2021年04月22日 18:38:10

前日苹果公司召开春季发布会，首次在新产品中引用新的显示技术Mini LED。按过去的规律，苹果新应用，新技术，总是易产生大**。有多大？历史规律都是10倍，如前几天刚崩的欧菲光，还有2010年欧债危机下独飞的莱宝高科，当时大家都喊莱宝高飞！苹果公司几年几年一个大升级，产品总能引领世界潮流，所以也引来资金疯狂关注相关的概念股。

今年苹果产品升级不少，全产品链都进入平板电脑时代了。产品形式越集中，相关技术和相关设备供应用商也就越集中，理论上概念股受益，基本上可以用哦靠开比喻。得苹果即各天下！当然，如果失苹果就只能崩盘了，就如前欧非命。所以概念虽好，但研究起来不宜，注意做好风险防护。

苹果发布会新引用Mini LED，概念股表现不是很强，我本以来直接开板涨停了。但当天整体Mini LED都是调整，上涨的也仅是小小涨。为什么这样子？今天相关Mini LED直接涨停，答案也就揭晓了，即本次发布会只一个产品用了Mini LED。市场认为不及预期，所以昨天炒作没有出现。今天市场出现反转，消息面预期未来苹果公司更多的产品都将采用Mini LED，那就预示着全系中有大部分用，甚至是全部都用。那概念股……

当然，技术也是不断的升级，新人换旧人。莱宝高科、欧菲光就刚崩在眼前，所以新的概念股出来，也要做好风险防控，不要想着想着做梦去了。现实 一点，还是好的。Mini LED之前是OLED，Mini LED之后现在市场预期是micro-LED。但这预期仍要一些时间，但需要做好思想上的准备。不能现在看到mini涨了，就过度膨胀，还是要考虑后面的替代者micro-LED。

目前苹果Mini LED的供应商主要是我国台湾地区的公司，台湾特区的晶元光电目前是第一批的苹果Mini LED产品的独家供货商。内地暂时还没有出现相信消息面，但整体预期未来内地仍是主要接替或扩产需求的主供应地区。

概念股中，目前仅有利亚德涉及与相关公司的合作信息。据年报披露，利晶微电子技术（江苏）有限公司由利亚德集团、台湾晶电集团与无锡市委市政府2019年12月签订战略投资协议后于2020年3月26日注册于梁溪区，于2020年10月29日开工投产，主要进行Micro LED自发光产品与Mini LED背光产品的研发、生产与销售。利亚德表示，利晶微电子的Mini LED背光产品将于Q1-Q2完成开发线的设制，Q3以背光产品的认证为主，Q4达成量产计划。

注意利亚德主产LED中是Micro LED，它是Mini LED、Micro LED双线推进。这是它近期比较受机构关注的原因。消息面，今年3月31日利亚德召开的去年业绩说明会，引爆了行业，引来了中金、中信、华为、阿里等近30多家金融机构和公司组团参与调研。调研重点没有别的，就是Mini LED、Micro LED。去年公司因为疫情等因素，业绩出现大亏损，扣非亏高达10.63亿元。这些是不利公司股价的一般，同时盘子也比较大，虽然机构调研扎堆，但也存在一定的隐患。

其它Mini LED公司消息面：1、京东方董事长陈炎顺表示，Mini LED产业链的核心：一是背板技术，二是Mini LED芯片技术，三是巨量转印技术，公司均已布局。2、TCL华星是TCL科技的子公司，2019年就明确将包括Mini LED在内的MLED技术确立为未来3到5年的技术创新路线。3、鹏鼎控股掌握Mini LED背光电路板技术，正在淮安园区进行相关产能布局。项目一期工程已于2020年年底投产，二期工程预计2021年下半年投产。4、三安光电的Mini LED、Micro LED芯片已批量供货三星，成为三星首要供应商并签署供货协议。根据2020年半年报，湖北三安Mini/Micro显示产业化项目基础建设顺利推进。5、沃格光电已于2020年实现Mini LED玻璃基板镀铜镀膜技术突破，各项测试得到客户认可，已进入小批量生产阶段。同时消息面公司拟收购深圳市汇晨电子股份有限公司31%的股权。收购完成后，公司共持有汇晨电子51%的股权。沃格光电表示，本次收购将为推进公司在Mini LED背光产品领域的合作研发进程提供强大支持，有利于推动公司产品转型。等等。

整体Mini LED并非独家技术，比的仍是产量和成本效率。目前来看，全球制造业中，成本与效率仍是我国为第一，未来全不过相关的Mini LED产生，以及技术升级，预期都将以我国为主，虽然三星等仍很强大，但技术是不断迭代的，生态是最为重要的支撑平台。强大的生态是吸引资金与科技的，最强自然引力。对此，现在我国还没有成为第一的领域，未来都有成为世界第的的潜力。对于Mini LED概念股，一般想涨得高，得盘小+上有业绩。纯故事不行了，注册制趋势下，纯故事吃不开。

注册制下远离纯故事概念股，如近期有一只妖股就蹦跶蹦跶的跳下来了，传闻有一个地产老板，嫌搞地产来钱慢(炒股的都认为炒房来得快，结果炒房的以为炒股来得猛，自己知道吧)。这家伙跟着一个大佬炒概念，听说是中潜股份，玩赌场的概念。开始股价真的飞了，2亿多赚了10多倍，结果没走，现在这个公司老板失联，股价持续崩跌，注意是20板的崩跌……真心受不了，还是价值投资吧。价值投资……别喷了

好久没聊大盘了，很多人说我不自信了。怎么可能，我的信心大到不敢说出来，因为你太自信，说出来老有人骂你做梦或者疯了或者，总之，喷的都是看不懂的。哪个英雄开始不是被骂疯狂？马云什么的，马化腾他没有被骂，不过……全世界包括他自己也没看懂腾讯的初期怎么办。但高瓴资本张磊看懂了，因为他从美国来，在美国看世界，发现什么行业都 只有龙头牛到最后，所以他一回来，大喊价值投资，然后2000万美元全梭一股，腾讯！价值投资，就是全梭，你看得懂吗，我觉得我写得很简单，但A股真龙头暂时年轻的龙头太少，所以概念仍是比较多，整体都是概念较多下，别梭了。搞基金也可以！超级好的机会，我是舍不得聊的。

锂电池行业，在全球新能源刚刚大爆发下，虽不懂最后能剩下几个汽车巨头，但是整体电池业我认为是受益较大的。做得好环保，相关公司会获得更多政策支持，那么利好也就预期更大。只是哪个会最强潜力，现在市值龙头近万亿，再涨也不敢预期 它10倍。对不对！小公司才易飞，但也有风险。不合适全梭的，能全梭的只能是爱人……不行，这个也不行。算了，这世界值得全梭的，只有自己。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！