2021年7月个股解析(4)
时间:2021年07月29日 18:35:17 浏览:次
[摘要] 7月29日个股解析
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2021年07月29日 18:35:17
禾望电气 603063
禾望电气作为一家全球化的新能源解决方案提供商,多年来一直为应对全球资源紧缺和缓解气候变化而贡献自己的力量,其通过提供清洁能源基础设施相关的产品和服务,为全球源源不断输送清洁能源。
评:清洁能源是时代给与的爆发期时机,现在正是大显身手之时,里面会走出非常多的**。
1、业绩高增,剥离孚尧能源聚焦主业。作为风机变流器龙头,公司受益行业抢装,全年业绩高增,公司于2020年11月完成孚尧能源股权转让,进一步聚焦主业,未来着力发展新能源电控及传动领域,如不考虑去年同期孚尧相关业务,2021Q1营收同比增长超过50%。2020年,公司新能源电控业务实现营收16.2亿,同比+65.96%,风电变流器、光伏逆变器销量均超100%,毛利率41.7%,同比略降2.94pct,维持在较高水平。2020Q1,新能源电控业务实现营收3.2亿,同比+50.58%,毛利率提升至44.23%;工程传动业务实现营收1246万,同比+73.31%,毛利率达59.22%,体现了公司定位中高端的特点及差异化竞争策略。今年海上风电则抢装明确,公司变频器龙头地位稳固,风电业务高增长有望持续。在3060双碳目标及可再生能源风光互补发展背景下,未来风电光伏装机预期大幅提升。公司已在风电变流器领域深耕多年,在海上风电领域占据显著地位,有望进一步打开龙头整机厂订单,市占率有进一步提升空间;光伏逆变器行业集中度从2016年开始呈现分散趋势,公司光伏逆变器业务被低估,凭借过硬的技术沉淀,有跻身第一梯队的能力。工程传动业务有望进入收获期。国家重点工程和重大装备中的大型交流调速系统长期依赖进口,当前在全球疫情及贸易摩擦背景下,国产化迎来契机。公司从2012年持续多年投入研发,在大功率IGCT器件应用、功率模组研制、整机研制、智能运维等核心技术取得突破,单机功率范围覆盖5MW~42MW,形成了完善的产品系列。公司以冶金、矿业、石油为主要的目标行业,深入研究各行业客户的工艺流程,通过推出具有高度性价比的多传动系统解决方案,在国产化、自主可控背景下,公司传动业务规模有望进入收获期。
2、中证网讯(记者 黄灵灵)得益于风电抢装潮,禾望电气2020年接连收获业绩与股价的"戴维斯双击"。2020年下半年,禾望电气股 价累计涨171.49%。业绩方面,公司2020年前三季度实现归母净利润2.46亿元,同比增长342.2%。近日,禾望电气副总裁蔡海涛在接受中国证券报记者采访时表示,未来,公司在风电业务上,将坚持陆地风电与海上风电并举,不断强化产品和方案创新,逐步开拓海外业务,以应对风电平价上网,力保公司在行业内的领先地位。光伏业务上,未来力争跻身于国内光伏逆变器品牌第一梯队。
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,但计划买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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