2020年03月25日 00:24:16

又见证一个历史！今天的黄金挤兑会开始暴露出纸黄金的现货交割问题comex黄金4月合约高于现货价格45美金 创历史记录。

当下每天都在见证各种常识外的案例，非常有意思。

为什么抢黄金

昨天在美国无限QE的环境已经写了逻辑。

但全世界不再抛售资产回流美国补充流动性的时候。

常识开始发挥作用了。

那就是避险资产的价值。

理论上，美股的债券去杠杆，是一个长期痛苦的过程。

这个我们经历过15年去杠杆的股民都知道。

所以避险资产，就会得到广泛的共识

从而产生了抢黄金的奇葩现象。

大家都惜售，拿着黄金的不肯卖，加上空运受限，就造成了这个合约高出现货45usd的奇葩现象。

A股黄金能买吗？

记住两句话。

第一，A股黄金股和黄金价格几乎没有关联。无相关性

全是庄股，无一例外。谁能成龙头完全看游资多空对决

第二 , 黄金股也不值得长线。

因为普遍业绩不行，未来也没有成长性。

真有兴趣配置黄金资产，请在银行的app里面购买纸黄金，或咨询你的理财经理购买金条。不难操作，但要问清楚实物购买方法，因为还有损耗费等。

A股还有什么机会？

今天北上回流明显。

割肉卖的货，都要追高买回来。

所以全球配置的资产，在特殊情况下，并不是什么聪明钱。

也是疲于奔命的高级韭菜。

流动性崩溃的时候，北上资金也只能随波逐流。

不过认错快的话，损失还是有限的。

后续北上还要买回A股的核心资产。

黄金稳定，核心资产重新买回，再之后，北上就会参与A股市场的主题。

主题分成两部分。

一个是全球放水的黄金下，引发的新一轮资产抱团。

通胀预期下，农业和消费先收益。

所以近期农业板块走的不错，是对大环境的正反馈。

以后大家记住这种氛围。

钱不值钱了，就去搞消费。

消费里面业绩好的很多，比如我之前点评和评论都写过。

一些日常消费品，涪陵榨菜，克明面业，金健米业。

为什么现在涨？

因为通胀预期来了，机构要配置对居民生活相关的所有板块。

还有一个思路就是养殖业。

养鸡，养猪等，必然会重回机构视野。本身业绩也不差。

近期可能会看到多数猪肉股新高。

养猪：牧原股份

养鸡：民和股份

另外一个部分，是对中国整体拉动内需的预期。

这个部分和上述的居民日常消费不同。

这部分我称之中国经济命脉。

目前已知的是，新基建。对吧。人人都知，还有七大分支。

但是只有新基建是绝对不够的。

这是摆在4月份的两会议题里面最核心的问题。

今年中国靠什么支撑gdp？

举个最容易理解的例子。

5G再好，你愿意在5G上面花多少钱。

中产不差钱的话，换个高端5G手机，加费用，一年也就1-2万支出。

所以5G虽好，但不属于大宗消费。

中国的大宗消费，只有两个。

一个是汽车，一个是地产。

汽车是市场的共识，这里没有分歧。

而地产受限，所以多数人不看好地产。

昨天中金宏观首席梁红提出了很有意思的观点，可能未来中国会重新启用地产政策。

有兴趣大家可以自己搜索相关的文章。

因为地产几乎是所有机构禁言的部分。

但从梁红这样和高层关系最密切的首席这边透露出口风。非常有意思。

结合我深圳接到的中介电话的经历，我只知道我在南山区的房子一平涨了接近20%

会不会是虚假的繁荣，我说了不算。

未来两会的口风说了算。

如果实在不知道配置什么。

地产这条暗线，可能会是上半年一个奇兵！

可观察万科A和保利地产是否放量，结合你所在城市的房价做个预判。