2020年06月01日 20:36:24

本文首发微信公众号“大锤发发发”（dachui18）

今日策略：  

近期的涨跌逻辑主线十分清晰，大盘跟随港股围绕着涉港法案在波动。上周四大锤认为本轮行情的时间窗口应该是落在

周末涉港法案通过之后，特朗普对于我国的制裁远不及预期那般猛烈，自然今天股市就会进入一个补涨状态。今日机构和海外资金大量回补A股仓位，北向资金全天净流入120亿。大锤之前介绍过外围大涨的时候A股没赶上，后期靴子落地后就会开始补涨。今天市场突破2900点的做多热情很高，并且是一个放量突破，大锤继续维持上周周评的观点：

下半年随着疫情的恢复，3000点应该会被拿下，甚至还有继续向上突破的机会。

今天推的个股还是主要看好科技国产替代、光伏和优质白马三个方向。错过的方向主要是苹果产业链，链上的个股大量涨停。消费电子爆发的主要原因是苹果官网首次参与618促销，并且实锤今秋发布的苹果新款手机支持5G制式，投资者普遍预期苹果产业链将迎来新一轮景气周期。前期苹果链产品受到中美关系不确定性影响沉寂了很长一段时间，这个方向大锤依然看好立讯精密、歌尔股份和蓝思科技，这三只个股在苹果链上的质地最为优质。如果要炒苹果链的股票就在这三只里选即可。

海南自由贸易港建设总体方案发布

6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

这是今晚官方钦点的最热门板块，近期海南开放捷报频传其实是涉港法案事件的延伸。倘若下半年香港局势继续动荡，加快海南的自由贸易港建设一方面可以倒逼港人团结反对暴徒乱港，这样才能保住香港在中国经济中的桥头堡地位。另一方面海南也可能成为香港的一个备胎，倘若香港的乱局长期延续，海南和澳门可以在某些职能上取代香港，最典型的就是香港购物天堂的属性。香港最主要的两个驱动力就是金融自由港和贸易自由港，海南一时半会无法替代港股的市场地位，但免税店的扩容则会吸引相当一部分的国际客流。

这个方向上自然是之前推过的免税概念白马股中国国旅。另外在海南有大量土地储备并具备赛马概念的罗牛山也值得关注，遗憾的是罗牛山总投资278亿的赛马项目原预计2020年完工，如今进度却停滞不前，导致股价也一直趴在地板上。

中芯国际科创板上市更进一步

国产替代的龙头股中芯国际科创板上市正式被上交所受理，拟募资200亿，预计中芯国际最快在7月份就会在科创板上市。去年科技股的暴涨最先就是由科创板开市引领的，由于资金爆炒导致科技股估值水涨船高从而带动了A股的科技对标股闻风而动。紧接着8月底中报陆续披露兆易创新、中国软件等龙头科技股业绩大超预期，实锤科技股基本面底部反转，紧接着下半年封装企业产能利用率一路攀高至满产带动行业涨价潮来袭，科技股无疑是过去的一年中最耀眼的明星。

中芯国际科创板上市很可能带动港股中芯国际的估值进一步走高，毕竟相较台积电1.35万亿美金的市值，目前市值仅有1000亿港元的中芯国际实在是小的离谱。背靠大陆这一全球最大的消费市场，中芯国际在高端产能持续释放的背景下，市值也将进一步走高。中芯国际的概念股大锤已经介绍过多次，依然继续看好中微公司、北方华创和长电科技。