2020年07月01日 11:16:20

热点事件一：我国将加快工业互联网创新发展

      中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开，审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件，要求以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

       无极点评：平台建设是当前工业互联网建设的重点，向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业APP的快速开发和部署，本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度，以及企业自身降本增效带来的内生需求，发展空间广阔。

      工业互联网通俗理解就是把工业制造和互联网结合起来，提高生产效率，降低制造成本，增强企业在全球范围的市场竞争力，所以工业互联网将是我国进入高端制造业的关键，政府还会加大力度支持，对我们来说是个巨大的机会。

【个股关注】

用友网络（600588）是国内跨平台软件龙头企业，拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等；

东方国信（300166）的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备，业务领域快速拓展。

快克股份（603203）公司作为国内龙头，在精密锡焊领域具备显着优势。电子装联是电子制造的关键环节，公司专注于电子装联中的锡焊技术。2020年3C行业电子装联市场预计达到28亿元增量，汽车电子装联市场预计达到27亿元市场增量。5G基站建设带动通信电子装联市场迅速放量，2020年预计达到170亿元市场增量。

热点事件二：供给端受限叠加需求好转 分散染料价格全面反弹

       据媒体报道，7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG，涨价幅度约10%，其它常规系列分散染料也跟随上涨。

       无极点评：目前染料行业集中度高，前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩，中短期染料供应有望收紧。国内市场方面，近年来我国对印染行业的环保整治，以及低效产能陆续退出市场，行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏，染料出货量在6月份明显好于5月份。

【个股关注】

浙江龙盛（600352）拥有中间体和染料一体化优势，产能位居行业首位；

闰土股份（002440）染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能为11万吨。

安诺其（300067）公司是国内首创将个性、时尚、艺术图案印花融入到传统纺织品口罩中去的。"安诺其表示，公司出品的数码时尚防护口罩面料绿色、环保可循环使用，可降解可更换滤片，清新、透气。

热点事件三：超级快充成手机商必争之地 GaN充电器或成下一个TWS耳机

       近期，华为65W超级快充GaN（氮化镓）充电器外观、参数和包装陆续曝光，预示开售日期临近。华为9月发布的下半年旗舰Mate 40系列预计也将支持65W超级快充。7月，联想发布的拯救者电竞手机将采用90W快充技术，再度刷新量产商用充电功率纪录。小米、OPPO则在争抢全球首发100W超级快充，小米最快会在8月发布的小米10系列旗舰机上采用100W快充，OPPO可能在下半年新机Ace 3上采用。

       无极点评：百瓦级超级快充可在15分钟内充满4000mAh电池，将彻底颠覆用户手机充电体验，解决续航焦虑，尤其是功耗更大的5G手机。GaN充电器具有功率大、体积小、效率高的特点，是超级快充技术突破的关键，预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式增长。

【个股关注】

富满电子（300671）主要产品包括电源管理、MOSFET等芯片，公司的GaN充电器主控芯片具有技术优势，去年开始出货量迅速提升；

海特高新（002023）硅基GaN突破多项关键工艺，成功实现小规模量产，快充产品在下游头部企业有渗透。

风华高科（000636）老牌MLCC龙头企业，风华高科拟募投高端电容器扩产项目，有望成为MLCC国产替代急先锋。