2021年07月29日 21:37:33

正文：

昨天，官方发声，回应了市场的质疑：

证监会表示：

对企业选择上市地持开放态度，支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期，还将出台相关开放措施。

近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策，是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，是有利于经济社会长远发展的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压。

新华社发表评论：

近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

在政策托底之下，今天市场全面反弹，结构性（创业板）表现尤为突出，大幅上涨5%，这是非常罕见的。

我们在周二（7月27日），整个市场被恐惧笼罩的时候，发表了文章《两大恐慌情绪带崩市场！怎么看？》，对当前市场的两股恐慌情绪作出分析，打消了大家了恐慌情绪，并最终得出结论：

另外，昨天我们针对中概互联的投资价值也作出了分析（详见7月28日文章：《中概互联可以抄底了吗？》），最终结论认为目前以腾讯、阿里为首的互联网公司已经具备较好的投资性价比，相比于中概互联ETF，腾讯、阿里的风险出清程度更好，只要政策明朗，那么资金关注是必然：

话音刚落，腾讯控股今天暴力反弹将近10%，阿里反弹将近7%，中概互联也反弹了将近5%。

以上，就是我们近期的两个重要判断，现在都应验了，还是老规矩，如果大家因为看了我的文章真的赚到钱了，或者说减少了亏损，文末打个赏，多少无所谓，就是想看看我的文章是否真正能够帮大家赚到钱。

所以，这一次的调整，更多的是政策面的不确定性，叠加国际不确定性，以及抱团股阶段性调仓换股所致，从流动性的角度来说，我们跟踪的中美十年期国债利率都处于较低水平。

昨晚的议息会议，美联储并没有释放的进一步收紧流动性的明确信号，总体符合市场预期，但是，加息的预期会一直悬在中美市场上方，导致整体逻辑的不顺畅。

在这样的市场背景下，我们依旧看“震荡市+结构性”行情，大家以防御的心态去参与市场，只买性价比高的标的，等待市场出错，切忌追涨杀跌，重点关注错误定价标的，以及优质赛道标的。

......

其他要闻：

1、武汉市房管局发布公告，对加强购房资格管理工作进行征求意见，今后将进入“凭房票买房”的时代。意见稿提出，购房先申请购房资格，符合条件才能领到购房的“房票”，有效期60天。在完成公示后，一张房票一次只能登记一个楼盘，登记一次后即时锁定，不能再去别的楼盘登记，等到开盘销售后，购房资格认定结果自动解除锁定。

今天最劲爆的新闻不是市场反弹了，是武汉开始凭“房票”买房，楼市现在本来流动性就差，现在更是雪上加霜，流动性对资产而言是具有溢价属性的，现在先不说房价怎么样，流动性差了，最终售价也会受影响。

但这个政策目前还是针对新房，什么时候二手房也要房票了，那真的彻底凉凉。

流动性充裕，楼市被摁住，资金将继续向实体和资本市场流动，现在市场里的钱其实很多，根本没处去。

我还可以跟大家分享一个观察，因为我的粉丝各行各业的都有，有的是小工厂主，因为疫情的缘故，工厂订单不足，到现在需求恢复的也非常缓慢，这时候他们更愿意去投资市场的里的优秀的制造业公司，比如比亚迪，按他的说法是，因为他是做制造业的，他知道比亚迪有多厉害。

这样一来，小工厂主成了制造业巨头的股东，某种程度上这就是一次“供给侧改革”的实例，现在各行各业，小公司、个体户都越来越难做，不如卖掉产业做好公司的股东。

所以，这个大趋势下，市场里的钱是非常多的，这是实体向虚拟的流动，但前提一定是好公司，符合时代需求的公司。

2、宁德时代在钠离子电池发布会表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。

宁德时代发布了钠离子电池，优势主要有两个，一个是快充，一个是低温，但是目前能力密度还比磷酸铁锂还差一些，但是第二代就能提升到200Wh/kg。

对于钠离子电池，个人认为不会对锂电池构成颠覆，未来的应用也会一种“合作”的状态，各自发挥自身的优势。

但这个事情再度说明了一个问题，在技术快速革新的行业，你做投资应该如何抓住确定性的东西，这个问题我经常跟圈里的朋友交流，也值得大家思考。

3、美国第二季度GDP环比折合年率初值为6.5%，预估为8.5%，前值为6.4%。

美国二季度GDP增速低于预期，想必也是受到了滞涨的影响，流动性不能停。

好了，今天就说这么多，记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表！