2020年05月25日 17:28:38

超热指标：食品股与汽车股确认成为新的超级热点，原有两个超级热点中西部大开发股处于降温状态，目前超热数量为3（上个交易日超热数量为2），超热指标进入“+”阶段。

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1、经济增长不设具体目标

表面看起来这个“目标”没有具体目标，但实际上还有一个“暗目标”，就是全年新增就业900万。

早晨一谈提到，新增就业900万，就意味着经济增速大概会维持在3%-4%左右。因为按照中泰证券研报的测算，经济每增长1%，对应达到就业新增岗位大概是200多万，那么全年新增900万就业，对应的经济增速起码要在3%-4%左右。

当然，这样的目标并不算高，但还在稳步增长。

那么这个“暗目标”传递了什么信号呢？

我们觉得可能预示着未来的政策既不会加力宽松，id:超热看盘也不会轻易退出宽松政策。这是我们需要提前做好心理准备的地方，因为这样的政策预期可能会影响着未来乃至今年的大势环境。

2、特别国债

之前市场曾预期这个特别国债可能投向湖北，湖北股也因为这个预期反复活跃了几次。虽然两会上没有明确特别国债最终的投向，但大方向确定为抗役情。

那么湖北的这个利好预期就落空了，当然，湖北也不是没有利好，比如最高领道人在会议上专门提到了湖北，但这样的利好对湖北股的刺激要弱很多。所以接下来我们对湖北股只做一般关注，暂时不做为选股重点。

3、军费增速低于预期

在今年两会前，研报预计2020年军费增速将在6.8%-7%，但结果是6.6%，比之前预期的最低水平还低。显然，这个数据对军工股构成利空影响，上周后半周军工股开始回落，可能也与此有关。

那是不是说军工股接下来就没啥意思了呢？

我们觉得不是，昨天一谈在“直播课”上聊军工股基本面时提到的那个关注点，可能会给军工股带来新的预期差。（涉及敏感词，具体内容我就不在这聊了，有兴趣的事友可以再听听昨天一谈在“直播课”上的语音分析）

所以，如果军工股因为军费不及预期而跌下来，id:超热看盘可能是重新聚集预期差的过程。昨天我也在直播课上借助几只潜力股分享了我们的选股思路。

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昨天开“直播课”梳理上半年的主线热点和龙头老炮儿，我们第一个梳理的就是芯片股，一方面因为他是大家投票最多最感兴趣的热点，另一方面也是因为他是上半年最火爆的一条主线。

通过梳理行业趋势和热点趋势，我们得出的结论是：芯片股可能要休息一下了。

如果芯片股后面真的休息了，谁来接替他成为新的主线呢？

我们的看法是：当前经济格局不改变的情况下，市场大主线将在大科技和大消费两个方向之间轮回转换。如果科技歇脚，那么消费就要起跑了。

具体逻辑，一谈在上周语音专门讲解过。

我今天要说的是：大消费，到底哪些股票有潜力？

大消费，涉及的行业太多了，但其实真正具备短线爆发潜力的分支也就那么三五个，比如今天上午我们锁定了消费类的食品饮料分支，盘中列入自选，收盘看，食品饮料今天集体爆发涨停，而与此同时消费类其他分支还都没什么动静。

我们认为，食品饮料是消费类眼下最具有爆发力的分支，id:超热看盘但不是唯一的潜力分支，随着科技和消费主线轮替越来越明显，会有更多大消费分支涌现出来，成为市场的明星。

今天伙伴们梳理了一份大消费各分支潜力股名单，作为我们自己未来一段时间筛选自选股的重点范围，今天也分享给大伙，有兴趣的事友可以在“超热看盘”回复“消费”获取。

（声明：我们的选股思路不一定符合所有人的胃口，不懂风险防控的事友千万别盲目参与）