2020年04月18日 15:19:24

本周的周记完全是在一片轻松愉悦的气氛中开始的。不是因为投资，而是因为一篇困扰好久的管理论文正式完结。人近中年，有时候会有些感慨，人在职场有时候就是身不由己，不管你是多大领导，上面总还有管着你的领导，确实不如投资那么自由，写论文也远不如写周记那么随心所欲。

不过想想也释然，花了大价钱请来的业界学界大咖，如果不交出一篇学有所思的论文确实可能说不过去。好在我书房里的书多，倒不用临时添凑。不过呢，有点不好意思的是，十一本参考文献里倒是为了写这一篇论文新拆封了6本，也算是倒逼自己读书了。实际上，我是买书狂，书多到到处堆不下却又对电子书无感，但是读书日渐懒惰，这短时间倒是帮助我消化了一些。

我买回来的书可能这辈子都读不完，但从来不厌恶，有时候就是幻想什么时候才能真正不受工作牵制，静下来安心来与书为伴呢？或许人人都有很自我的一面，但是现实生活中还是要迎合世俗的需要吧。

那就说点俗的吧。这周的投资经过是让我有点意外的，按照上周周记计划，补仓了亿纬锂能，温氏股份也买了一点，但是不知道为什么亿纬锂能在情况明朗可以分析判断的情况下会跌那么多，基于我对它的深刻了解，我只能拼命地买，顺带还补了复星医药。我的持仓还是亿纬锂能、复星医药、千禾味业、乐普医疗、华大基因、温氏股份、汤臣倍健。之前的两只科创板股票基本没怎么赚钱，已经变现补了亿纬锂能的仓位。

这一周当然是赚钱的，说实话这运气怎么来的也不知道，估计下周就回落了，有点过分也很少见，并不是常态。复星医药创新高，华大基因创新高，千禾味业创新高，亿纬锂能基本买在了本周最低点，这多少有点不可思议。

投资者可能找到的是企业真实价值或者发展潜力与市场出价之间的差异，至于什么时候两者趋于一致甚至会有溢价并不是我们能够把握的，所有说能把握的基本都是骗子或自欺欺人者。

你们关心的华大基因的逻辑问题，在《外行看医药》系列里面其实是提到过的，可以去翻翻，这里就不重复了，但我目前的医药持股并没有超出我自己当初一年多以前分析的范围。

关于亿纬锂能的问题，这一年有很多怀着各种目的的人进来，也有很多人离开，多少有点感慨。对于后来进入的人来说，是50买进还是30块的时候买进来可能并不是最重要的，关键是这个决策是依据什么做出来的，如果是基于一厢情愿的猜测那么希望越大失望也就越大，情绪波动也会放大，如果是根据可以使用的数据来做的分析和决策，那么市场的波动更可能是帮助你降低成本，而不是清仓的理由。

关于汤臣倍健的问题。对于我来说，这个的逻辑是非常简单的，这个够宽够长的赛道里除了它竟然一家能打的都没有，玩砸了也能收拾，一次性核销就可以，它的恢复只是时间问题。如果前段时间多重利空叠加的时机不买，那我也不知道应该什么时候买了。

关于温氏股份问题。千万别听我的，我本来就是看着人家便宜随便买点占个位置而已，对养殖业一窍不通，未来也不准备深入研究。可是，可是，楼下超市这猪肉价掉的也太快了吧？手动捂脸。

比较可惜的是分众传媒，没能跌倒理想价格就回升了，也不知道后面是个什么情况。一季度预报没有亏损，大概率是之前的订单执行导致，二季度恐怕也不乐观。我认为至少20年的业绩是支持不了这么大的市值的，可是既然市场认可了，那就算了，再找机会吧。

下周没有投资计划。