2021年03月04日 08:26:05

正如昨天所料，A股昨天普涨。但综合美股走势、外围期货市场以及近期利好事件来看，我们不能对此过于乐观。短线方面，切忌恋战。在化工、金属、稀土以及碳中和部分细分领域方面，准备脚底抹油及时开溜。同时，在高速轮动行情下，今天市场风格或发生新的变化。

从最近的盘后利好事件来看，造纸、运输、光伏等板块利好事项较为密集。同时旅游、回购、涨价线等方面也存在一定的机会。其中，山鹰国际2月造纸销量同比大增，宁波港、大秦铁路相关经营数据表现也非常亮眼、比特币价格大涨。综合最近的市场信息点来看，今日A股走势整体难言乐观，此前的超跌股位置已不再低，相关超跌反弹逻辑或有所松动，今天操作风格需要偏向谨慎，尽可能多看少动，以减仓为主，切莫恋战。

今日板块方面，看好造纸、运输、数字货币（智度股份）、旅游、光伏、养鸡、房屋租赁、回收处理等方面的投资机会。同时锂电池依旧在涨价，昨日锂电池强势势头有望延续一部分，以观察为主。另外在芯片、被动元器件等方面，涨价逻辑还在，可以择机布局。在个股方面，看好西域旅游(前期已提到过，重点关注)、山鹰国际、奥特佳、中大力德、*ST林重、东信和平、智度股份、岳阳林纸、宁波港。最近的A股盘后利好事件如下：

1、发改委表示，供销合作总社要立足再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁网络，加快培育一批龙头回收处理企业；加快既定的拆解处理项目建设，着力提升废旧家电拆解处理能力。【格林美、怡球资源等个股】

2、3月5日，华夏游戏ETF将在深交所上市交易。根据《2020中国游戏产业报告》，2020年中国游戏市场收入同比增长20.71%，达到了2786.87亿元，同时用户规模也在稳步增加，达到了6.65亿，游戏板块处于良好的成长赛道中。【注：游戏板块也相对被低估，注意择机布局相关游戏股如吉比特、艾格拉斯、掌趣科技、祥源文化等等】

3、山鹰国际今年2月国内造纸销量31.31万吨，同比增长81.51%，销售均价3994.45元/吨，同比增长8.50%；1至2月累计销量83.91万吨，同比增长137.33%。

4、奥特佳公告称，大成基金、千合资本及华夏基金等参投，发行价格为3.95元/股，目前每股价格为3.52元。

5、中大力德近日与诺力智能装备股份有限公司、苏州晟成光伏设备有限公司签订了产品销售合同，其中公司与诺力股份的销售合同金额为5500万元，公司与晟成光伏的销售合同金额为4500万元。【小盘股，价格处于低位，总市值19.2亿元】

6、岳阳林纸正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。

7、上海临港新片区发布集成电路产业专项规划（2021-2025），推进磁存储器（MRAM）、3DNAND、半浮栅等新型存储项目落地，，推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设，面向5G、新能源汽车等应用场景，加快化合物半导体产品验证应用。

8、韩国钢铁巨头POSCO表示，目前，包括中国市场在内的全球电动汽车市场正在飞速发展，锂作为电动汽车电池的必需元素，今后价格有望继续上涨。

9、万马股份拟以1-2亿元回购公司股份，回购价格不超过8.8元/股，目前每股价格为6.71元。

10、宁波港预计2月集装箱吞吐量251万标准箱，同比增长53.3%；预计完成货物吞吐量6882万吨，同比增长22.1%。

11、我爱我家研究院最新数据显示，2021年2月，北京住房租赁交易量环比下降19.8%，同比增长135%；各区租金环比普涨，且租金出现自疫情以来首次环比大幅上涨。【重点关注房屋租赁领域，如南国置业、东易日盛等】

12、去年下半年以来，一些被动元件厂商陆续发布涨价函，截至目前涨价潮仍在持续，一些主流型号的电容已经提价近30%，随着行业供需关系持续紧张，国内厂商或将也有提价计划。