2022年01月03日 22:13:49

2021年7月份做的挺好，精达股份40个点利润，跑赢全市场95%投资者，8月份做的一般，利雅得大涨20厘米才把节奏拉回来，9月份开门红，四川双马两连板，特高压集体爆发，十月低开高走，华明装备和海达股份满血回归，跑赢90%投资者，11月海达股份60个点的收益，松原股份、国科微让净值突破新高，12月全仓船舶军工，中船科技资产重组中了大奖，今年1月份和一季度，看好春燥行情的来临，净值再创辉煌。

新年1月的攻略已发布，请查看。

12月押注中船科技中了大奖，1月净值争取再创新高（进出实时更新）（点击进入）

2021年12月30日 21:49:27

周四下午的时候止盈了中国船舶，把中国船舶换成了博敏电子，高位进的博敏电子，现在的股价接近成本价。止盈中国船舶的原因是中船科技停牌了，既然已经中了一个特等奖，再中一个特等奖的概率就太低了。

还有个问题是持股的心态。我的系统是风格趋势，很多时候会随风而动。超短几乎没有，但是短线却是常有。同时全仓押注一个板块的风险有点大，这里的风险包括心态不好的风险。就比如押注了近一个月的船舶和军工，12月份的大部分时间都很一般，又看到自己明明可以参与的品种或者看好的品种突然拔地而起，这时候心态容易炸。

我相信更好的状态能获得更好的结果，这里把三分之二的仓位放在军工，三分之一的仓位放在消费电子，感觉就很舒服了。炒股是孤独的，开心很重要。

接下来我们说盘面

1、周四涨起来很好，这里的好不是因为涨，而且因为与众不同。节前倒数第二天是资金离场的最后一天，过去很多次这一天都是砸盘日。正常的交易时间里我们也经常看到星期四绿盘。这一次星期四能涨起来，就是该跌不跌，理应看涨。

2、国防军工今天大爆发，国防ETF涨了近4个点。这里还只是启动时间段。逻辑很简单，国企改革三年行动计划，中船科技的停牌中奖，会持续的给国防军工板块带来“抽奖”红利，谁中了奖，谁就能抱个金娃娃，在持续赚钱的效应中，会得到更多资金的追捧，国防军工板块小荷才露尖尖角。

3、元宇宙要重视起来了，前段时间我们提到的消费电子，元宇宙是消费电子发展的新方向。这里的元宇宙我的看法更倾向基本面而不是题材，当下阶段还是得硬件者得天下的投入期。这里更应该关注虚拟现实VR的硬件龙头公司，比如歌儿股份和国光电器。

4、明天是2021年的最后一个交易日了哦，感谢缘分让我们相识。朋友们，明年见了哦！祝大家节日快乐，阖家欢乐。

2021年12月30日 14:31:48

剩下的时间，中国船舶全部换成博敏电子603936

2021年12月30日 14:21:09

注意 晚点可能换股，打算减仓一半中国船舶，换成博敏电子603936，如果要换我会更新

2021年12月29日 21:35:16

押注的中船科技中了大奖，又看中了些好品种

12月一直拿着中国船舶、中船科技、全信股份，在今年，终于有了好收获，今天是个幸运日，中船科技重大资产重组停牌，中大奖了！

这里资产注入的标的有全国风电整机厂前五强的中船海装，有注册资金就达15个亿的中船风电，有主营包括风电光伏，年销售超过20亿的新疆海，还有….

多么优质资产，多么幸运的日子。现在只求这次资产重组能顺利进行，期待中船科技复牌后的靓丽出场。

盘面方面我们就长话短说：

1、年底多事之秋，贵州茅台因消费税奢侈税的传闻大跌，新能源因宁德时代的趋势不稳影响军心，常有高位股下杀，前几天的国电南瑞，周三的上海电力，下一个又是谁？这个影响下，短期各种茅和宁组合的情绪面都不好，不利于股价上涨。但是军工和船舶不一样，周三的船舶军工独立日，已经说明了他们的稳定。而在多事之秋的时间里，谁不愿意多一份稳定呢？船舶军工这里有优势，后面还有高点。

2、情绪影响短期股价走势，基本面是中期走势的决定因素，政策面是长期走势的必要因子。短期情绪的影响不会增加多少市场的系统性风险，这里市场的系统性风险仍然不高，大势无忧。

3、国企改革要重视起来，中船科技的停牌很可能会给国企改革板块打高预期，22年是国企改革三年行动计划的最后一年，再加上政策面对兼并的鼓励态度，国企改革板块在22年拥有“特等奖”的可能性，这个可能性或者说标签，会给股价带来不少优势。现在我更关注的是船舶板块，开年后身体状态好了后会进一步挖掘。

4、海达股份今晚出公告了，它的新产品签了一个意向协议。这是利好，至少说明产品被厂商开始认同和准备使用了。这次意向合作还是开始，一旦效果不错，海达股份就是赛道。现在海达股份已经拥有是赛道股必备的条件，有短期业绩爆发可能，有从产品的低渗透率到高占有率的可能性，有良好的股价走势图，这里的海达，在没有出现短期逼空走势之前，按照通道趋势行情来做，效果会很好，我后面很可能会再进去。

5、军工里细分龙头很多，后面我可能会板块内切换。而除了军工以外，其他板块方面消费电子这个板块感觉很不错。这里出现了新赛道的一些迹象，不过我估计明年还在孵化期，但是明年消费电子的确定性高，苹果上半年出机量相比今年高处30%，这个数据很强，龙头不倒小弟吃饱，消费电子的龙头在蒸蒸日上，小弟们呢？值得期待。

6、马上就要元旦了哦，提前祝朋友们元旦快乐，大吉大利，今年吃鸡。

2021年12月29日 09:05:23

亲们 中大奖了哦 中船科技停牌，资产重组注入海上风电资产，大利好哦，等着数板吧[馋嘴][馋嘴][馋嘴]

2021年12月28日 20:52:58

转折信号出现，敢于做多

好像又感冒了，这身体还是得多锻炼才行。今晚咱们长话短说。

1、大势，周二出现了好的信号，总市值指数出现了短线止跌企稳的信号，正常情况未来几天市场会处于上涨周期里，这里大势有利于行情做多。

2、船舶军工在周二出现了积极信号，特别是船舶板块，在周二行业涨幅榜排名第七名，虽然没在前三，但也开始有走强的迹象。而国防ETF技术上也出现了止跌企稳走强的信号，这里我没有过多的分析基本面，前面说过很多次了，船舶军工的基本面在22年不差，产能饱和，订单充足，这些都是明牌。于是操作上更有指导意义的是技术走势。周二出现的做多信号，就像冬天的气候，雪中送炭。

3、前面做过收获60个点的海达股份，最近的走势是真的强，海达的基本面一直悬而未定，它的新产品是替代光伏面板的铝合金框架，如果产品真的有效，那么这就是一个大故事的开端了，接下来要关注它的公告，如果有大订单的公告，那就不得了了。

4、苹果产业链博敏电子最近走的很妖，这里的妖并不是妖股的意思，而是它的技术走势形态，周一冲高回落大阴线杀跌，周二直接开盘封涨停。这个涨停意味深长，短线博敏的压力位就在此处，这里突破了后，就非常值得关注了。苹果产业链的属性和低位的技术形态，再加上不错的基本面和业绩，这里的博敏值得多几分心思。

整体来说，最近市场积极信号开始增多，这里应该敢于增加几分勇气，我仍然期待和相信一轮春燥行情在等着我们！

2021年12月27日 21:12:30

组合继续持股中国船舶、中船科技、全信股份。

12月快结束了，这个月做的很一般。

原因是盈亏同源，今年做得好的主要是抱大腿策略；

无论是海达股份、四川双马、华明装备、国科微、蓝黛科技…

核心的主线都是新能源或者是半导体。做的是主线里的细分低估值龙头。

但是12月份机构撤退，游资撒野，妖股横行。

这期间曾有打算轻仓干下陕西金叶，奈何当时身体和时间都遇到了问题，就没做成。

缘分不足，不然这个月净值又会很不错。

但是整体来说，12月的行情不好做。

能力圈有限，妖股随机性太强，好多年没做过了技术也生疏了不好。

做惯了机构行情也产生了惯性思维，更加理性和讲逻辑。

盈亏同源，12月新能源板块大跌。

我能守在军工里躲过一劫算是幸运。

同时我仍然看好军工的逻辑和潜力。

只是当下还是主力资金预期混乱，主线争夺的春秋战国时期。

主线没出现之前，行情难有大的作为。

而我押注船舶军工，我认为逻辑和基本面没问题。

因为我的预期中，22年年初很可能是一年当中最好的时光了。

因为我预计22年的行情有点难。年初都不来一波，后面….

这也是我一直拿住船舶军工的原因之一。

这里给点耐心，时间会带来最好的礼物。

2021年12月27日 21:03:10

回避新能源，抱住船舶军工这条大腿

最近全市场的最重要的标的是宁德时代，周一宁德时代在大跌以后收了一根小阳线，这种走势是很弱的表现，表示做多宁德时代的主力资金也非常犹豫，明显人心还不稳，宁德时代为代表的新能源板块最大的问题就是市值过大。全球新能车和零部件龙头企业的市值已经是传统车企的进两倍市值。

宁德时代最为新能源的超级龙头，一人得道鸡犬升天，但是一旦超级龙头发生短线大幅回撤，而且有跌破趋势线的时候，一超多强的局面会带动很多新能源细分行业龙头也出现信念崩塌，就比如周一盘中出现钓鱼线走势的国电南瑞。

虽然盘后有新闻称是一则不再搞整县推进的谣言误杀了国电南瑞。但是这里要思考的是，谣言的力量又这么大吗？还是本来就出现了人心不稳一则谣言恰好成了压死骆驼的一根稻草？

我这里只是简单的分析人心凝聚力的问题，没有多头或空头的意思。这里我想表达的是，宁德时代作为新能源的最强龙头，这个龙头不起来之前，新能源细分龙头里就很容易出现信念崩塌现象。比如特高压、光伏、锂电池、盐湖提锂、储能、氢能等。千亿市值的国电南瑞出现突然“跳水”的时候，其他细分板块的龙头也会增加跳水的概率。

就像昨晚说的，这个档口，新能源板块属于多事之秋。涨了快三年的新能源板块也不会有资金在年底的时候忙着抄底。这个档口对于新能源板块宁愿错过不能做错，不抄底，不贪婪，新能源本来走的就算趋势行情，不是估值修复的超跌反弹，趋势股当然是趋势出来了后再上车了。

妖股方面，三羊马要放出来了，九安医疗、陕西金叶四大天王在周一也在给大哥造个声势。情理上讲得通，妖股嘛，不是跌停就是涨停，但我们前期分析过，弱势炒妖股，游资趁着机构不在乘火打劫，在新年开张后，金融机构的开门红活动会给机构送来子弹，大量的机构资金会回来。游资的对手盘来了，市场会重回逻辑为王的行情里。这里的妖股行情已在鱼尾，小心扎得满手是血。

再来安军工，在年底资金的预期混乱，内卷加剧的背景下，今年整体涨幅不到10个点的军工板块是不是具有独特的优势。

船舶军工不需要担心新能源短期阵痛下的跳水传递风险，也不需要担心宏观经济压力加大后的增速降低的风险。在主流资金预期混乱的当下，军工的稳定性是难得的加分项。

这个档口，矮子里面挑高子，而船舶军工本来就是高个子美人，我继续押它，小伙伴们意下如何？

2021年12月26日 22:35:54

资金大分歧，坚持船舶军工不动摇

宁王的走势牵动人心，牵一发则动全身。

上周宁德时代下降三法的走势很伤人气。不过机构对宁王还是很有信心，机构从估值、供需的角度详细分析后宁德时代，认为现在的估值是合理的。宁德时代明年预计市盈率在50倍左右，22年的盈利增速在60%左右，这样算估值是合理的。

机构给的观点直白也简单，宁德时代对比贵州茅台，一个估值给50-60倍的估值，一个估值给40-50倍的估值。上半年贵州茅台跌下去后在年底涨了起来，这一次宁德时代跌下去后，后面也有机会涨上去。可见宁德时代作为宁组合的超级龙头，在机构标配的条件了里，宁王继续下降的空间不大。

而作为普通投资者来说，这里要考虑时间成本。

宁德时代这一次下跌的幅度够大，也触及到了从19年涨到21年的趋势线，这里的宁王短期首先是要看能否止跌，然后才说是否继续会延续以往的上涨趋势。

而这个过程，需要时间，正常情况下需要几周时间才能明确是否延续以往的上涨趋势，那么这几周时间宁组合就难有大行情。当然这里也有小概率事件，直接来个V型反转，宁组合像21年初的茅指数一样，来个逼空冲顶的走势。

虽然不能确定是哪种情况，但操作起来却很简单，在宁德时代股价没有效站上5日线之前，就不需要抄底宁组合。等趋势明朗了做趋势行情也不晚。

而整个市场依然会是机构为主的行情，机构主要把仓位放在两个地方，一个是宁组合，一个是茅指数。宁王倒下，茅台起来。

这也是我们最近看到的行情，贵州茅台起来，宁德时代倒下。跷跷板效应非常明显。

而在宁王没有站起来之前，“消费”会在市场里更得人心，而消费方面，上周我们详细分析过的消费电子就更有优势。

消费电子在宁王没有站起来之前会更有优势。除了茅指数和宁组合外，市场里还有一个板块独善其身，这个板块就是军工。我们看到上周宁德时代跌了11个点，虽然国防ETF也跌了1个点，但趋势良好，股价也站上了5日线上，估值也不高，逻辑也正宗。此时的国防军工优势明显。

上周我给出的看法是在新年来临之前，资金在角逐谁会是明年初的最强主线，上周宁德时代为代表的宁组合在深度回撤，也是资金争夺明年主线的一个现象，但现在资金的分歧仍然很大，茅指数空间有限，宁组合估值暂时偏高，这个阶段大资金也在做选择题。

虽然资金也在做选择题，但我们看到无论是茅指数的研报也好，还是宁组合的研报也好。军工都会是他们的另一个标配品种，作为龙头替补的国防军工，此时此刻，更有优势。

2021年12月23日 21:20:38

机构出场主线争夺，船舶军工现拐点

妖股死逻辑活，这三天的盘面很好的印证了这句话。

三天时间妖股跌幅20个点以上的遍地都是。纯投机品种也只有在年末机构不在的时候乘火打劫。时代变了，现在是机构的天下。

咱们在本周一市场大跌的时候说过，12月市场的节奏是怎么回事儿，随着新年的来临，机构排名的约束解除，年初金融机构开门红的活动还会给机构送来大量的子弹，机构逻辑为王的行情会越来越明显。

而本周的行情就越来越复合机构的节奏，逻辑为王，赛道为主，有故事有逻辑有业绩的板块才能走出中期趋势。

比如12月强势的绿色电力，核心的逻辑在于碳中和背景下国策支持，另外产业方向上也出现了绿电溢价交易，成本端又在不断降低。利润剪刀差的优势越来越明显。绿电市场化交易的时间不久，市场的占有率低。

这样的背景下就符合机构的选股逻辑，有国策支持，有未来前景，短期还出现利润爆发点，再加上逆周期调节下绿电属于新基建分支，种种迹象都显示绿电属于机构的赛道品种。

绿电活跃对光伏、风电、水电、核电和特高压都有好处，他们都属于绿电产业链。

而绿电活跃也说明市场回到了将逻辑的行情，而不是纯情绪交易的妖股行情。

而我们可以进一步推论，随着机构年初开门红的活动陆续推进，以及1月31日年报有条件强制披露的时间点，接下来的一段行情值得期待，还是那句话，春躁行情是一年中最舒服的躺赢时间段，此时此刻，是站队的时刻，是下注的时刻，是贪婪的时刻。

而在机构年初全部下场之前，当下的这段时间就是资金不断尝试攻击各路板块，从中选择最可能成为主线的时间。虽然指数不温不火，板块轮动的速度也很快，聪明的资金在抢筹，现在是绿电板块跑在前面，而最后花落谁家，鹿死谁手，我们拭目以待。

我的组合仍然会继续拿着船舶和军工，逻辑在于在资金选美时期，无论最后花落谁家，军工和船舶板块至少能入总决赛。船舶军工龙头替补的属性在此阶段有攻守兼备的优势。好的信号是国防ETF今天终于上了5日线，技术上来说这一波调整的时间和空间差不多了，一旦踩稳5日线，就又该走上坡路了。

整体来说，现在的行情虽然指数看起来不温不火，但是盘面给出得信号却是不错，此时此地只需要摆脱追涨杀跌的惯性思维，相对低位上车新能源、新基建、国防军工、消费电子都有逻辑的板块，都是不错的选择。

冬至已经结束，春天快到了哦！

在机构主线争夺没出现之前，我会持股待涨。虽然手里已满仓，但我仍然会不断研究和挖掘，准备充分，才能乘风破浪。

中国船舶、中船科技、全信股份继续持股，冬至已经结束，这个档口给点耐心。

2021年12月22日 21:52:03

最近市场在酝酿期，市场没有主线。这个时期相当于埋伏和布局，军工和船舶至少有中庸属性，此时此刻有优势，我会继续拿

2021年12月22日 21:50:14

今天的盘面我们看到妖股继续在多杀多，妖股鱼尾行情很是明显。后面妖股的空间高度会持续降低，但是不会一下子就蹦完，中间还有大波段，但这一轮妖股行情的主升浪已经结束，后面只会越来越难，鱼尾的妖股行情可别去碰，浑身是刺，稍不留神就来个大出血。

好的方面是妖股虽然鱼尾，但是资金还在场内，行情没有戛然而止，资金在流畅的腾笼换鸟，盘面上我们看到了正规军在走强，比如业绩预增板块和消费电子板块。

业绩预增板块向来是年报行情的宠儿，今天市场就开始预热年报预增板块，这是好事情也是正常的流程，一般都会提前约1个月的时间开始加热，算下时间距离1月31日所有板块有条件强势披露年报预告的日子也不久了。资金这样玩就是按照套路出牌，讲武德讲套路，这就是好事情，从来套路得人心，人心稳了，行情就稳了。

年报预增板块里的公司都是明牌，比如歌尔股份、利亚德等消费电子的公司都给了预告的。这段时间他们还有优势，甚至还有高点。

而消费电子板块，这里面出现了一个强逻辑值得留意。

这个逻辑直白也简单，而从来都是简单的一句话最得人心，比如前几年的核心资产，细分龙头等等。而消费电子这一波的新逻辑就是“硬件先行”。

这句话的逻辑在于，随着5G和元宇宙概念的流行，未来虚拟现实普及的速度会提高，无论是元宇宙游戏，还是其他各路开花的应用，都需要虚拟现实这个硬件，要是是一个虚拟现实镜头，要么是一个虚拟现实头盔。无论哪一种，都需要VR设备。

这就给手机厂商和头部消费电子品牌带来要求，要升级设备，无论是手机还是其他电子设备中加入VR硬件。产业升级，快就会掌握先机，慢就会被逐级淘汰，这是大势所趋，不可阻挡。

所以我们看到了最近消费电子板块在走强，而“硬件先行”的公司更是创出了新高，比如歌尔股份和国光电器。

整体来说，今天的盘面不错，该跌的跌，该涨的涨，不再是妖股行情那样任人宰割，这段时间虽然指数表现一般，但各路资金会不断尝试有逻辑有预期的板块，而这个过程，就是新龙头孕育的阶段，后面到底花落谁家，我们拭目以待！

2021年12月21日 23:00:26

妖股行情接近尾声，又到了站队时刻

老规矩先来聊聊组合，中国船舶、中船科技、全信股份里，两只上涨一只下跌，都是小涨小跌，趋势仍然在，逻辑仍然在，那就继续拿着。截止今天12月份的组合还小幅浮亏，想抄我的小伙伴，有机会了哦。

看市场，星期二的市场有启发意义，有代表性。

1、周一创业板跌了近3%后，当晚我给的判断是市场接近底部，创业板有强力的支撑位，光伏ETF和锂电ETF已经接近今年最大跌幅。同时从资金的角度判断，游资在机构猥琐的时候乘火打劫，妖股成群。但是随时新年的临近，金融机构开门红的活动会给机构送来大量子弹，同时年初后机构排名的约束消失后，市场又该回到机构的逻辑为王的市场里。而星期二的市场我们看到，全市场止跌企稳，总市值收复了周一的大部分失地，全市场3600家公司上涨，涨停个股多达160家，其中67只为6元以下低价股。资金这里没有出现恐慌，而且确实出现了强势的止跌迹象，并且周二的市场还出现了一个明星明显的信号。

2、周二市场出现了明显的两极分化，妖股的高位分歧，赛道股的机构抄底。

妖股方面最有代表性的公司是龙洲股份、开普检测和尾盘上演地天板漳州发展。

地天板在周二频频出现，而在最近20个交易日涨幅最高的前10家公司里陕西金叶、中锐股份、额万年青跌停，跌停的比例已占30%。

这些现象都说明了一点，妖股明显出现了高分歧。再叠加昨晚我们说到的年初机构回归的逻辑，剩下的时间里妖股板块很难玩了，鱼尾行情刺多肉少。

而赛道股方面，我们看到周二的出现了止跌的现象，这里的止跌虽然不能说就是打住短期下跌趋势，但至少前段时间时间的无差别杀赛道股要好很多。

接下来我们可以进一步推演。

1、短期大势系统性风险很低，依然是存量为主的行情。12月剩下的时间里更多的现在主流行情的余温，妖股板块的空间不断压缩，比如由原来的7个板高度再到4个高度再到2个高度….而这期间机构股继续下杀的概率不高，因为抽血效应快消失了。

2、明年的行情很可能是两头高中间低，年初难得的春躁行情规律资金不会放弃，无论是机构资金还是游资。很有可能出现机构游资共舞的行情，但是板块不再是最近低价妖股。

3、十二月剩下的时间里，机构会蠢蠢欲动，游资板块容易出现踩踏行情。这期间行情混乱，板块转换的速度很快，个股的持续性会降低。在游资撤退机构蠢蠢欲动的阶段里，船舶军工和新基建板块更有优势。船舶军工是中军，而新基建板块有财政前置的国策利好。

相对来说，12月剩下的时间，可以说又到了“站队”时刻，游资的妖股模式已没有优势，机构的高景气赛道已出现相对优势，而此时此刻，我选择攻守兼备的船舶军工。

索罗斯说过，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。

总结12月份的前半段的行情，节奏没跟上，用机构逻辑做游资行情是不合适的。但是即使这种情况下净值还是能保持低波动，还是不错，先求不败后求胜的长寿龟模式，果然很适合自己，哈哈哈哈。

2021年12月20日 22:40:52

知道大跌的原因后，反而更加乐观了

老规矩先来来组合，周一开门黑，中国船舶、中船科技、全信股份一夜回到解放前，好不容易赚了一点点就又还回去了，在12月份的行情面前，我就是个弟弟。

不过我不担心，今天的行情反而让我有点高兴，虽然是后知后觉，但也明白了最近市场为什么这样走。

本质上国策方面的逆周期条件、降准降息操作都有利于股市。但和19年春燥行情不同的是今年赛道股涨到了高位，不像18年大多数行业都在历史低位。这样的环境下虽然有国策的利好但也没有太超预期。相对而言机构更重要的是保住胜利果实，而不是年底冒险去冲锋。

那怎么才能保住胜利果实，最稳妥的方法就是落袋为安。这也是最近20个交易日光伏ETF、新能车ETF跌幅将近10个点的重要原因，大量的机构资金在流出。

这里便能看到一个现象，机构在苟，在忙着保住胜利果实。而整个市场由机构和游资两大主力军牵引，机构苟了，牵制游资乱搞的机构苟了，游资的对手盘就走了，这个市场便又成了游资的天下，即使指数在周一跌幅不少，也有超过100家小市值公司涨停，整个12月妖股成群。游资在这段时间玩的如鱼得水。

但是，这里又要说但是。

年初的时候金融机构会有开门红的活动，机构又会在这段时间充满子弹，机构资金不敢也没有条件去玩小市值的妖股的。那他们又能去哪里？

无非这几个地方，一方面回到原来的高景气赛道里面，光伏、新能车和半导体；另一方面是去挖掘低位有中长线逻辑的板块，比如消费和军工。

我今晚想表达的是，12月份是一个特殊的年份，岁岁年年花相似，今年12月份是游资的天下，明年12月份还可能是游资的天下。

这是一个规律，也是一个套利的机会。

放长线看，12月份机构会在高景气赛道股里挖坑，年初开门红后也会有机构资金回来，这个坑，至少是一个套利坑。另外12月份是游资的天下，就要去寻找低位低价低市值的强题材股，万一中奖了，就是特等奖了。

所以，即使周一市场跌幅不少，即使我组合回撤不少，今天我仍然有点高兴。有种拨开云雾见明月感受。

另一方面也给我带来了启示，现在市场的涨跌更多的是资金的求仁得仁。就像上市公司年报里的非经常性损益，只是暂时的行为。

市场这里没有系统性风险，而光伏和新能车ETF在今年里跌幅最大的一个波段是10个点左右，12月份这一波光伏和新能车ETF跌幅已经接近10个点。创业板指数也到了强力的支撑位置。

这个档口，已经跌出了性价比。

随着年关将近，游资也到了收网的时间段，市场又会回到正常的状态逻辑中。这个档口，就没有必要担心和害怕。

军工板块的逆周期属性、船舶板块的大周期向上，十四位规划的装备升级以及宏观大环境下的流动性支持，给足了我信心继续持股，等待花开。

2021年12月19日 21:40:28

1.机构对2022年的预期并不高，稳增长的背景是建立在经济降速的预期下，2022年高景气度的行业属于大熊猫，新能源依然是高景气度，但是目前的性价比已然不高，2022年两头高中间低已成为主流声音。

2、虽然主流声音是两头高中间低，但也还好，A股的历史规律，岁末年初春燥行情，年中五穷六绝七翻身，年末冲关行情。2022年机构的两头高中间低，和A股的历史规律相契合。

3、2022年是国企改革三年行动计划的最后一年，政绩冲关年会出现改革牛。这里面有机会，组合里的船舶军工有望受益。

4、短期市场受到国外因素影响，更多的是情绪面的反馈，意义不大，不会形成系统性风险，岁末年初的流畅性行情值得多一份信心，多一份耐心，多一份开心。

下周操作计划：持股为王，下周重点关注的新品种是军工碳纤维的中简科技300777，目前形态已经不错了，我会多关注下。手里的持仓中国船舶、中船科技和全信股份耐心守候。

2021年12月16日 22:03:20

全新股份今天的走势让我吃惊，明明白白的利好，前面也没有炒过这个预期。却在今天给足了时间上车。说明什么，说明即使万亿成交量的环境里，注册制的影响太大了。现在的股票太多，资金更加挑剔，就像选美比赛，10个人选美和100个人选美，裁判的标准只会越来越高。这给我们的启发是，以后尽量选择知名度高的票，首府千金，澳门美人，四川辣妹，王员外长女...有名气的股票更容易得到资金认可，灰姑娘的概率还是太低了，以后还会更加的低...，至于组合的持仓，没问题，全部都盈利了，逻辑和趋势都还在，继续持股。

2021年12月16日 00:05:29

进场全信股份的短线逻辑是获得高科技企业认证，利好该涨。今晚全信股份的公告，已入选高科技企业备案公示去，几乎板上钉钉是高科技企业了，所得税从原来的25%变成15%，这个就是利好，该涨。理论上该涨13个点，看明天市场给好多了。无论给好多，涨是该给的。中国船舶和中船科技正常走势，继续持股。周四的重心是全信股份，利好该涨，涨了持股。不涨就不对，该涨不涨看跌，就这么简单。我认为该涨。

2021年12月14日 21:31:00

今天题材股涨得很好，果然资金转向了题材投机。这是好的信号，赚钱效应是最好的定心丸，军工兼具成长和投机属性，今天中国船舶，中船科技和全信股份都上涨，趋势逐渐在走好，好事情，继续持股，小荷才露尖尖角

2021年12月13日 22:49:17

没啥多说的，市场良性循环，前段时间资金更偏向权重，近期更偏向投机属性，良性循环过程中，持股待涨。

2021年12月12日 22:47:27

顶层会议点火券商军工，春燥行情值得期待

老规矩，先聊组合。

最近我好像爱上了守株待兔，手里的中国船舶、中船科技、全信股份在周五小跌收盘我都没怎么在意。趋势和逻辑不变的大环境下，不想动来动去。我仍然期待春燥行情，仍然看好军工至少有中军地位的属性，继续的等着春风来。

周末重要的事情是顶层会议，这一次会议终于来了。

我们总结归纳一下核心要点。

推行全面注册制的声音首次出现，而货币政策方面有机构喊出明年甚至可能会降息的声音，还是申万宏源的观点更实在一点，预计今年年底之前央妈还会降一次准，明年降准的力度更大，但由于房主不炒和基建只托底的大框架下，降息的概率很低。虽然降息的概率很低，但是我们看到了机构对货币宽松的乐观，而在流动性充足的环境下，又在万亿成交量的背景下，还在全面推行注册制的催化下，年底之前的券商是个美人。券商不倒，大盘无忧。

这里我们看到了年底之前大盘稳如泰山的牢靠。

而本次顶层会议谈到科技不多，反而是更加注重专精特新制造强国。宏观大环境的路线坚持不动摇，制造强国避免中等收入陷阱的路线会持续很多年。而在A股市场里，专精特新的公司在哪里？答案是大部分都在中证500和中证800的成分股里。

在国策的加持下，再加上北交所对小巨人企业的厚爱，我们能预期专精特新的企业会受到资本的亲睐，这又是一个美人。如果再加上一个优势的赛道，估值不会低。今年我做的组合里，好多都属于专精特新的公司，映像中汉缆股份、通达动力和蓝黛科技都是吧。专精特新的标签会给公司加分不少，这一点2022年的投资中同样会受到优待。

那么我们可以看到现在的市场，流动性充足、全面推行注册制和再次降准的预期下有利于券商和军工，券商不倒大盘无忧。而专精特新板块又提供了类似于过去的“题材唱戏”的氛围。可见年底之前市场的赚钱效应和氛围不会差，像不像我一直期待的春燥行情前戏呢？我感觉很像，甚至说现在就在春燥行情的路上。

而春燥行情的要点我不厌其烦的说过很多次了，强者恒强，持股待涨！这个阶段用傻瓜式操作策略会有意想不到的好处哦！

发现**不难，难的是敢于进场，进场也不是最难的，最难的是拿住！

2021年12月09日 23:32:04

接下来操作的核心

老规矩，先聊组合。

军工和船舶板块周三强势，周四一般，趋势良好，中国船舶，中船科技，全信股份没问题，我会继续拿。

年少求学时一句话记忆深刻“发现**不难，敢下手才难，敢下手不难，拿得住才是最难的”。我们发现很多**都给了无数次的上车时间，无论是过去几年的贵州茅台，还是最近两年的宁德时代，每一轮周线级别调整都是上车的好时机，也没什么套路，只要敢上，敢拿，就能收个金娃娃。

最近的市场也给我这种感受，宏观经济的利好，居民资产大转移的趋势，以及最近市场的良性循坏，都让我闻到了春燥的味道。

春燥行情是一年中最难得的时间，也是最容易让子弹飞的时间。曾经看到好多烟蒂股在春燥飞了上去，在春燥离去又跌了回去。虽然是从哪里起，从哪里回，但是中间的这个波段却让很多聪明的资金抱了一个金娃娃，也看到很多价值股在这个阶段走出趋势行情，即使是大象股也不差资金走出游资走势。春燥行情就像一年里的春节，欢天喜地锣鼓喧天，获利的机会不少，但丢掉西瓜去追芝麻的人更多。

还有句话记忆犹新，牛市多则惑。现在我们不谈什么牛市不牛市，春燥行情是难得的多头行情，强多趋势，考虑过多反而疑惑。不利于操作，不利于收益。

现在是考量自己的时候了，脑袋里的知识库能否支撑自己的信念！

就像今天盘后，央妈上调外汇存款准备金率，此新闻放在以前是利空，放在现在不算啥。本质上是最近人民币升值速度太快，央妈拿出工具箱稳住汇率。此新闻出来后，人民币贬值了0.5%，意味着外资什么都不做就亏了0.5%，对参加A股的外资来说当然是利空。但是人民币稳定又利于外资持续流入资本市场，长期是利好。那你说对A股是利好还是利空？关键还是看趋势，现在的行情完全能消化这个消息，这就是趋势的利好。

至于短线，没啥说的。几乎每一次市场大涨以后会有一个良性调整，一般大盘是横盘调整，这个阶段想做T是很难的，大盘跌不下来。

这个档口少些短线思维更好，一旦春燥行情成真，最关键的最核心的要点只有一个，拿稳了，持股待涨！

2021年12月08日 22:13:55

周四操作计划：看好春燥行情，春燥行情的核心要点是选好标的，拿住！就够了。

2021年12月08日 22:12:47

船舶板块在周三涨幅榜排名第二，军工板块也在涨幅前列。组合里的中船科技，中国船舶、和全信股份涨幅还可以，差不多两个6一个4吧。一天的涨幅差不多就快回血了。

这段时间我坚持看多，坚持做多军工板块。周三的走势也给我带来了正面反馈，总市值的一根光头阳线收复了所有失地，关键的地方还有一个亮点。

就是白酒！

白酒有啥大的变化吗？没有！

白酒还是那个白酒，虽然顶层有提及扩大内需，但是政策面更受益的是工业品和汽车，比如周三收盘后汽车下乡的国策红利。白酒谈不上有什么大的逻辑改变。

但为什么白酒会涨？

我们不谈估值，不谈超跌反弹，不谈机构抱团。就谈一点！历史！

历史上四季度特别是年底，是白酒的旺季，春节白酒的销量占全年销量的三分之一，旺季白酒行业容易出现量价齐升的高光时刻，行业旺季股价也就容易走强，这是这么多年白酒行业常常在年底大涨的核心因素，也是一个明牌。

而就是这个明牌，最近却涨的最好。在我看来是好事情，原因很简单，我最怕的就是不讲武德的行情。就像不小心碰到了一只庄股一样，不讲武德不讲逻辑，纯粹的题材炒作或者是资金运作，就像是案板上的肉任人宰割。那些在庄股里赚过大钱的普通人，大多是幸存者偏差，不然别人庄家赚什么。

而最近白酒板块的上涨，就是市场讲武德，讲逻辑，讲套路的一个印证。

只要市场讲套路，讲规矩，讲武德，对军工板块和船舶板块就有利。

军工板块的优点我已经不厌其烦的说了很多次了，国策的重心是稳增长，稳增长的背景是大多数行业日子难过，国策救助。而军工行业是鹤立鸡群的一个行业，和经济周期性关系小，本身自带逆周期属性，这个时候的军工，既是机构的菜，又是游资的菜。

我们再看历史，昨晚我就说过，我之所以把船舶放进组合里，很大一部分原因是历史上船舶股表现非常好的时间段，多在年底或年初的春燥行情中。

虽然市场在最近走势反复，但是在宏观大背景的国策利好下，在流动性充足国债利率低的流动性中，我仍然认为市场会有一波春燥行情，而当下，很可能只是万事开头难的开端局。

接下来的计划很简单，坐等春风吹又生。

2021年12月07日 23:18:46

黄金坑，全军出击海运空

星期二的市场全部又跌了不少，特别是高位的锂电池、军工、新能车、光伏板块，以宁德时代为代表新能源产业链全部收绿。

本周这种高位股连续杀跌的行情只发生在风格转化期。年初的时候以贵州茅台为代表的茅指数就出现了这种类似的情况，涨的好的股票批量批量的下跌，不管逻辑，只管位置。这种下跌是机构争排名的人为的因素，今年做了好的抱团基金会担心有人抢跑，一旦有机构开始抢跑，为了保住排名就会引发一轮机构的抢跑行情。这两天的行情就很相似。

星期二的下跌是一种非理性的下跌，非系统性风险。

但机构选择标的核心的标准是什么？机构配置股票的最重要的一点是这个行业和这家公司的赚钱能力。一旦这些优质标的出现大跌，就会有机构会选择补坑。

而我们看到虽然星期二的下跌盘中的跌幅不少，高位股票跳水的不少，但是跌停板的数量并不多！市场没有出现恐慌，同时我们看到沪港通的资金抄底了近百亿的资金，很明显的抄底行为。在过去几年已经认识到了百项资金的聪明程度。很多时候我们能看到北向资金的提前建仓，也能够看到北向北向资金的提前跑路，而在星期二的时候，北向资金敢抄底百亿资金，难道只是简简单单的勇气？不是！

即使房地产在最近有放松的边际效应，但是大方向没有改变，政策面鼓励资本市场的发展，而这一次本周的降准以及我们看到十年期国债利率无风险利率的降低都对市场有好处，对于星期二市场的下跌，我觉得这是一个黄金坑。

于是我把组合里面的凤竹纺织和万马股份换成了中船科技和中国船舶。

中金证券给中国船舶的研报里面已经写的非常的详细，现在的船舶进入了大周期向上的一个景气度。我们可以这样理解造船行业它是一个周期行业，在过去很多年造船行业都是在下行周期中，但是随着明年碳综合的影响下以及以及老旧船只的折旧报废以及航运景气度和波罗的海干货指数的历史高位，都显示着海运供不应求，再加上碳综合背景下原来很多的柴油。汽油的大型船只在明年要降速才能够达到碳综合的绿色标准，而这个时候新能源船只就是他们的替代品。

新能源从新能源汽车延伸到了新能源船只，这个逻辑是可以被认可的，也是能够理解的，也是符合经济规律发展的一个逻辑。所以在星期二的时候调仓换股，中国船舶和中船科技，我认为没问题。

当下的时间就是一个站队的时刻，是选择以前老旧的低位的房地产产业链，还是选择现在在高位的高景气度的赛道股，选择房地产产业链的话，除非出现困境反转的确定性标志，否则只是一轮反弹。反过来，现在的高景气赛道虽然在高位但是无论从机构选股的角度来看，还是政策鼓励的方向来看，以及一轮风格延伸的时间来看，都还没有达到顶部的信号，我仍然会选择由高景气以及国策支持的军工板块。

全军出击！海运空！

周三操作计划：守株待兔持股待涨

2021年12月07日 14:09:06

今天换股，万马换中船科技600072，凤竹纺织换600150中国船舶。

2021年12月06日 23:40:52

接下来的操作计划：

换股，重点留意中船科技和中国船舶。这两只股可以看做是一只股，他们是通涨齐跌的。

而我换股的逻辑主要是大环境，央妈降准会是春燥行情的启动条件之一，这里一旦发生春燥行情，中国船舶/中船科技很容易涨。

看看他们的历史走势，绝大部分大涨发生在年底和年初，这段时间正好是春燥行情的阶段。

这里的博弈盈亏比很高。

本周接下来几天的时间里，凤竹纺织和万马股份哪只不涨，换哪只。

2021年12月06日 23:27:08

跟随国策，加仓军工

老规矩先说组合，和全市场大部分股票一样，组合里的万马股份、全信股份、凤竹纺织全部下跌。降准预期后周一走成放量下跌的走势确实让人意外。

但是周一盘面，降准的消息就出来了。

降准不意外，这么快的降准却很是意外。昨晚我们说过一般降准吹风会后要隔5到6天的时间，这次才等了几天时间，就立马降准了。可见这次逆周期调节的紧迫。

再看今天召开的政治局会议提到“明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。微观政策要激发市场主体活力。”

这次会议是接下来中央经济工作会议的吹风会，和预期中一样，货币政策保持流动性，财政政策积极提升效能，再看十年期国债利率有下降了不少。

监管环境也没有收紧，对股市最核心的宏观指标都有利于股市。

再联想到上周有投资者8亿元认购睿远基金，可见居民财富大搬移正在肉眼可见的流入资本市场之中。

这些因素叠加在一起，看看，这不是对股市的长期发展很有利么？

而为什么周一市场会走成这样？或许是恒大地产的事件，又或许是港股走势的影响，亦或是年底机构资金要保收益保排名的战略。

但无论哪一种，无论是什么意外因素让周一市场放量下跌，都不足以抵消宏观大环境对股市的利好。

所以我依然会坚持自己的看法和策略，坚定战队春耕行情。重心依然全面转向军工板块，在接下里的过程中，我会陆续换股到军工板块里。

当然投资不能意气用事，对的永远是市场。这里给自己设置一个安全带，如果在当下的环境中都能让我的净值回撤8%，这就意味着我没看懂市场，或者市场隐瞒了一些出乎意料的信息，无论是哪种情况，都不利于投资，我会选择出局观望一段时间。而在没有触及安全带之前，策略和重心会继续在军工中。

2021年12月05日 22:15:54

梦寐以求的利好，提高仓位！撸起袖子加油干

今晚我们先说降准预期，在我看来降准预期是大利好，也让我感触很深，真的，祖国强大起来了。

这次降准的预期超出预期，上周四我发的标题是《历史会重复，重心全面转向军工》当时就说闻到了春燥行情的味道，并且对于年内降准的预期不高。当时说道资金不相信真相，更相信信念，只要降准预期，央妈放水预期不被证伪，那么这股行情就会持续下去。

结果我们看到了周五对于港口股涨停，又回到了以前炒货币宽松的老套路中：

有港炒港，无港炒路；

路不如桥，路找高速；

无桥无路，囤地致富。

结果，没想象，真没想到，周末“适时降准”的新闻就出来了。

我是惊呆了，全球都在关水龙头的背景下，我们国家竟然逆流而上，放在十年前这是不敢想象的，真的，祖国强大了！我们这一代人太幸运了，能生在盛世之中，能看到大国崛起，能看到中华人民站起来了！！！！何其幸哉，何其幸哉！

而我认为这次降准的预期，是特别的利好，是非常的利好。一般从官方放出风声到正式实施是5-10天时间，平均时间是5.5天。这意味着最快下周央妈会宣布降准。

而我为什么会认为是非常的利好！再回顾下周四写的东西。

周四让我最在意的是，我感受到了资金在玩一年一度的春燥行情了，风向在变动。

春燥行情很有名，但凡是个老伙计都听过这个词汇。典型的案例是2019年的春燥大涨行情和2020年的春燥早泄行情。

这段历史起源于2018年底，当时召开的中央经济工作会议强调要强化逆周期调节，同时要解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。于是在2019年1月4日央妈宣布全面降准1个百分点，释放流动性约1.5万亿元。当天上证综指大涨2%，一轮春季躁动行情正式开启。从2019年1月4日到4月19日70个交易日，上证综指累计上涨32%，创业板指累计上涨41%。随着一季度经济数据开始好转，于是在2019年4月19日召开了政治局会议里，政策重心从逆周期调节转向供给侧改革，货币政策转入观望期，大环境收紧。春燥行情就此结束。

我们看到，最近几年每一轮春燥行情的发号令都来源于中央经济工作会议中提到的宽松的货币政策。催化剂来源于第二年1月份的央妈降准。

看一看现在，再看一看过去，是不是找到了相似的地方。

我不知道这一次春燥行情能否复制2019年的春燥行情，我只知道，一旦春燥行情是一年中最好的行情，最舒服的行情。

如果春燥行情一旦开启，小伙伴们，最美好的时光就到了。

这段时间的操作很简单，遵循一个法则就可以了“强者恒强，捂股丰登”！

这段行情里要大胆上车，不怕高位，不碰冷门股。个股方面最应该关注的是小盘价值股。中证500，中证800成分股里有很多小盘价值股，一旦春燥行情开启，对他们是利好。做指数基金的投资者，中证500或800ETF关注一波，没问题。

当然这一切的前提是要有春燥行情。

春燥行情的开启条件，一个就是中央经济工作会议对明年货币政策和财政政策的定调，然后是央妈再来降准的关怀，最后是明年一二月份的社融数据增量。

现在我们看到了央妈降准的预期，大概率中央经济工作会议也会给出宽松的预期，虽然社融数据到明年才会印证，但是这段无法被证伪的时间里，行情就很容易在犹豫前进。

大好时光来了哦，朋友们！

而降准预期下，最先受益的就是军工、券商、白酒板块，他们对资金非常敏感，降准利好这些板块。

有一点特别需要注意的是，降准是利好，但是真正受益的品种还的看板块自身。

比如2019年的行情中，最强的概念是分散染料、燃料电池、猪肉、白酒和国产软件最强的行业是最强的是船舶、酿酒、通讯设备和工程机械、半导体。这些概念和行业涨幅都在50%以上，产生了大量的**。所以你说降准是不是利好消息？当然是利好了，而且是大利好。

接下来我的操作很简单，去挖掘春燥行情强势股，上周五在盘中进场了军工板块的全信股份，周末有降准预期的刺激对它是利好，万马股份也受益于充电桩的新基建属性，可以继续留着看，凤竹纺织有点冷梦，虽然属于典型的小盘价值低位股，不过热度不够，下周三天内不出一根光头大阳线我就打算止盈换股。

2021年12月03日 09:39:44

进场300447全信股份，3-4层仓位

2021年12月03日 00:25:14

周五操作计划：

重点关注300447全信股份，逻辑在于： 1、军工纯正标的，而且毛利率很高，基本面不错，现在估值合理。

2、全信股份正在申请高科技企业认证，现在的税收是25%，互动平台说年底会给结果，如果高科技认证成功，就是利好。税负降低利润提高，市场该给涨。这是短期逻辑。

3、军工本身属于逆周期板块，中央经济工作会议临近，政治局会议临近，这个月本来是多事之秋，无论央妈放水与否，军工是资金的避风港，有逆周期调节的政策，央妈放水军工受益，央妈不防水，军工也不亏。

周五计划是全信科技下跌，就进场。不来大阴棒的前提下，跌得越多越好。

另外重点关注万马股份，因为12月份领导人忙着开会，本来我等的是来个充电桩的政策，领导人忙估计也难在12月出政策了，我会考虑把万马股份换成国防ETF或者另一只军工股，或者全信股份，随行就市，根据盘面的情况来做决定。

2021年12月03日 00:15:19

周四让我最在意的是，我感受到了资金在玩一年一度的春燥行情了，风向在变动。

春燥行情很有名，但凡是个老股民都听过这个词汇。典型的案例是2019年的春燥大涨行情和2020年的春燥早泄行情。

这段历史起源于2018年底，当时召开的中央经济工作会议强调要强化逆周期调节，同时要解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。于是在2019年1月4日央妈宣布全面降准1个百分点，释放流动性约1.5万亿元。当天上证综指大涨2%，一轮春季躁动行情正式开启。从2019年1月4日到4月19日70个交易日，上证综指累计上涨32%，创业板指累计上涨41%。随着一季度经济数据开始好转，于是在2019年4月19日召开了政治局会议里，政策重心从逆周期调节转向供给侧改革，货币政策转入观望期，大环境收紧。春燥行情就此结束。

2020年的春燥行情也类似，在2019年12月召开的中央经济工作会议上，要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，随后在2020年1月1日，央妈宣布全面降准0.5个百分点，释放流动性约8000亿元。2019年12月上旬，市场开启一轮上涨，宣告“春季躁动”的提前到来。

我们看到，最近几年每一轮春燥行情的发号令都来源于中央经济工作会议中提到的宽松的货币政策。催化剂来源于第二年1月份的央妈降准。

技术分析三大假设：市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复。而现在，又到了判断历史会不会重复的时刻。

今年马上又到了中央经济工作会议的时间，四季度机构给出的结论是经济压力变大，货币政策有望放水。

看一看现在，再看一看过去，是不是找到了相似的地方。

于是我们在周四的时候看到了主力资金在干传统的逆周期板块，建筑和工程机械。经济下行，那就大干基建的凯恩斯理论。

但是，这里我要说但是。从最近央妈的动作来看，年底之前降准的可能性非常低，而从最近几年顶层的态度来看，我们不会重走老路，对经济的韧性很有信心。所以这一次再玩老套路的老基建板块，这里要打一个问号。

但是，我这里再说一次但是，市场最不需要的就算真相，资金只相信信念。在中央经济工作会议的结果没有公布之前，逆周期调节的板块一直会受益，毕竟四季度经济压力开始增大，明年美国的GDP又不低，正常情况下我们也该稳增长。

这就是一个矛盾，经济有压力利好逆周期调节的基建板块，包括利好金融股，周四炒券商就是炒的1月份的降准预期。本质上炒的是货币放水。但是我们再放水的概率并不高，毕竟全球都开始关闭水龙头了。所以这就是一个矛盾的地方。

资金是很聪明的，这个矛盾的存在使得在中央经济工作会议召开之前，基金板块和券商板块的高度和力度都有限，跌不下去又难有大涨。

那么怎么来应对现在的环境呢？我这里的答案很简单，就是军工板块。

军工板块本来就是典型的逆周期板块，资金敢炒逆周期板块，炒春燥行情。少不了军工板块，就算没有超预期的逆周期政策，没有春燥行情，受益十四五规划的军工板块也不会有低于预期的说法。

所以现在我不会跟着资金去做建筑或券商股，更愿意做攻守兼备的军工板块。

最后来说下聊下组合，周四朗特智能的走势杀人诛心，早盘放量冲击几分钟时间就涨到8个点，随后一路回落，和以前的尿性一样，阳而不硬，硬而不挺的阳痿走势。一根长长的上影线，杀人诛心。这走势我也受不了，亏两个点认账走人。这里要做反思，朗特智能之所以操作失败，究其核心原因还是题材纯正度不够，这一点非常重要，投机操作很重要的一点是出师有名，边缘化的题材股很难凝聚人心，凝聚不了人性就容易出现叛徒，抢跑的人一大堆，等着抬轿子的人一大堆，那谁来抬轿子呢？还得买正宗标的才行，以后不干这种傻事儿了。

万马股份倒是正宗的充电桩标的，本来万马股份的催化剂就是官家来个充电桩的政策红利，不过考虑到12月份领导人会忙着开会，这个政策短期可能看不到。一直拿着就有点浪费时间成本，不过在没有更好的标的之前，我也不会换股。凤竹纺织真的印证了那句话，帅不过三秒，周三涨停周四就中阴线，不过凤竹纺织属于冷门股，现在的趋势也正常，又有通胀大逻辑加持，没得问题。汇率这一块没有找到更好的标的，本来原计划是小仓位博弈民丰特纸，但是周四一字板完全没机会就算了，没这缘分。

接下来我会切入资金到军工板块中，希望市场先生给一个好的上车机会了。

2021年12月02日 14:12:41

朗特智能走成这鬼样子，不能再玩了，走人离场。

2021年12月02日 00:16:23

接下来加入自选股：

002522浙江众成

600235民丰特纸

接下来操作计划:重点留意朗特智能，两天不出大阳线，就换股。