【金融街投资内参】—代糖消费趋势下,哪些代糖概念股值得关注?

时间:2021年10月12日 08:59:29 浏览:

[摘要] 【今日晨会要点】1、力量钻石:快速崛起的培育钻石制造商。2、代糖消费趋势下,代糖产品大涨。3、【资金观潮】两机构席位买入三七互娱。

正文

2021年10月12日 08:59:29

【10月12日金融街投资内参】

 【往期精华回顾】

1、10月8日精选的内蒙华电连续2日上涨,10月11日当日大涨幅6.22%。

 【今日晨会要点】

1、力量钻石:快速崛起的培育钻石制造商。

2、代糖消费趋势下,代糖产品大涨

3、【资金观潮】两机构席位买入三七互娱。

 第一部分【大势研判(国泰君安)】

 1、昨日走势回顾

周一市场总体呈分化行情,银行、保险等低估值权重板块走强,带动上证50指数涨逾1%,沪指小幅上涨;而创业板指早盘小幅冲高后持续走低,午后跌幅超过1%。市场情绪较低迷,个股跌多涨少。盘面看:

银行股早盘冲高,瑞丰银行、南京银行、招商银行等均涨超4%。目前,9月PMI 下穿荣枯线,稳增长已成为市场共识,叠加局部信用风险的额外需求,宽松有望超预期。同时,机构对银行的关注度有所提升,部分基金正在进一步加大对银行股的布局。

农业种植继续走强,万辰生物、新赛股份、鹏都农牧涨停。消息面上,橡胶、苹果、尿素、菜籽鸡蛋持续大涨,猪肉期货今日午后强势涨停。此外,近期种业相关政策密集发布,在相关政策的引导下,我国种业发展格局有望长期向好,关注行业内拥有转基因育种技术和品种储备的优质龙头的投资机会。

通讯设备板块走强,汇源通信、永鼎股份、亨通光电、长飞光纤、富通信息涨停。消息面上,中移动今年发布21-22年普通光缆集采公告,1.423亿芯公里,同比增长近20%,在去年实际中标价格约40元/芯公里的情况下,今年预算上限依然为68.8元/芯公里,加上中移动今年招标规则优化,价格或明显上涨。产业来看,今年国内光纤光缆核心供应商产能偏紧,海外国内采购价、散纤价格都有不同程度上涨。

 2、后市展望

市场将逐步回暖。节前避险资金迎来真正意义的回归,指数节前回调充分。从基本面来看,后续宽松有望超预期。中美关系缓和、G20峰会将至,以及国内风险事件的有序处理,均有利于市场风险偏好的回升。指数有望继续回暖,目前正是布局节前超跌板块的较好时机。

低估值或是未来配置方向。一方面,高性价比的大消费正迈出预期底部,国庆动销表现超预期,配置价值逐步抬升,如白酒、食品饮料等。另一方面继续看好景气度持续提升的风电、光伏、火电等。

 第二部分【个股策略】

 

 第三部分【财经事件】

(一)财经要闻·行业

1、【半导体硅片产能紧缺,行业正积极扩产该头部公司三季度大幅预增】近期,半导体硅片传来了产能紧缺的消息。硅片大厂环球晶表示,现货急单排到明年上半年,6寸、8寸、12寸产能全线满载,长约订单比重逼近前波景气高峰(2017-2018年) 。

2、【第四批猪肉收储启动,生猪期货迎上市来首个涨停,反弹还是反转?】周一商务部表示,将会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储,将收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。此举为更好发挥政府猪肉储备调节作用稳定市场预期,维护猪肉市场平稳运行。受此影响,当日生猪期货主力合约以涨停价15,285元/吨报收,涨幅达8%。

3、【全球造船订单纷至沓来前三季度超350家船东下单造船】据中国船舶集团经济研究中心,2021年以来国际造船市场总体明显提振,全球新船需求显著回升。据有关机构统计,前三季度超350家船东下单造船,按载重吨计,同比增长220.8%。

4、【油服巨头贝克休斯:2030年全球LNG需求将增加逾一倍至8亿吨】油气服务巨头贝克休斯的董事长兼CEO洛伦佐·西蒙内利(L orenzo Simonelli )周一表示,他预计到2030年,全球液化天然气(LNG)产能需要增加到8亿吨,较目前产能增加逾一倍。

5、【李克强:纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳】李克强说,碳达峰、碳中和是我国经济转型升级和共同应对气候变化的需要。要科学有序推进实现“双碳”目标,这必须付出长期艰苦卓绝努力。要深入论证提出碳达峰分步骤时间表路线图。坚持全国一盘棋,不抢跑,从实际出发,纠正有的地方“刀切”限电限产或“运动式”减碳,确保北方群众温暖安全过冬。

6、【库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡】10月11日吉林省相关部门介绍,目前吉林电力供需基本上达到了平衡。截至目前,吉林22家主力电厂库存159万吨,比最低时增加60万吨,库存7天以下电厂全部“清零”。

7、【乘联会:9月第五周车市零售同比下降13%】乘联会统计,9月第五周车市零售达到日均11.3万辆,同比下降13%,表现相对偏弱。本周相对今年8月的第五周增长26%。

8、【国家药监局开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动】国家药监局决定自2021年10月至2022年10月,再次在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。据悉,此次专项行动的三大工作重点为:第一,清理整治未经注册或者未备案的化妆品。第二,清理整治标签违法宣称的化妆品。第三,清理整治存在质量安全风险的化妆品。

9、【今年储备棉轮出总计投放量为63.08万吨,成交均价17153元/吨】2021年储备棉轮出总计投放量为63.08万吨,成交量63.08万吨,成交比例100%。平均成交价格17153元/吨,折3128价格18431元/吨。成交最高价19700元/吨,成交最低价15950元/吨,最高加价幅度3760元/吨,平均加价幅度1792元/吨。

10、【银河证券:预计未来2-3个月水泥价格会继续保持上涨趋势】银河证券指出,因能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格得到有力支撑;煤炭价格继续维持高位,导致水泥生产成本提升,水泥企业将通过提高价格减缓成本压力。预计未来2-3个月,水泥价格会随着市场需求的回暖继续保持上涨趋势,建议关注水泥区域龙头企业。

11、【机构:今日全国瘦肉型猪出栏均价涨幅0.75%,已连涨4天】据搜猪网监测数据显示,今日全国瘦肉型猪出栏均价10.77元/公斤,较昨日的10.69元/公斤上涨了0.08元/公斤,单日涨幅0.75%;较去年同期的31.62元/公斤下跌了20.85元/公斤,同比跌幅65.94%。

 (二)财经事件·公司

1、【华软科技:预计前三季度净利预增636%—832%】华软科技公告,预计2021年前三季度净利7500万元—9500万元,同比增长636%—832%。本报告期化工板块市场行情持续走高,公司的化工类产品价格持续上涨。

2、【卫星石化:前三季度净利预增346.29%~401.72%】卫星石化10月11日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利40.25亿元~45.25亿元,同比增长346.29%~401.72%。

3、【超华科技:前三季度净利预计1亿元至1.1亿元,同比扭亏为盈】超华科技10月11日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利1亿元至1.10亿元,公司上年同期亏损2412万元。报告期内,受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展,下游客户铜箔、覆铜板需求旺盛,同时,铜箔加工费上涨、覆铜板售价上涨等因素带动产品毛利率提升。

4、【本钢板材:前三季度净利预增1232%】本钢板材公告,预计前三季度净利润37.77亿元,同比增长1232.4%。

5、【大北农:9月生猪销售收入环比下降12.27% 销售均价12.08元/公斤】大北农10月11日晚间公告,2021年9月销售生猪42.41万头,销售收入5.72亿元。其中销售收入环比增长-12.27%,同比增长-13.2%;销售数量环比增长5.76%,同比增长135.87%;商品肥猪出栏均重123.68公斤,销售均价12.08元/公斤。

6、【青松股份:诺斯贝尔取得1项发明专利】青松股份公告,公司全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司(“诺斯贝尔”)近日收到了国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,为一种修复蓝光损伤的面膜精华液。

7、【内蒙华电:子公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围,将新增产能600万吨/年】内蒙华电公告,全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围。公司所属魏家峁公司目前核定产能为600万吨/年,拟核增产能至1200万吨/年,拟新增产能600万吨/年。根据开采条件,2021年四季度预计增加产量100万吨—150万吨。

8、【锡业股份:前三季度净利预增283%至304.9% 锡、铜等价格涨幅较大】锡业股份10月11日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利17.50亿元~18.50亿元,同比增长283.01%~304.90%。报告期内,公司主产品锡、铜等金属市场价格同比涨幅较大,公司充分把握市场机遇,积极组织好生产经营,相关产品产量和销量同比增长,公司业绩同比实现大幅增长。

9、【金轮股份:前三季度净利预增485%至535%】金轮股份10月11日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利1.18亿元~1.28亿元,同比增长485.00%~535.00%。上年同期主要受新冠疫情影响,部分子公司停工时间较长,导致产销量下降较多,而本期不仅已全面恢复正常,且本期公司订单量充足,产品产销量均有较大幅度增长,营业收入比上年同期预计增长40%左右。

10、【鲁抗医药:恩替卡韦分散片通过仿制药一致性评价】鲁抗医药公告,公司收到国家药品监督管理局颁发的关于恩替卡韦分散片的《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于病毒复制活跃,血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。

 (三)财经事件·资金观潮

两机构席位买入三七互娱(002555)

10月11日,三七互娱获两个机构席位合计买入5979万。公司做网络游戏,基本盘是以传奇/奇迹为代表的买量型产品的研发和运营,在此领域持续保持头部竞争地位,优势地位稳固。目前公司加强自研核心力量,原有买量以及渠道优势保持头部竞争地位,研发能力进步显著,品类拓展顺利,自研核心产品流水爆发,海外收入高速增长,我们判断,目前公司基本面拐点已经到来,未来公司的业绩或将逐季改善。

 第四部分【题材资讯】

1、 今日重点题材

代糖消费趋势下,代糖产品大涨

据百川盈孚统计,相关代糖产品10月11日大涨,其中安赛蜜涨幅18.75%,三氯蔗糖涨幅12.5%,迎来了继9月份之后的再次大幅上涨。

今年9月,中国饮品健康论坛发布减糖行动白皮书,食品饮料行业掀起低糖/无糖消费热潮,《白皮书》指出,糖类摄取过多会导致肥胖、糖尿病等疾病,在健康意识的影响下,代糖浪潮盛行,主要集中在:三氯蔗糖、安赛蜜、赤藓糖醇、阿斯巴甜,产能集中在中国。其中

安赛蜜:全球合计2.2万吨,其中中国的产能占比达到84%,

三氯蔗糖:全球合计2.19万吨,其中中国的产能占比达到77%。

 2、相关公司

1)金禾实业(002597)国内三氯蔗糖和安赛蜜双龙头。

2)保龄宝(002286)赤藓糖供不应求,国内90%以上大型食品饮料企业都是公司客户。

3)醋化股份(603968)1.5万吨安赛蜜在建产能,且安赛蜜原材料双乙烯酮也打算自建。  

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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