2022年06月23日 16:37:23

正文：

今天市场在经过几个交易日的调整后，再度继续放量走强，创业板再创本轮反弹新高。

自5月25日我们《旗帜鲜明看多！》以来，创业板已经涨超18%，今年《最好的一波吃肉行情！》就在眼前。 

据我了解，现在各个地方都很急，尤其现在已经到了6月末，确保二季度经济在合理区间运行这句话犹在耳边，一方面要尽可能多的把dk放出去，于此同时，我们也看到了小麦大蒜低首付，银行有大额存款却不买房就要被约谈的奇葩新闻。

我看过一个分析，就是yq对本地消费的影响，持续时间会达到yq本身的两到三倍的时间。

这次yq影响了大概2个月的时间，所以，消费要完全恢复大概要到4季度了，但是，短中期也存在环比修复的预期，但你要说快速恢复至本轮yq前的水平可能性不大。

所以，现在的情况就是我们之前分析的，流动性充裕，而实体复苏并没有那么快，我们预计完全恢复要到4季度，但是实体是具备环比复苏预期的，那么这段时间就会成为资本市场就会成为流动性的乐土。

板块方面，今天新能源领域表现强势，宁王涨近5%（宁德时代深度分析文章《终局思维下，宁德时代的投资窗口期思考！》），重新站上年线，比亚迪大涨4%，收于历史新高。

消息面：

1）国常会：要进一步释放汽车消费潜力，一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

2）今日下午宁德时代将于15:30举行“麒麟电池，推陈出新”第三代CTP技术新闻发布会。此前有消息称，麒麟电池能量密度超过了特斯拉4680电池。

对于新能源板块，很多朋友都比较恐高，我上周末发了宁王的分析，有人评论我说现在再研究宁王赔率已经不高了。

我对这种直觉类判断向来很反感，结论张口就来，研究分析是要讲逻辑，讲数据的，涨多了就要跌了？跌多了就要涨了？要真这么简单那就不是少数人赚钱了。

根据我在文章《终局思维下，宁德时代的投资窗口期思考！》中的测算，保守估计宁王至少有三至四年一倍的空间，这还只是当前的一个静态评估。

同样比亚迪我们也做了估值测算（已在圈里分享），我可以明确告诉大家，现在这些高位的新能源还有空间，还远没到头。

这就是我昨天说的，估值这项能力大家一定要掌握，不要凭直觉在市场里瞎转，没有意义。

另外，创新药领域，XBI指数昨晚继续反弹，今天贝达、信达均表现强势，我们维持当前创新药整体位于历史性底部的判断。

CXO最近走的比较弱，大家普遍也有困惑，觉得CXO是不是不行了，还是我说的那句话，行不行要看逻辑，要看估值，不能光看市场表现。

从性价比的角度来说，CXO仍是目前市场不多的成长性优秀的估值相对偏低的板块，虽然近期估值有一定程度的修复。

而很快，市场将进入半年报披露季，我认为CXO还会是市场中最靓的仔之一。

刚刚宁德的麒麟电池发布了，划重点：

1）体积利用率72%，全球最高水平；

2）能力密度255也是最高水平了；

3）整车1000公里续航这个就更牛了，现在的纯电最高也就700多续航；

4）快充10分钟可达80%电量，这个能力可以打消很多人不买电车的顾虑了，可以说是非常颠覆性的创新，将极大程度加速电车的普及，我不由得感叹：太牛了！我愿称之为动力电池又一次里程碑式的跃进。

但是从短中期来说，麒麟电池应该主要还是用于高端车型，毕竟三元电池的成本不低，但肉眼可见的未来，动力电池的各方面能力都会快速的提升，摩尔定律正在持续发挥作用，也将为电动车的普及提供源源不断的动能。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表：