2020年05月31日 23:57:43

1、5月最大风口：

1、抖音+网红带货：省广集团携手梦洁股份，御家汇，皮阿诺等一众妖股领涨2市，成为6月的绝对主流。

2、芯片软件：申通地铁间接持有华大九天股份，华大九天是做EDA芯片涉及软件的，美国的围追堵截，也让芯片涉及软件陡然变得重要起来，毕竟是稀缺品种，高度不好猜。

3、免税商店，免税商店这一波吃的是海外代购的红利，外围疫情持续不灭，隔离，封城，物流等限制造成了海外代购陷入了困境，但是，免税商店背靠强大的供应链公司，货源不缺，而且，面对的受众都是中高端收入群体，所以，这一波应该是非常看好的，6月份这个方向仍然看好。

2、6月潜在主题：

1、新能车+充电桩；

5月28日，国轩高科与大众中国签署了《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》。依据协议，公司将向大众中国定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30％的人民币普通股股份。战略投资完成后，大众中国将合计持有公司440,802,578股，占公司总股本的26.47％，为公司第一大股东。

虽然根据《股东协议》的约定，大众中国承诺36个月内或更长期间内，将不可撤销地放弃其持有的部分表决权，以使表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5％，“入主”国轩高科只是时间问题。

除了国轩高科外，大众汽车还将投资10亿欧元，获得安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮大众股份至75%，获得合资公司管理权。

大众汽车在国内汽车产业链投资动作频频，尤其是在新能源领域的布局，似乎对于国内新能源车市场增量的满怀期待。

风口点评：随着特斯拉在中国市场的节节胜利，全球大型车企都在重估中国新能车的市场前景，越来越多的头部汽车公司开始加速布局中国新能车的市场。

随着国轩高科持续一字板的涨停，会吸引越来越多的资金追逐这个大风口，所以，六月的上旬，需要重点关注国轩高科以及大众汽车产业链，锂电池，以及相关的产业链。

充电桩，作为高层重点规划的基础设施，以及新能车的必备基本需求，今年起会有一个从量到质的飞跃。

2、618年中大促

作为"后疫情时代"的首个全民购物节，今年" 618 "将不再烧脑，但可能比往年来得更"猛"一些。

记者从多个电商平台了解到，今年" 618 "无论从促销力度、投入资源和成交额方面，都将是史上最大规模的一次。对此，网经社电子商务研究中心主任曹磊告诉记者，由于在此之前，全国各地已经实施了一系列刺激消费复苏的措施，消费欲望已经在一定程度上得到满足，这使得今年" 618 "各大平台的竞争更加激烈。

5 月 25 日，在京东" 618 "新闻发布会上，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞表示将推出史上最简单的京东" 618 "："消费者不用挠头比价算账，不用苦等下单时机，就可以享受史上最大的优惠力度"他表示。

大量商品直接五折或让消费者重拾消费热情。据了解，京东今年" 618 "将提供超过 2 亿件的五折商品，此外还将联合多地政府以消费券的形式带来消费红包，总额将达百亿元；首次参与" 618 "的"京喜"在超级百亿补贴的基础上，更是提出 3 折起的优惠力度。而天眼查信息显示，"京喜"为京东旗下社交电商平台。

618年中大促的战线比较长，小家电类个股可以关注小熊电器，三只松鼠，科沃斯等。

服装家纺类可以关注水星家纺，富安娜，太平鸟等业绩不错的头部公司。

物流板块可以关注，德邦股份，上海雅士，怡亚通。

还有一个比较重要的消息是上周的：

中国的冰箱脱销了，据说订单已经排到了8月份，你先不用考虑2个月之后，美居民囤积的大量肉食品会不会坏，就说冰箱下了生产线，再用大船运过去，估计已经十一之后了。

不过，这不影响订单给企业带来的利润，有热点就资金炒作，关注冰箱股海尔智家，澳柯玛。

3、免税商店，上面讲过了，不重复。

周末重要事件解析：

周末报道上交所代表2会期间提出：关于资本市场的建议回应称，“制度供给”方面，上交所将制定更有针对性的信息披露政策，在更强调以信息披露为核心的监管理念的同时，在量化指标、披露时点和披露方式等方面做出更有包容性的制度安排；加大股权激励制度的适应性，大幅提升科创公司对人才的吸引力；适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。

引入单次T+0目前也只是存在“考虑”的范围，短期可能引发市场的短炒，大概也就1-2个交易日这样的周期，炒作无非从2个方向入手，一个是平台规则的技术修改，这一块恒生电子是龙头，另一块就是券商的收益，T+0的目的是为了保证市场的流动性，流动性增加势必利好券商，可以关注近期比较活跃的券商股，例如财通证券。