2020年04月06日 20:51:54

清明放假，我A放假，亚太欧美都在开市。

油价反弹，全球宽松，尤其日本引发全球股市反弹。

今晚美股最终的走势还没有出来，但欧洲股市已做跟风亚太股市反弹。

假设美股今晚能保持上涨，那么明天A股也会相应高开，还可能继续惯性上攻。

但疾冲之后，攻击力衰竭，早盘大概率会形成回落，每次受外围提振市场基本都会反向做预期，预期隔夜外围调整。

因为市场的右侧拐点是疫情拐点，这个还没有到来。

所以高开是痛点，因为参与性不强，早盘阶段又是虚假繁荣，骗炮居多。

假设如此，预计会走大N型走势，冲高后可以等回落参与，当然下午的盘面也会和日经 港股以及美股指数联动。

是最大的遗憾是暂时没有一个全新的有想象的题材出现，更多变成个股性的接力。

主线题材：防疫 消费 

次级题材：股权 智慧城市 （其它的包括 羟基氯喹  原料药 创业板注册制 国产网络安全 特高压智能电网 这些是有可能在明天爆发的板块）

防疫和消费：航天长峰 和金健米业 这两只市场高度龙头，这里大概率是风险而不是机会，所以我目前不会再做博弈。

妖股使命就是打开市场高度，其他题材好开始表现。

所以可以转向次一级的板块，也可以做龙头板块内的补涨方向。

呼吸机 航线长峰板块内补涨的是和佳医疗，深科技；金健米业板块内补涨的是科迪乳业。

深科技叠加消息子公司沛顿与合肥经开签署战略合作，开展存储IC先进封装和模组制造项目，总投资不超过100亿元）

和佳医疗，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2020年4月3日起发生变更，变更后的中文证券简称为“和佳医疗”；公司子公司深圳阳和参股投资的湖南明康中锦医疗科技发展有限公司生产的高流量氧无创呼吸机已取得CE认证。和佳医疗主要生产肿瘤微创治疗、医用制氧、常规治疗、康复治疗等医疗器械

疫情股里主要几只周五涨停的口罩还是博周末外围YQ继续爆发，叠加一季度报预期暴增的逻辑，但我觉得第三波持续性审美疲劳，其次埋伏盘太多，难以持续。

股权里的合康新能龙头，跟风云内动力。

前期我预计的是股权转让会承接呼吸机和消费的资金，但没有想到和高度龙头股重叠了两天，米业和航天长峰也在继续连板。

所以明天有可能两只高度股倒下的话，股权这一条线会出现分歧盘，这也是一个痛点，但也会是一个分歧大长腿机会，看是否有水下分歧准转一致的机会，其他的走势可以忽略。因为明天涨停就要考虑次日溢价情况，所以没有换手分歧机会，可以不必考虑。

城市大脑/智慧城市 龙头股 天夏智慧 ，延华智能， 题材高度一般，周五后排跟风乏力，看点是有可能纳入新基建范畴，也可以忽略不看。

氯喹线是目前氯喹没有办法证明是否有效，日前，传言米国开始进行氯喹临床实验，龙头标的福安药业。

原料药还是因为印度阿三有可能面临疫情爆发，限制原料出口，有利于我们本土原料药企业。周末各大论坛讨论最多，人气比较足。标的比较多，这个题材属于潜在的一条线。

景峰医药   人福医药 金域医学等

景峰医药，涉及原料药+消毒液+口罩等

1，公司全资或控股包括上海景峰在内的五家药品生产制造企业、一家原料药生产企业（周末印度疫情原料药催化）、一家药品销售公司、一家美国研发公司、三家医疗机构，涉足药品研发、生产、销售等业务，并涉足医药投资领域。

2，乙醇消毒液、口罩等防疫物资的生产、销售，竭尽全力为抗击疫情作出应有贡献，业务需求增大，旗下三家子公司纳入疫情防控重点保障名单，其中海南锦瑞加班加点赶生产向疫区捐赠抗病毒类药品单磷酸阿糖

3，主要产品为参芎葡萄糖注射液、玻璃酸钠注射液。经营范围包括以自有资产进行医药、医疗项目投资；生物制药技术项目的研发与投资；商品进出口贸易；企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询。

人福医药可以重点关注，逻辑：

复牌收购宜昌人福13%股权，全球安全套第二

1，4月2日晚公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买宜昌人福13%股权，交易完成后，上市公司将合计持有宜昌人福80%股权。交易目的主要是集中资源发展既定专业细分领域，推进业务聚焦与资产优化，提升盈利水平。

2，宜昌人福主营中枢神经系统用药的研发、生产和销售，主要产品为麻醉药品、精神药品，是人福医药麻醉药品业务的重要支撑，也是人福医药利润的主要贡献者。目前，国家对麻醉药品和精神药品实行定点生产制度及定点经营制度，而宜昌人福是国家麻醉药品定点研发生产企业。2019年上半年，宜昌人福净利润4.99亿元；同期，人福医药扣非净利润3.27亿元。

3，麻醉行业：目前国内麻醉药市场目前整体已经达到了百亿规模，而随着住院病人手术人次持续增加、老龄化进程和癌症患者的增多、麻醉及辅助用药的升级换代以及全科室的应用推广，预计未来 5-10 年，我国麻醉药品用药仍将继续保持稳定增长。

4，人福医药是以房地产、生殖健康、医药为主要产业的集团公司。主要生产药品、安全套等为产品，2019年前在大健康领域跑马圈地，2018年商誉累计66.55亿，2018年计提商誉减值31亿，2019年后聚力发展医药核心主业，从从医疗服务等外延领域逐渐退出。

5，疫情导致安全套需求大增，同时上周新闻国外安全套企业停产，属于安全套题材：

2017年人福医药携手中信资本共同出资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务，交易完成后，人福医药将成为全球安全套市场的第二大企业，拥有杰士邦、LIFESTYLES、SKYN（极肤）、ZERO（零感）等多个安全套国际品牌，以及在上述品牌下的人体润滑剂、情趣用品等相关业务。2018年安全套营收18.24亿，占当年营收10.21%。

创业板注册制 这个主要是做埋伏盘，题材高度一般，没有明显进攻态势可以忽略。

 网络安全 中国驻外机构遭受攻击，深信服VPN遭受国外黑客攻击，国内众多机构出现网络安全，这可能会被市场借题发挥，如果有异动炒作，可以看中新赛克。

特高压智能电网是 2020投资规模1811亿落地，在建9条特高压输电通道全部复工。周四集体高潮，周五集体熄火，但作为2020最具确定性的主线题材，资金会反复炒作。联动的去考虑，假设明天资金回流炒作，观察板块内有1-2只涨停的时候，可以跟风操作。板块内龙头几只联动去看：保变电气，平高 ，通光线缆 ，中国西电 

本文主要梳理一下方向，盘前随时增补具体目标股票。