2021年10月27日 16:44:32

近日，全军装备工作会议召开，会议提出全面开创武器装备建设新局面与全力以赴加快武器装备现代化，受消息提振，今日军工类各概念板块均涨幅居前。从近期已披露的三季报来看，军工个股业绩基本都实现正增长，其中电科系上市公司表现最为亮眼，有机构预计军工板块三季报可能出现业绩分化，配置上，航空主战、导弹武器、军工电子及军民融合领域或可值得关注。多重利好能否助力军工股？

@时冲

最看好军工电子

军工今年是大年，仅次于三大高景气赛道的景气行业，受益于顶层设计政策，武器装备迎来全面扩装更新时间点，行业内多种科技化武器装备订单与业绩均出现历史新高。这里面，最看好的是普通民众能够研究的军工电子，因为这一块业绩透明度较高，比较容易吸引资金做多。

@神雕侠

行业长期向好趋势不变

目前来看，该行业达到成熟期所需时间较长，我们卫星互联网的模型基础设施建造期将至2030年附近、民用航空制造业更是长期行业、航母制造持续到2049年。军工行业的成长期或将超过10年维度，其表现为前五年武器装备类增速高、后五年起民用产业进入密集建设阶段，呈现“前军、后民”的产业成长逻辑。军工行业已进入黄金发展期，行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，将保障军工板块未来几年的持续增长，预计会重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

@元青山人

中期值得继续关注

自从周期品种进入上涨以来，军工板块就一直没有表现，已经沉寂很久了。从股价运行的态势看，目前还在筑底过程，近期军工行业也迎来一些政策的利好，今天的表现也是强于大势的，这都是对消息面的正反馈，中期值得继续关注。

@柯中

并不看好该方向

军工方向还是跟政策和题材相关度更高一点。目前其三季度业绩基本落地，如果这里拉不起来持续性不够，到明年初的年报和一季度报有较长时间的真空期。相对来说，它的持续性较差，所以并不看好这个方向。

@贾玉珍

难有表现，注意风险

军工股，和大部分市场中的股一样，由于炒作时间够久了，大部分军工股在未来半年内是很难有表现的，局部个股都震荡行情罢了。2019年开始，至今三年，业绩兑现后，该出货的早已经出货。因此，注意风险！

受消息振奋，今日军工类各概念板块普遍高开。细分来看，三季度业绩表现较好的军工股主要集中在军工电子、航空装备、航天装备领域。从长远看，军机换代速度加快，行业基本面进入高景气持续性有保证。综上，多数摩尔大V们认为，军工行业已进入黄金发展期，是仅次于三大高景气赛道的景气行业，中期值得继续关注；还有部分大V认为，军工半年内难有表现，持续性也比较差，所以需要注意风险！