2020年08月10日 08:58:00

8月8日，贝壳找房向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书。招股书显示，贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）17-19美元，共计将发行1.06 亿股ADS。同时，贝壳找房拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。

按照更新后招股书，贝壳找房此次IPO 预计可募集资金总额约18.41亿美元～21.19亿美元。

另外，招股书显示，本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等，承销商拥有1590万股ADS的超额认购权。因此此次贝壳找房IPO最高可募集资金23.15亿美元。

招股书显示，包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS。其中，腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

若本次IPO成功，贝壳将成为继腾讯音乐之后，第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业。

官网显示，上线于2018年的贝壳找房由链家网升级而来，是以技术驱动的品质居住服务平台，聚合和赋能全行业的优质服务者，打造开放的品质居住服务生态，致力于为三亿家庭提供包括二手房、新房、租赁、装修和社区服务等全方位居住服务。

招股书中的数据显示，作为中国最大的房产交易和服务平台，截至2020年6月30日，贝壳找房已进驻全国103个城市，连接265个新经纪品牌并拥有超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。

目前，贝壳找房的三大主营业务为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

贝壳找房上市披露的招股书显示，贝壳找房三大主营业务和收入均来自存量房交易、新房交易、其他新兴业务，其平台模式更是为贝壳找房带来快速增长，加快了贝壳找房上市的步伐。据招股书披露，贝壳找房上市前，其总收入从2017年的255亿元人民币增加12.3%至2018年的286亿元人民币，再进一步增长60.6%至2019年的460亿元人民币。2019年，存量房交易和服务实现246亿元人民币收入，新房交易和服务实现203亿元人民币收入，其他新兴业务实现12亿元人民币收入。

据贝壳找房上市8月1日新披露的招股书，2020年贝壳找房各项业务稳健发展，业绩保持增长。贝壳找房存量房基本盘相当稳健，新房交易及其他新兴业务划出持续增长曲线，帮助贝壳找房迅速穿越疫情影响。此次更新版F-1/A文件显示，贝壳找房上市前,2020年上半年实现收入272.6亿元，同比2019年上半年的196.1亿元增长幅度达39%。2020年上半年达成1.33万亿元(人民币,下同)的平台成交总额(GTV)，相比上年同期的8900亿元增长49.4%：即便上半年疫情肆虐,贝壳找房净利润仍高达16.1亿元，相比2019年同期大增188.6%。

贝壳找房表示，此次IPO募集的资金将主要用于以下用途：其中30％作为研发资金将继续投资于平台功能和基础设施技术，包括大数据，人工智能和虚拟现实；约30％用于扩展新房屋交易服务；约25％用于服务产品多样化和业务运营扩展新区域；剩余金额将用作一般公司用途，包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购。

文       财联社