2020年07月13日 21:48:15

一、回顾

题材股集体上涨， 农业种植 掀涨停潮， 大北农等十余股集体涨停。

受防汛需求刺激， 水利建设 高开高走， 青龙管业 等近十股先后涨停。

白酒 也再次持续拉升， 顺鑫农业等多股涨停封板。

午后 钢铁 板块拉升走强， 首钢股份 、 八一钢铁双双封板。

免税方向，核心龙头王府井，中国中免早上被砸，但资金承接还好，目前轮到低位补涨表现。

中报业绩靓丽的 疫情线 ，振德医疗走出3个一字板，轮到英科医疗再次顶一字。

科技 方向，芯片ETF已经创下新高，下周中芯国际科创板上市，或还可以刺激相关龙头走强。

新能源汽车方向，此时也不容错过，从锂电池到特斯拉概念，轮番上演涨停。

二、指数&情绪

指数上，上证再次反包，创出本轮新高，创业板则大阳再创新高！

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪上午回落到-0.5%，但午后拉升，尾盘更是站上2%的活跃表现。

资金上，7月13日北向资金首次净流入97亿，两市成交额连续8天突破1万亿大关口，人气继续旺。

游资情绪再次修复，随着增量资金逐步放缓，高位分歧但低位接力补涨，但目前创业板明显强于上证，实现了风格切换。

三、板块

1、新能源汽车-蔚来汽车&特斯拉

刚刚发布的数据显示，6月蔚来销量再创新高，继续超预期，其中：

——ES6和ES8分别销售2476辆和1264辆，同比增长500%和36%，环比增长-8%和68%

与5月不同的是，ES8恢复到销量高位。

另外，由于特斯拉的优异表现以及其他造车新势力的助攻，整个电动车板块已经到了爆发点。

——下半年开始国内和海外应该都是50%以上的增长

中游复苏明确电动车的中游排产在三季度的复苏明显，国内7月份恢复了20-30%，未来应该会持续上升，年底还会有个冲量。

因为届时有诸多事件驱动，例如特斯拉的电池开放日，MODEL Y的交付，再到大众MEB的交付。

——电动车板块的行情高潮有可能出现在9-10月份吗？

技术上，新能源汽车指数近期走出8天7阳，周线更是突破了250周线，新的动能开启？

2、水利建设

7月2日，“长江2020年第1号洪水”在上游形成，长江水利委员启动长江水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

7月4日，水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级。

7月12日，水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级

6月以来，全国433条河流发生超警以上洪水，其中，

——109条河流发生超保洪水

——33条河流发生超历史洪水

降雨影响持续增强，洪涝再次凸显国内水利基建薄弱，在政策加码基建的背景下，水利工程有望加速建设。

今年又是基建大年，水利建设资金7260亿元，创下历史新高。

——截至5月22日，水利相关专项债额度已达去年5倍

洪涝过后，国家有望进一步加强防汛保障，优化城市给排水，水利基建及防水管材需求有望被拉动。

技术上，水利建设指数，5条均线合一后，近期日线走出8连阳，周线更是站上了250周线，有望打开新空间？

3、消费电子

7月15日下午3时，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。

PPO一直致力于闪充领域

——2014年3月，OPPO Find 7搭载VOOC闪充首次登台，充电5分钟，通话2小时

——2018年6月，OPPO Find X搭载SuperVOOC 50W超级闪充，35分钟充满一部手机，采用双电芯和后段电荷泵降压双重黑科技

——2019年10月，OPPO Reno Ace搭载65W超级闪充，充电5分钟开黑2小时，成为目前量产最快的充电技术

——2020年6月，OPPO Reno 4系列全面搭载65W超级闪充，Reno 4 Pro更是首次将超级闪充装进7.6mm超薄机身中

可见，5G 手机功耗普遍更大，消费者对充电速度要求日趋提高，对应手机充电器功率快速提升。

——2019年旗舰机型普遍以 30-40W 快充为主

——2020年年初5G旗舰机型已将功率提升至55W、65W 级别

——此次OPPO即将发布商用的125W的快充技术，将在原有平均基础上翻了一倍。

技术上，消费电子，今天再次走出大阳，创出本轮新高，还能继续？

四、小结

上证再次反包，创出本轮新高，创业板则大阳再创新高！

游资情绪周期，继续修复，拐头向上，继续强势！

游资方向，证券和免税店高位龙头分歧，但低位补涨跟进，疫情线和水利再次跟上。

趋势方向，大市值趋势股轮到芯片、种植业、猪肉、电动车和锂电池的等。

其实，不管怎么变化，接下来需要调整节奏：

——继续跟随二八风格切换，跟上新主线，比如科技股

——紧盯原主线高位龙头反包，以及新龙头接力

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！