2020年03月13日 08:24:00

宏观新闻：

1、周四，欧股主要股指均跌超10%；美股三大股指均收跌逾9%，道指跌超2300点，标普500指数本周第二次触发熔断机制；美油跌4.49%，金价大跌3.17%。

2、世界卫生组织12日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间12日10时（北京时间12日17时），中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加6703例，达到44067例。

行业新闻：

1、珠海出台促进汽车消费政策，对购买“国六”标准车型消费者予以补贴，对符合规定的车展布展企业、车展汽车销售企业，给予场地、宣传投入补助和销售奖励。

2、红外热电堆传感器价格暴涨超过50倍，国内市场缺口预计到7月缓解，红外热电堆传感器及测温设备厂商，有望迎来规模比国内还大、持续到下半年的市场需求。

3、OPEC+计划于3月18日举行联合技术委员会电话会议，沙特阿拉伯将不会参加OPEC+技术会议。

4、湖北省人民政府印发湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施的通知，通知提出，建立重大项目周调度机制，加快推进上半年875个拟新开工亿元以上重大项目、195个10亿元以上重大项目有序开工。

5、工信部公布2019年钢铁行业运行情况，2019年中钢协会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比降30.9%。

6、国家发改委专家表示，新一轮投资不搞“大水漫灌”，今年投资方向将会在新型基础设施建设上发力，包括5G、数据中心、工业互联网等领域。

7、陕西宝鸡发文要求各银行要积极争取降低首套住房贷款首付比例政策，公积金贷款最高额度由40万元提高至50万元。但文件当晚已被撤下。

8、伊朗将4月销售至亚洲的轻质原油官方价格设定为贴水3.10美元/桶。

9、摩根士丹利将特斯拉2020年销售预期下调10%，并将特斯拉目标价由500美元下调至480美元。

10、国网公司董事长毛伟明表示，目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。

11、农业农村部办公厅、公安部办公厅发布关于打击“炒猪”行为，保障生猪养殖业安全的通知，要求加快恢复生猪生产，严厉打击“炒猪”行为，保障生猪养殖业安全。

12、据中证报，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。

13、中汽协建议，调整小排量（1.6L以下）乘用车配置税率，出台汽车下乡促进消费政策。政策建议上报后，相关部委已进行考虑。

14、比特币昨日一度跌破6000美元。

15、商务部表示，2020年1-2月，集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长。

16、2月，中国汽车产销量出现大幅下滑，汽车产销分别完成28.5万辆和31万辆，环比下降83.9%，同比分别下降79.8%和79.1%。

公司新闻：

1、汤臣倍健发布2019年年报，营收为52.6亿，同比增长20.9%；净利润为亏损3.6亿，上年同期为盈利10亿。

2、风华高科拟投资75.1亿元用于建设祥和工业园高端电容基地项目。

3、华星创业副总经理李嫚因涉嫌短线交易，证监会决定对其立案调查。

4、3连板獐子岛公告称，与良品铺子合作休闲食品对于公司收入贡献比例尚较小。

5、证监会核准一汽轿车向中国第一汽车股份有限公司发行29.82亿股股份购买相关资产。

6、北上资金昨日净流出83.8亿元。沪股通方面，中国平安净卖出12.15亿，贵州茅台净卖出7.39亿。深股通方面，五粮液净卖出9.98亿，宁德时代净卖出7.14亿。

7、牧原股份拟合计出资10.3亿设立合资公司及增资子公司，进一步打造生猪产业链。

8、顺威股份发布股票交易异常波动公告称，公司目前仅生产熔喷布专用聚丙烯材料，无投建熔喷布生产线或口罩生产线的计划。

环球市场：

道指重挫近10% 创1987年以来最大单日跌幅

美东时间周四，欧美股市集体暴跌。欧洲主要股指集体重挫，德国DAX指数、法国CAC40指数、英国富时100指数跌超10%、意大利富时指数大跌近17%。美国三大股指再度集体暴跌，其中，道指收盘暴跌逾2300点或9.99%，创1987年黑色星期一以来最大单日跌幅；标普500指数大跌9.51%，创1987年10月以来最大单日跌幅；纳指跌9.43%；三大股指收盘均跌入技术性熊市。COMEX黄金期货收跌超3%。油价大跌，WTI原油期货收跌4.49%，布伦特原油期货收跌7.18%。

芝加哥期权交易所（CBOE）将暂停芝加哥交易大厅的公开叫价交易，将于3月13日关闭期权交易大厅。

纽约市市长宣布纽约市进入紧急状态。纽约市新冠肺炎确诊病例从周三的42例增至95例。

二、【投资机会参考】

1、【国家大基金二期或于三月底开始实质投资】

据中证报，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。

业内人士表示，大基金二期有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资，此外，将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

公司方面，江丰电子（300666）已成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点的研发工作在进行中。中微公司（688012）主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。

2、【BDI近期飙升53% 全球货运供求关系正在改善】

因海岬型船舶及超大型船舶需求强劲，波罗的海干散货运价指数（BDI）继3月5日BDI指数单日涨约6.6％，创8个月最大单日涨幅后，持续拉升。目前BDI指数较2月10日411的位置涨220，单月涨幅53.5%。

机构分析指出，中国港口已经在疫情中逐渐恢复运转，从过去两周的数据来看，全球货运供求关系正在改善，市场已经开始回暖。海岬型船的需求和费率有望在未来几个月内有更大的改善，当前平均日获利已经增加了285美元，至2,515美元。数据显示，集装箱短缺引发的链式反应，已经传导到集装箱船的运费上。

A股上市公司中，中国外运（601598）中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱，公司可提供中国与全球200多个国家及地区之间门到门服务。中远海特（600428）目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理一百多艘船舶，并拥有全球业务经营服务网络和稳定可靠的班轮运输优势。

3、【汽车行业政策有望超出预期 相关产业链受提振】

中汽协建议尽快出台政策激发消费潜力，包括限购地区适当增加汽车号牌配额，解禁新能源车限购；建议优化延续对新能源汽车补贴政策。中汽协建议，调整小排量（1.6L以下）乘用车配置税率，出台汽车下乡促进消费政策。

机构认为，行业政策有望超出预期，有望稳定国内新能源汽车市场销量。随着特斯拉国产化推进、自主品牌新能源车型密集投放、合资品牌纯电动平台投产提上日程，国内新能源汽车市场竞争加剧，具备技术及产品优势的头部企业有望胜出。

相关上市公司中，江淮汽车（600418）集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体，产品主要是整车（乘用车和商用车）和客车底盘。一汽轿车（000800）主营乘用车及其配件，主导产品为红旗系列轿车、Mazda、奔腾等高端品牌汽车。

4、【国家电网：特高压建设超预期 电网投资规模将超万亿】

据上证报，国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

国网公司董事长毛伟明表示，目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上，可带动社会投资8000多亿元，整体规模将达到1.2万亿元。

公司方面，通达股份（002560）主营超、特高压架空导线的研发、生产，代表国内最高输电技术水平的三条特高压线路均采用公司产品。安靠智电（300617）主营高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发、生产，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工服务。

文   财联社