2020年06月04日 00:49:31

地摊经济越发火爆，板块集体发力。

先来三大灵魂拷问

什么板块收益？

持续时间多久？

有业绩驱动吗？

今天就从这3个方面来做一个梳理。

如何看待市场的炒作，这3个亮点必须看懂。

板块收益解析

先看板块：

与时俱进的指数已经有了，可自己看。代码885895

当然，这里不全是板块涉及个股，以后还会增加。

给大家简单把逻辑梳理。

谁最收益？

我在午评也写了思路。

首选是，商业超市和供应链。

毕竟摆地摊，也是要进货的。

无论如何进货，货源总是需要价廉物美的产品，你总不能在地摊卖LV

那么理论上，如小商品城，海宁皮城，这样的进货渠道源头，是绝对收益的

另外就是本地的商超。

我给大家看一下苏宁的做法。

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苏宁“当日配”为全国地摊夜市经营者提供1000亿元本地化直供优质货源；

全国苏宁家乐福、苏宁小店开放10000个冷柜仓储服务，夜市摊主可申请3公里范围内免费冷链仓储服务；

苏宁免费开放直播及社群平台，为夜市摊主提供一键直播培训，为夜市摊主提前蓄客并给予10亿元直播红包支持；

推出20亿元夜市启动资金低息扶持计划，为地摊夜市经营者提供资金支持。

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看完了明白了吗。本地的超市是如何配合地摊经济的。

商品我出，地摊你卖。

甚至冰箱，直播，贷款，全给你出了。

曾经有一个上市公司，靠这个模式做到了上市。

卖的是红枣，有兴趣可以自己搜索一下当年的新闻。

所以这个地摊经济，并不是纯粹的题材。

对上市公司而言，是很好的机会。

要响应政策，拿出真正可以促进就业的项目，也是利国利民。

板块炒作方面，对标主业产生最大推动的。

是进货渠道。这是最核心的板块。

选龙头就看这个方向，应该是最强的。

其次的亮点是，农村包围城市，2-3线城市渠道，优于一线城市上市公司。

理由很简单，从就业机会考虑，地摊经济更适合广大中国经济不发达城市。

1线城市如果真的肯努力，送外卖并不比地摊差。

持续时间解析

很多人会观望，觉得这就是火个2-3天歇菜了。

那就大错特错了。

这是最高等级的国策。

如何判断国策级别，教给大家一个最简单的预判。

影响的人越多，这个国策等级越高。

来做个简单的比较。

新能源车/光伏的产业链政策，能影响多少人？

地摊经济，农村扶贫的政策，能影响多少人？

所以地摊经济的国策级别非常高。

还记得之前炒作过的垃圾分类吗？

垃圾分类政策可以影响所有人，但只在部分城市先试点。

地摊和这个政策的级别类似。所以炒作期起码有2-3轮。

一个月的行情，都有可能，而现在才开始3天

如果大家有疑惑。那么看一看当年的垃圾分类的龙头股怎么走的。

就心中有数了。

可参考19年6月份的几个龙头K线去研究国策的走势。

如：龙马环卫，绿色动力

知道未来的炒作规律了，如果你完全错过了。

那么等回踩低迷的时候，可以逐步分批上车，等待短期后的第二轮。

业绩驱动

说地摊经济的业绩驱动。

目前短期肯定是看不到的。

但市场做的，就是预期。

看不到业绩的时候才做，看到了就是出货

机构如何看待地摊经济呢？

很可惜的，暂时都没有研报和电话会议。

从业绩驱动的角度来说，是比较尴尬的。

没有数据来佐证，就不容易来吹票。

但很肯定的是，设备商是最快出业绩的。

这个逻辑，和上面写的，商超会成龙头的逻辑不冲突。

大家想一想，你要摆摊，摊得有吧。

要不要买心爱的小摩托？

或者来一个五菱地摊专用车？

所以这部分的需求是爆炸增长的。

港股的五菱汽车暴涨，随后澄清和国内五菱不是一码事。

一个简短提示：

能服务于地摊的五菱“神车”并非大家印象中的那个“五菱”。即今日股价大涨的港股上市公司五菱汽车，与生产销售“秋名山神车”的上汽通用五菱并非一家。

我们顺着设备的角度去挖。

会发现更多的业绩驱动线索。

比如：

伴随"地摊神车"的发布，也带动产业链企业受到关注，港股五菱汽车（00305.HK）股价暴涨，轮胎、轮毂、座椅等相关配套零部件企业纷纷获得加单。其钢轮一级供应商金固股份钢轮业务负责人就在朋友圈表示："五菱车卖火了，作为五菱钢轮主供着实忙不过来啊。"

这些思路，就是未来机构的投研方向。

地摊经济的设备，最快出业绩，直接反馈在中报上。可以驱动股价上涨。

后续有更多的研报出来，我会给大家做解析的。

去年的环保政策，为何龙马环卫一马当先是机构龙头。

就是因为是设备商，收益最大！

抛砖引玉。

板块的3大亮点都已经解析了。

总结：

商超板块炒作首选

最高级别国策维持一个月

业绩驱动在设备

祝大家吃到涨停。

题材模式打板务必谨慎，本文提及个股请勿作为买入依据。