2020年07月31日 01:45:01

今天政治局会议召开，作为指导股市的核心会议。

这一次的政治局会议有以下亮点。

第一：再次重申内循环。

在企业家座谈会之后再次定调。

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

这是对公募资金的指导。

好好做内需吧。

第二：新亮点，跨周期

完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡

跨周期的说法比较新。以往的说法是逆周期。

宏观经济这边的研究，必然分歧很大。

跨周期意味着这个政策是一个比较长效的周期。

求稳，防风险，跨周期，耐人寻味。

第三：放水去处定调。

要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

制造业的解析，请见之前解析。

刚刚，银保监会送温暖！针对这个行业大力支持！

银保监会已经通气过了。

中小微企业是核心，意味着普惠金融还要推进。

金融板块的行情，在路上。

第四：新旧基建定调。

要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。

最关键的定调花钱的位置，没有提及传统基建。

可能下半年基建的增速要开始下降。

第五：房住不炒

要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

继续强调，这个有时候有，有时候没。

管用到下一次政治局会议。

地产板块暂时不能翻身。

第六：精准导向

货币政策要更加灵活适度、精准导向

之前的说法是：用降准，降息等手段。

现在换了说法。

意味着宽松预期要降低。

那是否意味着后续的市场资金不足呢。这个要看央妈如何说的。不急定调。

解析完了，方向还有很多。

但一些经济走向平稳，宏观政策指导等，已经是常规思路的就不做解析。

政治局会议内容并不长，但对于国策的指导意义非常重要。

有兴趣的同学可以多读几遍。

最后的简短总结：

利好：金融，新基建，制造业，消费

利空：传统基建，房地产

但利好利空不等于直接的上涨或下跌。

这只是给市场的机构们提供一个方向的参考。

这会对后续的板块轮动提供依据。

利好的方向，正如我长期坚持的观点，科技兴国。

内循环消费保障市场稳定，制造业和新基建加大扶持，同时加强普惠金融

减少传统基建的投入，以及控制房地产，很明显是要把活水带到股市。

作为科技行业的坚定多头。

我相信国家的政策，是当下最符合市场需求的政策。

只有科技立国，才能把内循环这个好牌打在正确的方向上。

这里顺祝大家，躺在正确的核心资产上，躺赢！