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神雕侠直播间

最近，高层发出“强国必须强军，军强才能国安”的声音，并组织高规格集体学习，这个有点超预期的意味，周末最近还有北斗组网的发布会，预计军工板块有资金追捧。

①军工几乎不手宏观环境因素影响

②在大国博弈中，军工的订单只增不减，扩大军费支出也是基本盘

③军工领域是唯一要求100%国产替代的领域，但并不是所有的票都会受益，尤其是军工半导体产业链

④兼具消费股和科技股的属性，且经过4年调整估值在历史分位低点。

⑤在8月，建军节后，可能有各种有关消息密集发布，是催化剂。以往往往政策性利好不一定是在之前发，而是之后，比如海南的政策。

军工行业长期向上发展的确定性强。中报有望继续验证业绩改善态势，行业估值和二季度机构主动持...