【晨会速递】市场震荡,仍处于结构性行情格局

时间:2021年09月15日 08:28:18 浏览:

[摘要] 1、艾为电子:高成长性的模拟IC优质公司 2、鸿蒙首次渗透工业领域,华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统。 3、黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升 4、【资金观潮】4机构席位买入北方华创。

正文

2021年09月15日 08:28:18

【9月15日券商晨会速递】

【往期精华回顾】

1、在8月23日早上精选的三维股份,到9月14日收盘继续涨停,不到1月,股价翻倍!

2、9月13日早上精选的龙软科技在第二个交易日9月14日即大涨6.9%

【今日晨会要点】

1、艾为电子:高成长性的模拟IC优质公司

2、鸿蒙首次渗透工业领域,华为宣布推出鸿蒙矿山操作系统。

3、黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升

4、【资金观潮】4机构席位买入北方华创。

第一部分【大势研判(国泰君安)】

1、昨日走势回顾

周二两市开盘之后震荡分化,创业板指盘中一度涨超1.5%,沪指围绕开盘价附近窄幅波动,十一点左右沪指再创短期新高。午后市场延续分化走势,沪指盘中回踩5日均线。下午2点半左右,沪指出现一波明显跳水走势。盘面看,鸿蒙用户破亿,相关概念股集体飙升,润和软件、九联科技20%涨停。工业母机概念午后异动拉升,华辰装备、华东数控、恒而达等涨幅较大。CRO概念股出现反弹,睿智医药、药石科技、凯莱英等涨幅居前。锂电池、盐湖提锂等概念表现活跃,科大制造、西藏珠峰等涨幅靠前。石油行业亦有不错表现,中国石油盘中涨超8%。而钢铁、有色、民航机场、黄金股等出现大幅调整。

2、后市展望——市场震荡,仍处于结构性行情格局

沪深两市连续40个交易日成交量突破万亿规模,当前市场情绪面和资金面都较为活跃,充沛的量能支撑市场在当前位置反复震荡并充分换手。近期沪指不断刷新阶段高点,市场开始期待再创年内新高,不过,其实近期市场仍处于结构性行情,行业板块轮动较快。前期表现较强的周期股今日出现大幅调整,不过,周期股的上升趋势暂时还没有出现反转的迹象,但是,追高需要保持谨慎。

操作上建议,逢低布局,可以关注受益于财富管理转型的券商股,以及新能源产业链的锂电池和新能源化工品种,如磷化工、锂矿、溶剂VC等。

第二部分【个股策略】

第三部分【财经事件】

(一)财经要闻·行业

1、【锂精矿再度拍出天价】北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高。此前,分析师普遍预测价格在1600美元/吨至2000美元/吨之间。

2、【鸿蒙首次渗透工业领域,未来还将拓展至其他领域】9月14日下午,华为正式宣布推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿,实现了鸿蒙操作系统在工业领域的第一次商用落地。该系统由华为煤矿军团与国家能源集团联手打造,目的是带来矿业领域的万物互联,打破协议、设备的连接鸿沟,用技术保障矿业效率和安全性,实现智能化、数字化转型。

3、【全国676个县列为整县屋顶分布式光伏开发试点】国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,其中显示,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,报送整县开发试点县最多的省份是山东,其次是河南,江苏位列第三。按照每个县平均200兆瓦的规模计算,676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。《通知》显示,2023年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

4、【8月全社会用电量同比增3.6% 用电量持续增长】国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份,我国全社会用电量持续增长,达到7607亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长6.0%。分产业看,第一产业用电量107亿千瓦时,同比增长13.7%;第二产业用电量4851亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量1400亿千瓦时,同比增长6.2%;城乡居民生活用电量1249亿千瓦时,同比增长12.5%。

5、【国家组织人工关节集采,平均降价82%】国家医保局组织开展人工关节集中带量采购,采购产品范围为人工髋关节、人工膝关节,首年意向采购量共54万套,占全国医疗机构总需求量的90%。中选髋关节价格从平均3.5万元下降至平均7000元左右,膝关节价格从平均3.2万元下降至平均5000元左右,平均降价82%。

(二)财经事件·公司

1、【富临精工与恒信融锂业战略合作】富临精工公告,与青海恒信融锂业拟在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系。恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务,拥有较为完备先进的提炼生产技术工艺及设备。

2、【中伟股份与厦钨新能战略合作】中伟股份公告,与厦钨新能签署战略合作框架协议,自协议签署之日至2023年12月31日,双方预计四氧化三钴产品的供需量约为20000-25000吨/年,三元前驱体产品的供需量约15000-35000吨/年。

3、【东方嘉盛拟回购股份】东方嘉盛公告,拟回购2400万至3600万元,回购价格不超过30元/股。

4、【安纳达、惠云钛业等上调钛白粉销售价格】安纳达公告,决定从9月15日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨,出口价格上调150美元/吨。惠云钛业公告,决定即日起上调钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调700元/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

5、【飞龙股份成为零跑科技供货商】飞龙股份(002536)收到零跑科技两个项目的定点通知书,成为零跑科技的电子水泵开发合作供应商。项目计划量产时间从2022年10月开始,预计销售收入4.6亿元。

6、【京山轻机:子公司晟成光伏的订单饱和】9月14日京山轻机在互动平台表示,目前公司子公司晟成光伏的订单饱和,产能瓶颈突显,只能根据现有产能状况有选择的接单。

(三)财经事件·资金观潮

4机构席位买入北方华创。

14日,北方华创(002371)获4个机构席位合计买入4.11亿元,占全天成交额的12.47%。另有1个机构席位卖出5522.93万元。北方华创是国内先进的半导体设备供应商,刻蚀机等产品在集成电路及泛半导体领域均实现量产应用。公司2021年非公开发行事项已取得证监会核准批复,募集资金主要用于半导体装备研发、产业化扩产等项目建设。

 

第四部分【题材资讯】

1、 今日重点题材

黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升

受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继周一大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价格已涨至41082元/吨,并再创新高。业内预计,黄磷供需失衡下,价格望突破50000元/吨大关。

改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷,黄磷上涨,必然导致磷系阻燃剂的大涨,这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说,无异于又加了一把火,目前已有部分阻燃剂厂商封盘。截至今年6月,BDP阻燃剂整体平均价格已达4万元/吨,较2021年年初上涨3000元/吨,而2020年上半年工程阻燃剂BDP价格仅为2.3-2.6万元/吨。

我国阻燃剂已发展成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂,国内阻燃剂消费量急剧上升,增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。2021年上半年随着欧美经济的复苏,加之全球汽车行业的逐步复苏,全球阻燃剂需求回升。全球贸易需求大增导致航运出现一箱难求局面,致使阻燃剂出口量下降,全球供需失衡。随着下半年随着海运供应缓解,海外需求提升,出口需求增长,行业景气度提升。

2、相关公司

1)晨化股份(300610)是国内领先的磷系阻燃剂制造商,公司产品广泛应用于建筑、聚氨酯、汽车、家电、涂料、电子等领域。

2)苏利股份(603585)公司的阻燃剂产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系阻燃剂。

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作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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