2020年03月30日 08:59:00

宏观新闻：

1、习近平总书记29日在浙江考察调研。当天下午，他先后来到宁波舟山港穿山港区码头、北仑大碶高端汽配模具园区，了解港口和园区企业复工复产情况。

2、最新数据显示，全球累计确诊病例达到71万例，其中美国超过13万例，上升至全球首位。

3、中共中央政治局3月27日召开会议，会议指出，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。要扩大居民消费，合理增加公共消费，启动实体商店消费，保持线上新型消费热度不减。

行业新闻：

1、中国石化称“不再从沙特进口更多原油”系谣言，中石化一直强调进口渠道多元化，目的就是最大程度地确保资源的稳定供应。目前我们对沙特的合同履行正常。

2、美国医疗设备告急，特别是呼吸机出现严重短缺，目前，福特、通用、丰田和特斯拉等汽车企业纷纷表示要加入制造呼吸机的行列。美国总统特朗普27日宣布，动用《国防生产法案》授予总统的权力，要求通用汽车公司生产治疗新冠肺炎重症患者所需的呼吸机。

3、商务部部长钟山与欧盟贸易委员霍根、内部市场委员布雷顿通电话指出，中方愿与欧方共同努力，将双方领导人的共识落到实处，使防疫物资尽快在欧洲投入使用。

4、杭州2983万消费补贴已带动杭州市场消费4.53亿元，拉动效应达到惊人的15倍。

5、据央视新闻，国家超级计算天津中心通过强化线上渠道维护，用户数量较春节前增长了10%。

6、广东印发文件，全面提速5G网络建设，确保2020年三季度末提前完成4.8万座5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万座5G基站，5G用户数达到2000万。

7、3月29日，业内热议已久的比亚迪“刀片电池”完成“首秀”。比亚迪在发布会上还透露，“刀片电池”已进入量产阶段，将在今年6月上市的比亚迪汉纯电车型搭载应用。

8、为解决法国口罩短缺情况，法国卫生部已向中国订购总共10亿只口罩。

9、数据显示，本周共有41家公司限售股陆续解禁，合计解禁量103.96亿股，按3月20日收盘价计算，解禁市值为895.71亿元。

10、商务部表示，促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力，稳定和扩大汽车消费，促进消费升级，有利于加快形成强大国内市场。

11、3月29日起，欧洲多国将开始实行夏令时，欧洲金融市场交易时间将提前一个小时。英法德等欧洲主要证券交易所开始交易时间将改为北京时间15:00-23:30。

12、特斯拉相关人士表示，公司有足够现金来抵御新冠疫情带来的影响，特斯拉上海工厂目前只供应国内市场，进一步扩产不太现实。

13、证监会决定，经行业互评和外部专家评审，决定将中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。

14、证监会核发锦和商业、万泰生物、芯瑞达、锐新昌IPO批文。

15、高盛宣布，已获证监会核准，将在高盛高华证券有限责任公司（高盛高华）持股比例从33%增至51%。

16、商务部表示，2月至6月，一般的工商业电价降低5%，提前执行淡季天然气价格。

17、根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，下周将有305家公司披露2019年年报。

18、统计显示，有近50只QDII基金宣布暂停申购或者暂停大额申购，其中大多数原因是外汇额度限制。

公司新闻：

1、中国石化2019年净利润576亿元，同比下降8.7%；营收2.96万亿元，同比增长2.6%，拟10派1.9元。

2、建设银行2019年净利润2667亿元，同比增长4.74%，营收7056亿元，同比增长7.09%，拟10派3.2元。

3、田中精机晚间公告，子公司远洋翔瑞失去控制，计划出售其55%股权。

4、西藏珠峰股东歌石祥金拟被动减持股份不超过总股本6%；

5、恒逸石化业绩快报显示2019年净利润32亿元，同比增长70.9%；预计公司2020年第一季度盈利6.5亿元–8亿元，比上年同期增长54%–89%。

6、重庆啤酒公告，拟与控股股东增资重庆嘉酿啤酒，预计构成重大资产重组。

7、圣农发展2019年净利润40.9亿元，同比增长172%。

8、中兴通讯发布2019年年报，实现净利润51.48亿元，上年同期亏损69.83亿元，公司拟向全体股东每10股派发2元。

环球市场：

周五欧美股市大幅下挫 道指跌逾900点结束三连涨

美国国会众议院27日通过口头表决通过2万亿美元财政刺激计划，以应对新冠肺炎疫情。美东时间周五，美股三大指数集体下挫，截止收盘，道指下跌逾900点，跌幅为4.06%，纳指下跌3.79%，标普下跌3.37%。全周道指累计上涨近13%，创下1938年以来最大单周涨幅。

商品方面，美东时间周五，全周黄金期货上涨9.5%，白银大涨17%；美国WTI原油全周收跌5%，录得连续第五周下跌。

二、【投资机会参考】

1、【中共中央政治局：适当提高财政赤字率】

3月27日中共中央政治局会议指出，要加大宏观政策调节和实施力度。适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。

2020年疫情以来，财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模，预计2020年新增专项债3万亿，较2019年专项债规模2.15万亿明显增加。根据中性测算专项债，加上其他地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策，预计2020年基建投资为19.28万亿、同比增速5.89%。数据显示，3月15日以来，挖机销量快速上升，4月挖机销量有望创历史新高。

A股上市公司中，三一重工（600031）国内工程机械行业多个品类的龙头，在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置。徐工机械（000425）主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

2、【淘宝上线全球首个C2M电商平台 万亿市场可期】

全球首款C2M电商为核心供给的新平台淘宝特价版3月26日已正式C位出道正式上线，工厂直购节将从3月29日全面启动，通过工厂直供的方式为消费者提供便宜好货。直购节每个月月末举行一次，期间直供货品一律按照最实惠的批发价进行结算。

淘宝特价版对外官宣，未来三年，将帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。艾瑞咨询数据显示，2018年C2M定制行业交易规模约为175.2亿元，在整体性价比市场容量中的渗透率为4.1%，预计未来4年内将保持高速复合增长。随着中产人群扩大，2022年这一行业的产业规模将迈入万亿元市场级别。

公司方面，美克家居（600337）旗下恣在家ZestHome互联网线上定制品牌，以C2M模式、智能制造为支撑，内容营销是恣在家品牌营销推广的重点。梦百合（603313）拥有面向用户的个性化智能定制系统（C2M），提供C2M的生产模式。

3、【全方位提速发力 城轨投资成为争先上马新风口】

当前，在做好疫情防控的同时，交通强国建设全方位提速发力，未来还将进一步扩大试点范围，众多单位正在积极申报。3月25日发布新的国家铁路网建设及规划示意图，新增部分规划线路，部分线路状态更新。“新基建”热潮下，轨道交通、智能交通项目成为地方争先上马的新风口，为稳增长提供新的支撑点。

据机构统计显示，2019年12个地区的城市轨道交通项目（地铁、有轨电车）获得国家及省市发改委批复同意，总的项目投资额约9700亿元。机构预计，今年年内投资规模将为总投资的40%至50%左右，即2020年城轨投资规模预计将达4000亿元至5000亿元左右，是新基建主力军。

A股上市公司中，康尼机电（603111）轨交门系统龙头，城轨车辆门系统市占率已持续十多年保持在 50%以上。交控科技（688015）已突破自主化CBTC系统核心技术，在哈尔滨3号线一期实现开通运营并获得项目安全认证。

4、【农业农村部：今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势】

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，据我部监测和专家会商，今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势、程度可能重于上年，威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾，威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟，威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。

业内人士表示，转基因抗虫作物是控制草地贪夜蛾种群发展的有效手段。目前，转基因玉米和大豆种子获取安全证书，转基因种子商业化速度也有望加快。转基因有望抬升种子的附加值，进而推升种子价格以及利润率。

相关上市公司中，隆平高科（000998）在转基因技术为代表的生物技术储备方面准备充足，转基因领域由公司全资子公司隆平生物与杭州瑞丰（持有25.14%股权）“双驾马车”驱动。荃银高科（300087）一家以现代种业技术产业化为发展方向，从事杂交水稻等各类农作物种子育繁推一体化的高科技现代农业上市公司，旗下拥有转基因抗虫玉米项目。