【金融街投资内参】鸡周期提前迎来拐点!哪个公司值得布局?

时间:2021年10月22日 08:55:51 浏览:

[摘要] 1、立华股份:产能进一步去化,黄鸡或迎反转。 2、刚需购房信贷需求获保障、机构看好地产业政策修复。 3、【资金观潮】二机构席位买入常熟银行。

正文

2021年10月22日 08:55:51

【10月22日金融街投资内参】

【今日晨会要点】

1、立华股份:产能进一步去化,黄鸡或迎反转。

2、刚需购房信贷需求获保障、机构看好地产业政策修复。

3、【资金观潮】二机构席位买入常熟银行。

第一部分【个股策略】

 

第二部分【题材热点】

一、今日重点题材

刚需购房信贷需求获保障、机构看好地产业政策修复

银保监会相关负责人21日表示,银保监会牢牢坚持“房住不炒”定位,紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的目标,坚决贯彻落实房地产长效机制要求,促进房地产市场平稳健康发展。要保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。

申万宏源分析师袁豪认为,在当前弱基本面环境下,房地产的政策底已经出现。随着低效产能出清和低效企业退出,存活下去的优质房企将获得集中度提升扩量的成长机遇,看好国企龙头和绿档民企。

1)保利发展(600048)近几年销售规模稳居行业前五、央企第一。

2)招商蛇口(001979)汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源,拥有大量待开发土储。

3)华侨城A(000069)“三道红线”保持绿档,文旅业务持续创新发展。

二、资金观潮

二机构席位买入常熟银行

10月21日,常熟银行(601128)获 2家机构席位合计买入2.01亿元,占全天成交总额的13.56%,当日换手达到7.86%。公司息差企稳驱动前三季度营收、利润增速回升至13%、19%。资产质量稳定优异,不良率较6月末大幅下降9bps至0.81%,拨备覆盖率保持在521%的较高水平。个人经营贷增长127亿(+26.1%,其中Q3单季度增64亿)。户数较年初增长17.6%,户均贷款34万、与年初基本持平。公司经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办理票据承兑和贴现;办理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券等。

第三部分【大势研判(国泰君安)】

1、昨日走势回顾

周四市场出现分化行情,保险、银行等金融板块走强,带动沪指盘中突破3600点整数关口,而科技股走势偏弱,午后指数持续回落。

盘面看:

金融板块大幅走强,常熟银行、民生控股涨停,中国平安盘中涨幅超6%。消息面上,常熟银行、杭州银行、平安银行“三箭齐发”,平安银行三季度营业收入1271.9亿元,同比增长9.1%;归母净利润291.4亿元,同比增长30.1%。常熟银行及杭州银行均在三季度录得了营收、净利润双位数增幅的亮眼经营效益。数家券业研究观测机构一致认为,银行业经营情况将持续保持良好势头,盈利水平也将走出疫情困境。

磷化工板块大幅拉升,湖北宜化、四川美丰、川发龙蟒涨停。消息上,特斯拉在三季报中表示,对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都在改用磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且成本较低,但在能量密度方面略逊一筹。

此外,煤炭板块在动力煤期货连续跌停的情况下开始反弹。安源煤业、陕西煤业、上海能源、冀中能源涨停。昨日国务院常务会议指出,要确保北方地区特别是东北供暖,依法打击煤炭市场炒作;要保障北方重点地区取暖用气,组织企业增加供气。此前在煤炭期货连续拉升阶段,煤炭板块股票并未跟随,后续预计煤炭股价会和煤炭期货价格持续分化。

2、后市展望

震荡蓄势后将继续拉升。指数今日调整,主要系连续反弹后来到了压力位置,多空产生分歧所致;其次今日大金融崛起分流了部分资金。目前位置回调空间有限,震荡回调仍是蓄势性质,后续仍有上涨空间。

投资机会方面,资金重新流入新能源车、锂电池、光伏等核心赛道,龙头走出上升通道。后续可能仍会有回踩动作,回踩将带来较好的布局时机。建议继续围绕锂电池、新能源车、光伏、储能等成长确定性强的新能源方向布局。

第四部分【财经事件】

(一)财经要闻·行业

1、【ICMM总裁:未来30年对锂、钴需求将是目前水平的40倍】国际采矿与金属理事会(ICMM)总裁Rohitesh Dhawan今日在2021中国国际矿业大会.上表示,全球正在朝着2050年实现碳排放净零的方向前进,而包括锂、钴、铜、铝、锌等在内的一系列金属和矿物对未来的脱碳技术至关重要。按世界银行的估计,未来30年对关键矿物的需求将增加500%,而锂和钴的需求增幅将高达目前水平的40倍。仅英国3000万辆汽车换为新能源,就需要将全球钴产量翻倍。不实现矿物和金属的合理利用,就无法实现2050年碳排放净零的目标。

2、【国家能源局:截至9月底全国发电装机容量22.9亿千瓦同比增长9.4%】其中风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

3、【发改委组织开展煤炭生产、流通成本和价格调查】按照《价格法》有关规定,为加强煤炭市场价格监管,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,国家发展改革委迅速组织各地发展改革委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业,开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查,详细了解煤炭生产企业成本情况、销售价格,贸易企业煤炭购进和销售价格,煤炭流通费用,用煤企业采购价格等相关情况。

4、【磷酸价格年内涨幅达280% 磷化工企业业绩爆发】今年以来,因为原料成本上涨和供求关系紧张,各类磷化工产品的价格快速上涨。黄磷和磷酸都是制作磷酸铁锂电池的重要原料,由于云南等地区限电限产,黄磷价格从今年7月份每吨2万元左右涨到10月初每吨56000元;磷酸价格也从7月份每吨7000元左右涨到10月初每吨18000元,年内涨幅更是高达280%。

5、【国内成品油将迎来年内第十四涨 95号汽油重回“8元时代”】国际油价强劲势头未改,国内成品油将迎来年内“十四涨”。10月22日24时,成品油调价窗口将再度开启。市场机构测算,预计汽柴油上调幅度约为315元/吨,折合每升0.23至0.27元。多位成品油分析师对澎湃新闻表示,以当前测算的涨幅计算,此番上调落实后,国内95号汽油将大面积重回“8元时代”。

6、【国家能源局:截至9月底全国发电装机容量22.9亿千瓦 同比增长9.4%】10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底,全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

7、【乘联会:9月份皮卡市场销售4.8万辆 环比增长39%】根据乘联会数据,2021年9月份皮卡市场销售4.8万辆,同比增长0.1%,环比增长39%。因为疫情后回暖较强,今年9月同比2019年同期增长26%。

8、【天然气发电上网电价调整】广东省除使用澳大利亚进口合约天然气的LNG电厂外,其他天然气发电机组的上网电价在现行基础上每千瓦时统一提高0.05元。

9、【今日部分锂电材料报价继续上涨 碳酸锂涨500-1500元/吨】据上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价继续上涨,氯化钴涨2500元/吨,碳酸钴涨5000元/吨,钴粉涨1000元/吨,碳酸锂涨500-1500元/吨。

10、【“猪周期”底部将至?猪价半月反弹超30% 明年上半年或再探底】中国养猪网的数据显示,生猪的价格在10月6日达到10.63元/公斤,创下此轮猪周期的最低点。不过,在国庆假期结束之后,生猪价格开始一路上涨,10月21日达到14.2元,半月反弹33.6%。

11、【天猫双11健康消费成刚需 体检与医用面膜预售热销】天猫医药健康数据显示,天猫双11预售开场首小时,体检类目成交额同比去年首小时增长480%,医用面膜成交额同比增长超过200%,彩色隐形眼镜、疫苗、孕产康复仪等多类产品也迎来三位数高增长,成为消费的热门选择。

(二)财经事件·公司

1、【东方电子:公司绿色能源系统解决方案可提供光伏、风电、储能、充电桩、光储充一体化充电站等设施服务】东方电子(000682)在互动平台表示,公司绿色能源系统解决方案可提供光伏、风电、储能、充电桩、光储充一体化充电站等设施的规划、投资、建设、运营一站式服务。公司曾参与建设了山东禹城光伏电站项目,助力打造集“光伏发电、渔光互补、畜光互补”为一体的大型现代化智能农业项目。

2、【国科微:前三季度净利润1.8亿元同比增长119倍】国科微公告,第三季度实现净利润1.9亿元,同比增长783.27%;前三季度实现净利润1.8亿元同比增长11918.1 %。

3、【圣湘生物:拟2亿元-2.6亿元回购股份】圣湘生物公告,公司拟回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购金额不低于20,000万元,不超26,000万元;回购价格不超70元/股。

4、【欣贺股份:前三季度净利2.45亿元 同比增长106%】欣贺股份公告,2021年前三季度,公司实现营业收入为15.07亿元,同比增长22.88%;归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元,同比增长105.53%。基本每股收益为0.5750元/股。

5、【湘潭电化:第三季度净利同比增长2453%】湘潭电化公告,第三季度实现净利润5552万元,同比增长2452.83%;前三季度实现净利润1.06亿元,同比增长468.15%。

6、【鹏辉能源:拟收购实达科技24.08%股份 明起停牌】鹏辉能源10月21日晚间公告,拟发行股份购买吴爱深、罗新耀和华飞达分别持有的实达科技12%、9.09%和2.98%股权,本次收购前,公司已持有实达科技 69.54%的股权,本次收购完成后,公司持有实达科技的股份将增加24.08%。公司股票及可转换公司债券自10月22日开市时起开始停牌。

7、【振华新材:预计2021年年末公司各种正极材料的总产能将达到5万吨】振华新材在互动平台表示,预计2021年第四季度“锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)”已进入设备调试、试运转阶段,预计2021年年末新增产能1.3万吨,届时公司各种正极材料的总产能将达到5万吨。

8、【杭可科技:拟13.37亿元投建锂离子电池充放电设备智能制造建设项目】杭可科技10月21日晚间公告,公司拟投资建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目,总投资金额为13.37亿元。公司拟通过新建10万平方米智能化生产车间及4.5万平方米辅助楼,同时引入普冲柔性线、激光切板机、数控冲床、SMT生产线、焊接机器人等先进的全自动化生产设备及生产管理系统。项目建设周期计划3年。

9、【卧龙电驱:将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件】卧龙电驱公告,控股子公司卧龙采埃孚收到小鹏汽车的定点开发通知书,公司将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件。本定点通知书所对应的产品覆盖小鹏汽车某平台项目,定点金额为1.44亿元。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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