2020年03月11日 02:08:00

今天这个行情，非常重要，不仅仅是一个反弹的阳线。

可以说是上半年最重要的一个交易日。

今天有两件大事。

第一个，美股熔断，A股独立运行。

第二个，上午大大来到武汉，提振了市场信心！

尤其是第二个大事，对于研究国策来说，是巨大的利好。

这里面有三重意思在。

一个是疫情阶段性结束的标志，才能有这样的安排。

一个是提振信心，来到发源地鼓舞付出巨大牺牲的武汉人民

最重要的一个是，今年最大的A股利空因素，源于武汉，而终于武汉此行。

在此同样感谢武汉人民做出的巨大牺牲，感恩医务人员的无私奉献。

新阶段重点板块解析

今天口罩股大跌，但不意味着已经结束。

出于题材的惯性，必然还有第二轮。

就像之前的大麻题材，也是一样，反反复复好几轮。

当然，这个并不是本文的重点。

随着大大访问武汉结束后，市场进入了一个全新的阶段。

炒作防疫，会告一段落。

疫情造成的市场机会，会重回视野。

云办公，云教育，必然再来一波，随着1季度报即将披露，云概念必有报喜个股，这都是重点。

今年1季报要业绩增长的板块，少之又少，云就是最核心的分支。必炒！

除了云以外，还有什么受益？

当然，你要说口罩，也可以。我不反对。材料和设备商肯定是业绩增长的。

但我认为重点在因为疫情造成的未来长期需求的行业。

什么是长期需求的行业？

举个例子，半年后，你还会天天带口罩吗？ 

我认为不会，所以口罩不是长需求！

但可能你的老板还会用云办公和云视频折磨你。

除了企业云需求，另外一个更好的赛道，更长期的需求的核心在，健康领域。

可以是保险，可以是可穿戴医疗设备，可以是云医疗服务。

这一点可以看国策指导意见。

国家医保局、国家卫生健康委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展 互联网+ 医保服务的指导意见》

根据对国策的理解，后续还会出大量的细则，来完善这个指导意见。

所以新阶段重点板块就是一个云！

带云，都要耐心持股，等待新一轮暴涨。

这也是一个科技股的核心分支。产业链还包括IDC和光模块，服务器！

复工后阶段

云的炒作会很快到来，全面复工应该也就是一个月左右的事。

这一切都需要一个风向标，这个风向标就是今天的大大访问武汉事件。

关于复工涉及的板块，已经在前面的文章解析。

如下3天前的解析，今天已验证大部分观点

从供给端到需求端，未来制造业的痛点所在！

文中明确解析了4个科技股反弹板块。

分别是：

叠加涨价和科技上游可控：PCB，内存，LCD面板，CIS

今天科技股最强分支，基本都在这里。

PCB: 沪电股份，生益科技

内存：兆易创新

LCD：京东方A，TCL科技

CIS：晶方科技，华天科技，韦尔股份

市场选择他们的原因很简单，因为大家都看好优质资产未来新高。

并不是我一个人看多，而是我有很多援军。

后市大家对科技股的分歧必然很大。

有分歧，才会有机会。

我相信大部分散户，对这些核心科技股能新高是持怀疑态度的。

那我们未来就用结果来验证。