2020年04月29日 22:16:09

【交易】

调入：无。 

调出：无。

增持：无。 

减持：无。

做T：无。 

持仓：宏大爆破。

宏大爆破继续持仓，且没有做加减。

A股早盘冲高回落，临近午盘涨幅收窄，午后维持弱势震荡，市场整体表现缺乏活力，节前效应明显。公路铁路运输板块集体高开，消息面上5月6日零时起恢复全国收费公路收费；水泥、酒店餐饮、在线旅游、涨幅居前。银行板块持续拉升，银行股全部收红。两市涨停40余家，市场整体表现参差不齐，赚钱效应一般。

盘面上看，临近五一假期，酒店餐饮、在线旅游板块表现强势；午后酒店餐饮板块涨幅缩窄，华天酒店收涨超5%，首旅酒店、锦江酒店等跟涨；在线旅游板块腾邦国际涨停，凯撒旅业收涨近9%，众信旅游收涨近5%，中国国旅4月以来反弹超35%；公路铁路运输板块受消息面影响早盘集体高开，山东高速收涨超9%领涨板块，京沪高铁、大秦铁路、四川成渝等跟涨；转基因、乳业、农业种植板块整体表现弱势，伊利股份收跌超7%，年报业绩不及预期。

A股依旧是个老大难，题材股非常难做，趋势股还可以，但是，真正能够让你上车就有盈利的也是寥寥无几，全天的盘面可以用无聊至极来形容，所以，节前不做也没什么损失，空仓可能会跑赢8成以上的投资者。

接下来我要重点讲一讲美国感染人数已经突破百万了，为什么还敢在五一之后重启经济？

这里面有2点原因，第一个是科学家通过不断的筛查对比，对病毒有了更新的认知；第二个是瑞德西韦被证实临床有效。

先来讲第一个，对病毒的新认识。

法国巴斯德研究所公布了法国首份抽样结果。这项检测在法国最初的疫情中心——巴黎东北50公里瓦兹（Oise）省的Crepy en Valois市进行。

在当地学校放假前3天，一位60岁的中学老师成为法国首例被发现的社区传播病例，并于20天后去世。

现在，这个1.5万人的小镇，对当地居民661人抽样，有171人（25.9%）抗体呈阳性。

更具体地说，在那所中学的师生中，抗体阳性的比例达到40.9%。而在学生的家人中，感染率为11%。

但即使在全部抽样检测人群中，住院率也仅为5.3%。

我们再看看其他主要城市的调查情况：

目前这一大批检测呈阳性的人，大都没有任何新冠肺炎的症状，或者曾在14天前有过轻微症状，也没有在意。

但通过血清分析发现，他们体内已经产生了新冠病毒的抗体，说明他们以前应该感染过，然而他们却又都不知道自己是如何被感染的。

那么，这里我们就要考虑一个问题，曾经英国提出的群体免疫是否真的已经发生了呢？

我们再来看一下武汉2家医院给出的数据：

结合中南医院和武钢总医院的结果，武汉市民的血清新冠病毒IgG抗体范围在3%~10%之间。

就算5%的话，意味着武汉最少有55万既往感染人群。这个规模远大于武汉的确诊病例50333例（规模是确诊的10倍以上）。

也意味着，按补充之后的武汉不幸病亡人数3869人，武汉的实际感染-病亡率为0.7%。

是的，在应测尽测的武汉，病毒实际感染的规模很有可能也是核酸检测的10倍以上。

从欧美到武汉，这个新的认识极为重要，需要据此对防疫措施做出适当的调整。

也就是说，在因为因症状显现而确诊的患者之外，有大约20%全程不发病的无症状感染者，更有10倍规模的低毒量曾感染者，他们曾经感染过，但是自己并没有发现，却靠自身的免疫能力免疫了病毒。

他们悄无声息地被感染，也悄无声息地清除了体内病毒。他们甚至没怎么觉得自己得过什么大不了的病。

这些低剂量病毒不会发病，但能产生抗体，只能通过血清检测来发现。至于传播，就更不可能了。

总结起来的初步结论就是：在经由核酸检测确诊的病例之外，普遍还存在着10~20倍的已感染且自愈者，这就意味着，目前全球已检测出的感染者是300万，实际的规模则应当是3000万-6000万的规模。

也就是说，全球疫情的规模比目前人们看到已经很高的数字，还要大出一个数量级以上，但是，大数量级的人群已经通过自身免疫系统完成了自愈，这就是欧美主要国家敢于在疫情数字持续上升的阶段重启经济的重要原因。

第二点，只有一句话，也是今晚的消息：晚间吉利德科学公告称，瑞德西韦新冠临床试验已达到主要评估指标。杰富瑞：美国食品药品监督管理局可能会加速批准吉利德科学的瑞德西韦药物。

这里面有一个重要的问题，欧美国家通过以一部分人群的生命为代价，换来人群整体免疫水平的上升，疫情之后能够放心打开国门。

而我们靠一个多月的全社会暂停，把社会面上的病毒传播链基本阻断，基本清除干净。那么，在疫苗来临之前，我们又该如何和这些已经有免疫的人群相处呢？是继续隔离还是融入呢？

这又是一步难棋！

这也可能是为什么欧美股市最近持续上涨，而我们就是涨不动的内在原因。

今晚的美股高开高走，持续大涨，从底部上来已经反弹了接近跌幅70%了，我认为短期美股的反弹已经接近顶部，不管疫情如何转变，只要五一后美国一复工，美股跌一波的概率还是非常大的，所以，我仍然没有开仓计划，等到节后再战！