石化代工生产喷熔无纺布）、石化油服（转产）、金海环境、新野纺织（高档纺熔复合非织造布)、尚荣医疗（水刺无纺布）。

解析：喷熔无纺布近期疯狂上涨20倍，当前供应矛盾十分突出，全世界紧缺，且产能已排至4月份。这条后市仍然有很大炒作空间，重点优先参与这条线即可。

（4）口罩生产：民用和医用口罩之分，重点关注参与N95品罩，到了这个环节，就没有瓶颈了，100只/分钟，一台口罩机一天可以生产15万只，只要有资源支持，扩产非常容易。

相关上市公司：振德医疗、奥美医疗（即将解禁）、阳普医疗。解析：因国外疫情正在蔓延，防护用品出口需求量培增，故同时重点关注参与外贸出口占比较大的相关公司，如尚荣医疗、振德医疗等。这条线若国外疫情持续扩散，外贸出口增长，后市有炒作预期。

道恩股份：口罩龙头，在口罩生产链中，绝对垄断，相当于马六甲海峡。最强王者段位，绰号道恩强森！

泰达股份：板块中军，有技术优势，随着全世界正式进入病毒大流行阶段，同样潜力巨大，超凡大师段位，绰号飞天泰达！

田中精机：工业互联网+集成电路+基建+口罩，公司2015年11月公司在互动表示，公司已经成功研发了口罩自动生产线。

克劳斯：基建+医药+NCP+医用聚丙烯原料， 防疫物资材料，Y情概念空间板，   子公司天华化工机械及自动化研究设计院的医用级聚丙烯原料市占率超90% 。

尚荣医疗防护服龙头

口罩泊排座次：

缩量加速灵魂龙：道恩股份 

换手连扳空间龙：克劳斯

无脑一字新晋龙：国恩股份 

网红新贵一字龙：搜于特 

高档纺熔加速龙：新野纺织 

老牌熔喷补涨龙：再升科技 

出口受益外贸龙：尚荣医疗 

大腹便便中军龙：泰达股份 

喜蹭口罩热点龙：报喜鸟 

医疗器械反包龙：九安医疗 

熔布相关尿布龙：延江股份 

完全后排杂毛龙：华纺股份 

火线投产喷料龙：南京聚隆 

口罩研发小弟龙：国立科技 

化工转型喷料龙：神马股份 

口罩生产智能龙：合锻智能 

猥琐发育跟风龙：欣龙控股

最低价补涨挖掘龙：银鸽投资

阶段新高业绩预增龙：普利特

聚丙烯熔喷料：道恩股份

聚丙烯熔喷布：再升科技

全球防护服龙头：尚荣医疗

二、口罩外贸销售

美日韩意大利新加坡伊朗新冠肺炎确诊病例大幅增加，全球缺口罩，全球都期待向中国购买口罩，因此周五日内口罩外贸是全新看点。下面这几个的共同特点是有海外市场销售。

融捷健康:  电子口罩（便携式空气净化器）是参股公司安徽乐金环境科技有限公司的产品之一，主要是以OEM贴牌方式，主要出口韩国等东南亚国家，出口比例占80%左右，低价，周五已经一字了  。

尚荣医疗：新型病毒防护 ，公司相关防护产品有销售美国、法国、英国、日本等相关国家，本次疫情对防护产品的需求有较大的的增量。

英科医疗:口罩和一次性手套 ，公司主营医疗耗材，产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，一次性手套产能占全球的3%.

澳洋健康：公司拥有粘胶短纤年生产能力30万吨,6万吨/年差别化粘胶短纤项目。洋健康子公司参股的口罩生产厂商苏州乐天防护品有限公司目前的口罩日产量达到60万只，产品远销于日韩，欧美国家。

新野纺织：公司的纺织产品可以用于口罩生产；公司产品有少量出口越南 。

奥佳华: 公司生产的专业抗菌口罩以出口为主，如北美、东南亚、日本等国家。

三、口罩其他相关标的

 国恩股份：公司熔喷聚丙烯业务，前期已有材料配方的研发储备。2月上旬复工后，对设备进行升级改造。现已具备熔喷材料的规模化生产能力，并开始为下游客户提供批量供货。

诺邦股份 ： 75%酒精浓度消毒湿巾。公司生产的非织造材料可用于制作口罩过滤材料和医用防护材料，目前邦怡科技尚不涉及直接生产产品。此股有外贸销售。

常山北明：中国纺织行业的排头兵企业，目前公司的主要产品为纯棉、涤棉、化纤三大坯布系列和漂、色、花系列产品。而且公司还已成功地开发出了天然彩色棉、抗紫外线、远红外纱、弹力包芯纱、布等产品，其中天然彩色棉、抗紫外线系列产品更具特色，这比较符合医用纺织品注重少毒、保险的要求，是较为理想的医用防治品原材料。

金鹰股份：公司生产口罩。公司绢纺和亚麻生产规模分别达6万纺锭和7.2万纺锭，市场占有率15%以上和约16%，均为行业内全国最大规模企业。

华铁股份：公司是全国最大的涤纶长丝生产基地，也是全国纺织业龙头企业之一，年产涤纶长丝12万吨，占据相当大的市场份额，涤纶长丝在华南地区市场的占有率达80%以上。

龙头股份：龙头股份属下的海螺集团和三枪集团是上海市政府指定的防非典专用口罩的生产企业，"三枪"、"海螺"品牌的优良品质同样在公司的防非典防护口罩产品中得到体现。三枪集团生产的20层40支纱口罩，产品为纯棉织物制品，经脱脂漂白后精制而成，产品具有洁白、柔软、吸水、透气等特点，出厂前都要经过紫外线消毒和严格检验。龙头股份的另一子公司上海龙头生物技术有限公司采用纳米纺织新材料及甲壳质chitosanteTM新工艺技术，研制出防非典"奇丁抗菌卫生口罩"，比普通的卫生口罩具有更好的抗菌性能，奇丁抗菌布经权威部门检测证实对白色念珠菌、肺炎杆菌等有完全抗菌效果，且具生物分解性。

江南高纤：公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,完成技术改造扩产后，涤纶毛条、复合短纤维的年产能分别达4.2万吨、23万吨。

申达股份：公司是上海纺织业的龙头企业，主营两纱两布、各类纺织品、服装、复制品及技术出口、生产所需原辅材料等。

维科技术：公司旗下宁波甬大纺织有限公司专业生产各种防护服、口罩、手套、手术衣/帽/瞳、止血纱布、绷带、棉签、水刺无纺布、复合基布等一次性医用纺织品及纤维制品。

奥美医疗：口罩

欣龙控股: 口罩。

仁和药业：KN95防雾霾口罩

尚荣医疗：医疗防护、防护服

鱼跃医疗：360°医用全方位防护口罩

蓝帆医疗：公司有专业的医疗防护手套及口罩，适用于医务人员或广大人群的基本防护，能够有效阻挡细菌病毒的传播。

东华能源： 口罩材料

新纶科技： 口罩

际华集团：防护服+口罩，防护系列产品包括医用防护服以及医用卫生口罩等。

诺邦股份：公司产品可用于制作口罩过滤材料

英科医疗：公司手套产品可用于新型冠状病毒隔离防护。

葵花药业：  板蓝根 、奥司他韦、口罩等

美达股份：抗病毒概念+口罩+防护服

联络互动：拥有高达95%过滤能力的KN95/N95级别口罩。

冠昊生物：口罩+疫苗

大禹节水：口罩+防护服+消毒液+测温仪+大基建+华为，公司拟将医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等纳入经营范围

标准股份：口罩机+缝制设备

国茂股份：口罩机+次新

星源材质：口罩机

长荣股份：口罩+口罩机出口+测温枪+工业互联网

东风股份：口罩+护目镜东风股份董秘在互动易回复：公司控股子公司贵州千叶药包已完成医用护目镜的生产审批备案手续并顺利投产和交货。 首航高科：口罩公司在互动平台称：根据生产口罩的进度，目前设备正在调试，预计2月27日将生产的口罩送检。

仁和药业：口罩据官网资料显示，公司有产品 KN95防雾霾口罩 ，批准文号（苏）XK02—001— hk00299 。 机器人：口罩机2020年3月2日公司在互动平台称：公司自主研制的智能口罩生产线已经投放市场。格力地产：口罩公司全资子公司珠海高格企业管理有限公司与珠海市微创科技有限公司、珠海医凯电子科技有限公司、珠海丰炎科技有限公司于 2020 年2月10日合资成立了珠海高格医疗科技有限公司，该公司目前主要生产口罩等医用物资。 苏美达：日产十万只口罩，一万套防护服, 福能股份：口罩2020年2月6日公司在互动平台称：积极开展恢复原有口罩生产线生产及新建四条口罩生产线工作，目前已完成新设备订购。

永创智能 ：口罩机+工业4.0

永创智能董秘在互动易回复其全资子公司珂瑞特具备口罩机制造能力，且在2月27日回复公司已复工。再叠加近期工业互联网/4.0消息，周五下午工业4.0走强，周一如继续走强，永创智能是绕不开的票。

汇鸿集团 ：已获得国内外贸公司少有的《药品经营许可证》和Ⅲ类《医疗器械经营许可证》，在医用耗材敷料类和医疗器械在国际市场上享有盛誉，多年来进入美国三大零售药店连锁体系和欧洲医院供应体系公司是国务院八部委供应链创新与应用试点单位，积极围绕建设供应链领先企业的战略目标，推进重点供应链建设，加强产业链延伸。公司全资子公司汇鸿医药为进一步优化供应链结构，加强口罩出口生产和成本控制,促进公司的转型升级

四：核心熔喷专用料：受疫情扩散影响，各国纷纷在扩增口罩产能，导致口罩原材料市场供应紧张，相关产品价格暴涨。口罩产业的上游原材料主要是聚丙烯和环氧乙烷等，其中以聚丙烯制造的熔喷布最为稀缺，口罩用的熔喷布市场售价从2万元/吨，大幅飙升到现在的30万元/吨左右，并且短期订单已经饱和。全球口罩紧缺，熔喷成为制胜关键，深度解析几只核心熔喷专用料

1、完整的口罩生产线为：

聚丙烯-＞熔喷料-＞熔喷布-＞口罩生产

（1）聚丙烯：为化工基础材料，价格低，产量大，可以理解为供应量无穷大。

同益股份：非常稀缺的聚丙烯喷熔料品种，叠加5G+光刻胶

口罩产线里最稀缺的是熔喷料/布，同益股份参股子公司广州聚赛龙产线包含口罩熔喷料以及250万只额温枪材料产能。

华谊集团：鸿基石化计划与上海华谊共建30万吨/年聚丙烯项目，项目总投资5.96亿元，年产聚丙烯30万吨、副产丙烯6000吨

（2）熔喷料：道恩股份日产230吨，全国占比超过50%，绝对垄断，有技术门槛，是国家规范和技术标准的制定者，建立生产线昂贵耗时，扩产困难。

（3）熔喷布；泰达股份日产10吨，对于不同种类、不同国家标准的口罩，熔喷布要求也是不一样的，有一定技术门槛，同样，建立生产线昂贵耗时，扩产困难。

由于疫情的全范围扩散，各行各业都开始新建生产线生产口罩，包括富士康、比亚迪、中石化等都开始跨界生产口罩，截止目前跨界生产抗疫物资的企业共达到10581家。但是，由于“熔喷布”的一布难求，进而影响口罩的生产进度。

熔喷布是医用外科口罩和N95口罩生产的重要材料，是口罩的“心脏”

2、熔喷无纺布相关标的：

熔喷无纺布目前生产的上市有：

泰达股份、再升科技、欣龙控股、金海环境、延江股份。

昊华科技：全资子公司中昊晨光院研发出来可以完美替代熔喷布的材料

金海环境：两市少有的熔喷布，官网新闻近期已产出15吨熔喷布

据资料显示：熔喷无纺布的生产比较容易，但是口罩核心层的熔喷专用料的生产有极高的技术门槛，必须熔指达到1200以上的才能用来生产医用级口罩防护服。

（1）道恩股份

（2） 普利特：生产口罩核心层熔喷专用材料+特斯拉

a、两市生产口罩核心层熔喷专用材料，产能日产200t

b、国内车用改性塑料龙头，特斯拉的核心供应商

c、5G的关键材料LCP龙头企业，5G驱动LCP天线需求，华为战略合作伙伴。

d、年报业绩增长131.89%

（3）宝丰能源：口罩防护服专业材料龙头企业，已与国内最大的口罩布聚丙烯熔喷专用料生产企业道恩股份达成了合作协议，目前公司高熔指纤维聚丙烯S2040产品单日产量可达到1000吨。可日产口罩10亿只，已经供货道恩股份等众多大型口罩企业，大股东增持10亿承诺还剩下3个月期限。

宝丰能源4大看点：

a、国内最大医用无纺布高熔指纤维聚丙烯制造商，单日产量1000吨以上，可制成一次性外科口罩90万-100万个或N95口罩20万-25万个”。

b、两市唯一供货给道恩股份，道恩股份是国内最大的口罩熔喷专用料生产企业，其生产制造工艺达到医用级高熔指最高标准。

c、公司除了生产无纺布熔喷专用料，还自建医用口罩及防护服生产线，可日产32万只医用口罩、5万只N95口罩、1000套医用防护服

d、控股股东互动平台回复将按承诺继续推进10亿的增持计划。

（4） 北化股份：

a、全球产销第一的硝化棉制造商

b、国内最大的防护面罩、防护服生产基地

c、防护面罩出口市场占有率80%，N95级口罩日产将达到7万只

d、是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位，是军队疫情防护的核心保障主要出口南美洲、中东等地区或国家，中东疫情非常严酷，死亡率达10%

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