2021年08月04日 00:41:44

近期市场受到政策冲击太大。

连我这样研究国策的人都觉得场内情绪过于极端了。

先有双减，直接把指数的走势打破位了。

今天又来游戏利空，盘中还有针对芯片囤货的利空。

这些利空，并无法动摇我对行业的认知。

为啥？

很简单，我是做行业分析的模式。

行业高景气就是高景气，除非是双减这样直接一锅端毫无余地的。

否则出一点点利空消息不值得改变观点。

无论股价短期涨跌，公司本身很赚钱的预期没变，就不必担心。

所以这轮行情冲击，会有回撤，但无需自扰。

好公司，修复起来都非常的快。

反而是回踩的时候的机会，要珍惜。

那么再次对三大景气板块做个回应。

还是能玩。

行业景气度没变。国家扶持高端制造业的决心没变。

新关注的朋友可以再回顾前面两篇文章，加强认知

下半年抱团板块已定，政治局会议解析！

分享三个新行业，政治局会议诞生的机会！

接下来的每一次回踩，缩量横盘后，都要珍惜机会。

我反复强调是机会，而不是风险。

是因为我们正站在国家转型高端制造业的起点。

在起点，在起点，在起点！

哪怕部分板块估值已经偏高，但还没有出现明显泡沫。

是国内新能源车已经饱和了？还是宁德已经停止增长了？

还是光伏发展已经到了瓶颈? 隆基中环的竞争已经进入都亏损的状态了？

还是国内半导体发展不如预期，芯片没订单？

都没有。

三大景气板块都是欣欣向荣，一片大好局势。

锂电上游正在闷声发财，宁德整合上下游拓展新电池领域维持技术领先！

光伏上游降价，中游满厂开工景气度刚刚开始！

更不用说，大部分国产芯片订单爆满生产都来不及！

市场扩张没有任何的阻碍，也没有血腥竞争后的集体亏损。

那你怕什么呢？

难道是怕机构出逃？

那么请问，机构出逃了，去哪里抱团呢？难道回白酒这个死局？

昨天已经写了很明确的思路。

怕高的机构人，选了风电，氢能这样的后发赛道去蹲了。

而不怕高的机构，这个时候正在大举买入，重回高景气。

这个拉锯的时间，大概是两周左右。

8月中旬，没有意外的话，调仓机构做完，新一轮抱团进攻又开始了！

刚好掐点在各路中报全部结束，市场再无踩雷利空，合力就来了！

一句话总结：

守得住，才是有本事的投资者。

不只是靠我有信仰，我闭眼，我卸载软件来守。

而是靠我懂行业，我对业绩有数，我对国策有认知来守。

本文并不是鸡汤文，而是告诉大家，选择大于努力，一定要蹲在政策市正确的方向上，结合你的投研强化持仓信仰。

先选对，再守住。

跟着国家走，赚钱都是顺便的！