2020年07月03日 13:54:38

重大事件一：华为车联网解决方案应运而生 产业化元年开启

        在GSMA（全球移动通信系统协会）举办的“GSMA Thrive·万物生晖”线上展会上，华为C-V2X与车路协同领域总经理缪军海指出，当下汽车正朝着智能化、互联化和电动化方向发展，而华为的“5G+C-V2X”车联网解决方案应运而生。

       无极点评：随着C-V2X部署工作落地，首先将带来芯片、模组、终端设备、管理平台、安全认证等的海量需求，同时实施能力较强的交通信息化厂商也将直接受益。而基础设施工作建设完成之后，平台运营有望衍生出更大价值，车联网是万物互联的里程碑事件，随着车联网的顺利落地和商业化，可想而知，家用电器的互联互通，工业机械的互联互通也将会实现，到时候随着物联网行业的展开，将会开启一个新的工业化进程。也将会产生万亿的市场空间。

【个股关注】

金溢科技（002869）作为华为5G工业模组的首发合作伙伴，已开始基于5G+V2X的研究。

千方科技（002373）国内C-V2X车联网工作组织标准成员，5GAA联盟中国区交通领域成员，也推出自己研发的路侧、车侧和协同控制设备。

华胜天成（600410）旗下子公司和关联公司：泰凌微电子是国际领先的物联网芯片设计企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平；晶晨股份为全球领先的无晶圆半导体系统设计公司；映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域"云+端"整体解决方案。

重大事件二：国网公布可再生能源补贴清单 风电迎来景气周期

       国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，其中风电项目78个，核准/备案容量7495.48MW。

       无极点评：经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革，风电竞争格局已得到改善，龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑，供应链供不应求，相关标的持续受益。能源多元化是重要的国家战略，光伏能源在经过政府的不断补贴和效率改进之后，目前已经进入盈利阶段，风电在经过政府支持和市场运作之后，也会进入良性循环阶段。

【个股关注】

吉电股份（000875）目前新能源发电已进入产业转型升级和技术进步的关键期，吉电股份新能源装机占比过半，需要巩固已取得的发展成果，依托现有项目，以扩建后续项目为主要发展方式，达到规模化。

江苏新能（603693）灌云风电项目属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，位于江苏省灌云县五图河农场内，总装机容量100MW，共安装单机容量为2.0MW的风力发电机组50台，预计投产后年均上网电量2.11亿千瓦时。

金风科技（002202） 公司处于行业龙头地位，研发技术领先、市场地位稳固，在手订单充足，随着新机型量产化和产品售价回归正常水平，公司制造业务盈利能力持续成长。

【精选基金】

易方达消费行业股票(110022)

汇添富消费行业混合(000083)

南方新兴消费增长分级(160127)