2020年06月12日 15:33:47

01

整体发行

发行规模上，以定增股份上市日计算，5月竞价项目实际募资金额253.27亿元，较4月135.26亿元上涨87.25%，本月发行的16个项目中，锁定期12个月的项目0个，全部项目锁定期6个月，宁波银行发行规模最大，近80亿元，新劲刚发行规模最低，约1.82亿元，16个竞价项目平均募资金额为14.86亿元，较上月8.52亿元有所上升。从募资率来看，本月16个竞价项目募资率93.87%，基本与上月持平。发行数量上，本月共发行了16个竞价项目，与上月15个项目基本持平。折价率来看，本月平均折价率为16.06%，较上月15.67%略有上升。

来源：Wind

02

行业发行情况

以中信一级行业作为划分标准，截至2020年5月31日，本年各行业竞价类定增发行情况如下：从发行金额来看，通信（144.47亿元）、交通运输（87.10亿元），较上月未发生变化，依然位列1、2位，银行行业因宁波银行单一项目募资金额较大、近80亿元的规模，故本月上升至第3位。

来源：Wind

03

券商承销情况

截至2020年5月31日，以实际募资金额计算，中信证券、中信建投、国泰君安合计承销竞价项目金额过半，占竞价市场募资总额的55%；单一券商发行金额来看，中信建投，本月新增包括宁波银行在内的四个项目，新增募集金额134.67亿元，超越中信证券位列第一，合计募资总额256.30亿元，中信证券以149.12亿元的承销金额位列第二，国泰君安位列第三，承销金额103.38亿元。

04

一年期项目收益情况

5月份共有8个竞价项目解禁，解禁项目平均涨跌幅为39.51%，合计解禁规模58.77亿元。

来源：Wind

05

定增市场参与情况

以增发股份发行日计算，本月共有15个项目发行，全部竞价项目发行成功，世纪华通（002602.SZ）发行规模最大，募集配套资金总额近31亿元，锁定期6个月。从参与者数量上来看，本月共有25家公募基金参与了定增报价，较上月19家有所上升，其中，大成基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司本月参与报价，上月参与报价的基金公司中，国泰基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司本月未参与报价。从项目参与度来看，本月共发行了16个项目，其中15个项目公募基金参与报价并获配；从配售数量上来看，本月共计获配41437.92万股，占5月项目获配总数的34.89%，远超其他类别投资者。

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