【金融街投资内参】逢低关注医药、白酒等大消费板块

时间:2021年10月13日 08:57:29 浏览:

[摘要] 1、森麒麟:Q3净利环比回暖,海运受限出现缓解预期。 2、【资金观潮】四机构席位买入华致酒行。

正文

2021年10月13日 08:57:29

【10月13日金融街投资内参】

【往期精华回顾】

1、10月8日精选的内蒙华电已经连续上涨3日,10月12日在大盘大幅调整情况下依旧顽强上涨1.30%。

2、10月11日精选的圣农发展连续上涨2日,10月12日在大盘大幅调整情况下依旧顽强上涨1.94%。

【今日晨会要点】

1、森麒麟:Q3净利环比回暖,海运受限出现缓解预期。

2、【资金观潮】四机构席位买入华致酒行。

第一部分【大势研判(国泰君安)】

1、昨日走势回顾

周二两市开盘之后震荡回落,沪指盘中跌破10日均线,创业板指在3200点下方弱势震荡。午后市场继续走弱,三大指数盘中跌幅均超2%。

盘面看:

医美板块表现活跃,苏宁环境、宜华健康、朗姿股份等涨停。CRO概念一度出现拉升,博济医药、义翘神州等涨幅居前。

煤炭板块开盘一度冲高,但随后出现一波跳水走势,冀中能源、山煤国际、山西焦煤等跌幅较大。另外,石油、电力、钢铁等三季度表现较为活跃的周期股持续走弱。

2、后市展望

十月份以来市场连续出现调整走势,北向资金也呈现净流出态势。昨日成交量并未如预期回到万亿规模上方,反而出现缩量下跌。市场情绪已经发生了转变。结合海外市场氛围,短期市场风险偏好有所回落,国内市场关注点或将重新回到业绩主线,建议积极关注三季报业绩较好、景气度持续回升的方向。

操作上建议,逢低布局,可以沿着业绩较优的角度,逢低关注大消费、医药、白酒、新能源汽车产业等。

第二部分【个股策略】

 

第三部分【财经事件】

(一)财经要闻·行业

1、【燃煤电价浮动范围扩大,上涨周期或将开启对物价影响有多大?】发改委周二发布通知,要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价。市场人士指出,电力供需紧张叠加高煤价下,倒逼电价机制改革提速,预计电价上涨周期或将开启。

2、【中办、国办:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

3、【特斯拉Model Y 9月国内售逾3.3万辆,抹平8月“数据缺口”】 乘联会10月12日数据显示,9月,特斯拉中国批发销量56,006辆,环比增长27%,同比增长394%。其中,9月本土交付量为52,153辆,同、环比增长均超过300%。

4、【北京23项重点任务促文旅消费环球影城将谋划建设二三期】北京市政府新闻办举行北京培育建设国际消费中心城市新闻发布会,北京将实施“十大专项行动计划”其中文旅消费潜力释放专项行动计划将通过23项重点任务来推进落实。

5、【9月车市冷暖不均:合资品牌持续受困芯片短缺新能源2025年渗透率目标已“触手可得”】 今年汽车市场的“金九银十”,在芯片短缺的影响下成色大减。10月12日,中汽协发布9月汽车销量数据。9月,国内汽车销量206.7万辆,同比下降19.6%,环比增长14.9%;1-9月累计销量1862.3万辆,同比增长8.7%。

6、【国家电网董事长辛保安:大力推进“外电入京”全力打造世界一流城市配电网】10月12日,国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在公司总部与北京市委副书记、市长陈吉宁举行会谈。双方签署《加快能源互联网建设服务首都构建新发展格局战略合作框架协议》。辛保安表示,大力推进“外电入京”,全力打造世界一流城市配电网;聚焦能源清洁低碳转型,拓展电能替代广度和深度,加强电动汽车充换电设施建设,助力城市副中心“近零碳排放示范区”发展。

7、【发改委:进一步强化氢能产业顶层设计,加快技术创新】近日,国家发改委高技术司组织召开系列座谈会,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。

8、【商务部:上周食用农产品和生产资料价格稳中有涨】据商务部监测,上周(10月4日至10日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%,生产资料市场价格比前一周上涨2.3%。

9、【全国碳市场今日收跌2.95%,报44.67元/吨】10月12日全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易成交量18,462吨,成交额824,659.00元,开盘价45.20元/吨,最高价45.20元/吨,最低价44.50元/吨,收盘价44.67元/吨,收盘价较前一日下跌2.95%。今日全国碳排放配额(CEA)总成交量404,001吨,总成交额17,745,965.71元。

10、【中房协内部人士:周五举行房企座谈会主要为摸底排查】中国房地产业协会预计于10月15日召集部分房企在京开座谈会,目前已有企业接到通知。对此,业内人士对记者表示,近期楼市波动较多,协会组织会员企业对现状进行排查很正常,对落实政策也有一定帮助。

11、【组件短缺、物流混乱全球电脑销售录得疫情以来最低增速】2021年第三季度传统PC全球出货量达到8665.2万台去年第三季度出货量为8339.4万台,同比增长3.9 %出现了明显放缓。

12、【商务部:上周猪肉批发价格比前一周下降2.8%】10月12日商务部监测,上周(10月4日至10日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%。其中,猪肉批发价格每公斤16.62元,下降2.8%。

(二)财经事件·公司

1、【海天味业:部分产品价格调整】海天味业10月12日晚间公告,经公司研究决定,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为3%~7%不等,新价格执行于2021年10月25日开始实施。

2、【鄂尔多斯:单日煤炭产量创年内新高,产能超过6.5亿吨/年】10月份以来,鄂尔多斯日均产量219万吨/日,月环比增加11万吨/日,较9月份日均增加25万吨/日。随着供暖季临近,保供力度不断加码,截止10月10日,鄂尔多斯全市正常生产煤矿229座,产能超过6.5亿吨/年。单日最高产量达到234.2万吨,创年内新高。

3、【温氏股份:公司在防控非洲猪瘟疫情上已找到了有效防控方法,积累了大量宝贵的经验】10月12日在投资者互动平台表示,经过一年多的持续努力,公司在防控非洲猪瘟疫情上已找到了有效防控方法,积累了大量宝贵的经验。公司确立“以防为主”的生物安全防控理念,加大力度升级改造猪场及配套硬件防疫设施,建立健全了生物安全防控体系,防控效果较好,整体防控水平得到了大幅提升。公司有充足的信心应对未来非洲猪瘟常态化的防控。

4、【雅化集团:前三季度净利预增225%~235%,锂盐价格不断上涨】雅化集团10月12日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利6.30亿元~6.49亿元,同比增长225%~235%。报告期内,公司民爆和锂业两大主业持续发力,锂行业景气度持续升高,锂盐产品价格不断上涨。

5、【鲁西化工:前三季度净利预增超650% 产品价格大幅增长】鲁西化工10月12日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归母净利35.3亿元~36.3亿元,同比增长650.48%~671.75%。报告期内,主要化工产品市场需求增长明显,产品价格同比有较大幅度增长。

6、【精功科技:前三季度利润预增377.84%-497.3%】精功科技10月12日晚间公告,前三季度预计盈利8000万元-1亿元,同比增长377.84%-497.3%。报告期内公司碳纤维生产线产品交付进程的提速,加快了前三季度经营业绩的提升。

7、【朗姿股份:前三季度净利预增194%~230%】朗姿股份公告,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.47亿元-1.65亿元,同比增长194.04%-230.04%;其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润5368.31万元-7168.31万元,同比增长1.54%-35.58%。随着医美机构数量的增长和营业收入的快速增长,该业务板块对公司整体的重要性日益显著;婴童业务通过产品调整和线上收入的提高,营业收入稳定增长,盈利能力有所改善。

8、【奥园美谷:预计前三季度净利润为2亿元-2.5亿元 同比扭亏】奥园美谷公告,预计前三季度净利润为2亿元-2.5亿元,上年同期亏损9620.68万元;第二季度公司收购的连天美并表带来正向贡献,连天美4月-9月净利润约4618万元,归母净利润约2540万元。

9、【寿仙谷:公司完成回购,累计回购约358万股,占比2.35%】寿仙谷10月12日晚间发布公告称,2021年10月11日,公司完成回购,已实际回购公司股份约358万股,占公司2021年10月11日总股本的2.35%,回购最高价格47.97元/股,回购最低价格40.14元/股,回购均价46.05元/股,已支付的总金额为约1.65亿元。

10、【风华高科:预计第三季度净利润同比增长291%-312%】风华高科公告,预计第三季度实现净利润3.6亿元-3.8亿元,同比增长290.57%-312.27%。

(三)财经事件·资金观潮

四机构席位买入华致酒行

10月12日,华致酒行(300755)获4家机构席位合计买入1.5亿元,占全天成交总额的11.36%,当日换手达到28.05%。10月11日晚公告,公司预计前三季度净利润为5.7亿元至5.91亿元,同比增长77.81%至84.48%。公司与国内外知名酿酒企业及大型酒类流通商建立了长期、稳定的合作关系,经销的产品包括飞天茅台、普通五粮液等知名酒品。公司与国内酒企合作开发了“五粮液年份酒”、“贵州茅台酒(金)”、“荷花酒”、“钓鱼台精品酒(铁盖)”、“虎头汾酒”等多款优质、畅销酒品,公司是上述产品的总经销。公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一,构建了包括连锁酒行、零售网点、KA卖场、团购、电商、终端供应商在内的全渠道营销网络体系等。

四机构席位买入大金重工

10月12日,大金重工(002487)获4家机构席位合计买入9458万元,占全天成交总额的10.23%,当日换手达到6.89%。大金重工:公司主要产品是风水柔性高塔,常规陆塔、大直径分片式陆塔,海塔等风电设备及相关设备零部件。2018-2020年分别实现塔筒销量13.5/20.5/40.8万吨,2021上半年营收同比增长49%。盈利预测:公司各项业务快速扩张,预计2021-2023年实现归母净利润6.74/8.92/11.34亿元,对应每股收益1.21/1.61/2.04元,同比增速45%/32%/27%,对应PE为17/13/10倍。

第四部分【题材资讯】

1、 今日重点题材

供应链危机愈演愈烈、脱脂奶粉期货价格飙至七年新高

供应链危机愈演愈烈,已经蔓延至乳品行业。由于全球牛奶产量意外短缺,国际采购商竞相采购奶粉,脱脂奶粉期货价格飙至七年新高。10月11日,脱脂奶粉期货价格飙涨至135美分/100磅,为2014年8月以来最高水平。

脱脂奶粉期货价格飙涨的主要原因是欧洲和新西兰牛奶产量大幅下滑,全球牛奶供应开始疲软,有迹象表明买家正在抢购乳制品。

2、相关公司

1)贝因美(002570)是国内知名婴幼儿奶粉企业。

2)伊利股份(600887)是我国乳制品龙头企业,奶粉是公司重要的产品品类。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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