2020年05月10日 16:19:03

又到周末了，伙伴们像往常一样讨论周末发生的重要新闻，并梳理相关的潜力股名 单，上午讨论完之后，伙伴们觉得军工、汽车以及农业这3个方向值得重点聊聊。

首先由振宇来聊聊军工。

这个周末刷屏的一件事儿：环球时报主编胡锡进称应当增加蘑菇蛋至千枚水平以保 持威慑可信性，这番言论一出就在全球炸了锅。振宇觉得结合现在的世界局势，老胡的言论或许透露着一种风声，不过这个话题振宇不展开分析了，大家都懂，今天主要聊一聊受益的方向和具体股票。

受益方向一定是军工股，军工股做为政策类热点，目前正处于预热的状态多次活跃 。尤其在两会时间确定后，市场资金也在预期今年的两会上会曝出军费支出增加等利好，结合老胡这次的言论振宇觉得更是为大家提供了一个想象的突破口，哪几个 分支会受益？

1、核工业

蘑菇蛋离不开核工业，想造蘑菇蛋也需要花钱。花钱则涉及到军费和财政支出上， 想必会增加这一部分的支出，且利好能生产蘑菇蛋的核企业。振宇通过搜索，发现 我国核工业有两大集团：中核工业与中广核集团。

其中中核工业是我国早期的核工业部演变而来，拥有完整核科技工业体系，可以造 蘑菇蛋。而中广核则是以核电为主，风电等为辅的一家大型清洁能源企业。

基于此，我们的重点也在于中核工业旗下的上市公司，不过受保密性等影响，中核 工业蘑菇蛋相关的核心产业并未上市，上市公司均为集团内的核电产业等。在周五 的时候核工业股出现异动，也可能与此有关，其中领涨股为中核工业旗下的中核科 技。

2、铀矿

虽然跟蘑菇蛋最相关的核工业核心资产因为种种原因不能上市，但其核心原料铀矿 却是有上市公司的。蘑菇蛋的上游除了核工业相关企业外还有最上游的核心资源核 心铀矿，企业订单增加后会对原料的采购加大输出，对铀矿的相关企业也会构成利好。而且由于大家注意力可能都在核工业上，反倒有可能忽略了铀矿相关公司，进而存在预期差。A股公司中中钢天源、中钢国际的大股东中钢集团曾收购澳大利亚铀 矿60%股权。

3、国防军工

当然不止是蘑菇蛋与核工业，比如东风快递等其他军工股涉及的武器也或会受到利 好影响。其次由鸿疆来聊聊汽车。

伙伴们近期一直在跟踪与芯片血统关系近的板块，包括阿李也在上周五的文章中提 到了我们对于汽车股的理解。今天就着周末新闻，鸿疆代为补充几点：

1、汽车+业绩

上周五文章中讲到了汽车已经从去年末进入库存周期拐点，这个周末，多家汽车股 爆出最新的4月销量，大多数表现都不错、出现同比增长，比如：

江淮汽车销量4.2万辆， 同比增长22.28%一汽大众销量16.5万辆，同比增长9.9%东风集团销量24.4万辆，同比增加8.3％

上图来自：车市物语

如果说环比增长是受到了役情的影响，在市场预期之内，那么同比增长就需要引起 足够的重视了。之前，伙伴们最常提到的是汽车零部件，现在看整车股也是不能忽 视的分支，说不定车企的业绩就此否极泰来了呢。

2、汽车+政策

汽车股最近一次活跃是在4月30日，当时险些成为超热，上涨原因是“稳定扩大汽车 消费措施出炉 鼓励金融机构开展汽车消费信贷”。眼下正是容易出消费刺激政策的 时期，想必后续也不会缺乏关于汽车的扶持政策。

3、汽车+科技

关于汽车，市场上有两条公认的发展趋势，一是电动化；二是智能化。电动化，即 新能源汽车，大家比较熟悉了，下面要补充的是智能化。

本周末，就有一个关于汽车智能化的新闻，华为将与18家车企成立“5G汽车生态圈 ”，之前由于没有5G技术，很多汽车智能化应用都无法实现。现在随着5G商用的逐 步推进，比如像自动驾驶这样的汽车智能化应用就不再是“空中楼阁”了，会带给 人们无限的想象空间。

另外，华为一直以来都代表科技的风口，涉足哪里、哪里就会引导市场预期，过去 几年的5G、芯片、OLED、VR都是例子，华为入局的新闻引起相关板块大涨。

另外，像云游戏、VR、自动驾驶是5G下游众多应用中，最受市场资金认可的三个分 支。而相比于云游戏，自动驾驶虽然距离实现要晚一些、但空间更大。

由此看来，汽车股驱动力的来源是挺丰富的，来自多个维度，退一步讲，即便不考 虑业绩复苏预期（市场保守观点认为4月销量有此前需求受限、报复性消费的因素） ，科技（智能化）和政策层面依然可能曝出利好驱动力。

最后小毕来聊聊农业。

周末看到新闻：创业板上市企业“负面清单”征求意见，农林牧渔、金融、房地产等传统行业原则上不支持申报创业板上市。

创业板负面清单这事儿对于涉及到的行业谈不上什么利空，因为像农林牧渔、金融 、房地产等都是传统行业，不符合创业板的定位，不支持申报创业板上市这很正常 。

不过新闻中提到这些行业中与互联网、大数据、云计算、自动化、新能源、人工智能等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业仍可以在创业板上 市，这就有点意思了，新闻不仅不是利空，反而对于某些行业可能是利好。这些传统行业想要在金融市场上市融资，就必须和互联网相结合，倒逼传统行业创新。

由此伙伴们想到了两个方向，一个是农业中的农村电商，另外一个是钢铁中的数据中心。

其中农业中的农村电商周末还有另外一条新闻：农业农村部称，加快启动实施“互 联网+”农产品出村进城工程。

农村电商本来就是政策扶持的方向之一，前不久还曾因为老大在陕西提到“振兴乡村电商大有可为”而启动成为过热点，周五农村电商的怡亚通再次率先涨停，已经 有先头部队冲锋了。

现在在金融领域和实体产业都可能有政策扶持，热点趋势又向好，农村电商还有可能重新启动成为热点。

基于上面分析，伙伴们梳理了军工中与核工业、铀矿、国防等分支相关的名单以及农村电商的血统名单，有兴趣的事友可以在“ 超热看盘”回复“名单”就能获取。