舞阳甄选每日盘前要闻精选8.1

时间:2022年08月01日 06:43:00 浏览:

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2022年08月01日 06:43:00

1、近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,铝箔加工费在上半年多次上调,多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。

据券商草根调研,电池铝箔供不应求,加工费上涨已在途中,更重要的是公司出货量环比大幅提升,以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出,2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆,同比增长117%,新能源车销量超预期;钠离子电池商用化在即,将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年,全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨,四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨,全球供给增量主要来自中国,但考虑认证周期及投产速度,预计2023年全球供给48.3万吨,基本维持紧平衡。

上市公司中,华峰铝业开发了包括用于新能源汽车的矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等系列前沿材料,已成功实现为新能源动力电池行业的多家知名企业稳定批量供货。南山铝业10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,满足客户技术要求,且具备可批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力。常铝股份表示,公司的电池箔产品有定向客户,包括比亚迪、国轩高科等客户,拟2.2亿元投资十万吨再生铝板带箔项目,拟3.5亿元投资三万吨电池箔项目。

2、多地加速布局,智能网联车发展驶入“快车道”

上海召开市政府常务会议,会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出,作为我国汽车产业重镇,上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。

东北证券指出,2020年全球智能网联汽车市场规模达到3326亿元,预计到2027年市场规模将达到1.36万亿元,2020-2027年均复合增速22.3%。信达证券认为,上海智能汽车试点的可行性得到验证后,有望向全国推广,快速打开智能汽车的市场需求,对激光雷达、车载镜头、车载芯片/操作系统、控制器、连接器、模组等产品的需求量进一步扩大,有望提振相关企业业绩。

3、提升能源供应保障能力之后,将加快建设新能源消化体系

近期,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消化体系。

可再生能源发电波动性较强,随着可再生能源发电比例上升,将给电网安全运行带来严峻考验。广发证券分析指出,随整县推进、风电下乡等分布式新能源开发力度加大,分布式新能源面临的消纳问题或将集中爆发,配电网升级改造有望提速。

相关上市公司:国电南自 大连电瓷

4、新增产能难满足需求端高速增长,该光伏料处于供不应求状态

记者多方采访获悉,尽管EVA粒子目前价格小幅回落,但业内人士普遍预计,随着光伏组件排产的改善,EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。

国信证券分析指出,今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨,下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素,同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了二季度EVA的市场紧张程度,光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产,光伏行业需求继续明显提升,1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期,国内新增产能很难满足需求端的高速增长,高端光伏料处于供不应求的状态,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

上市公司中,东方盛虹目前为国内最大的光伏料EVA生产商,主要利用管式装置生产,具有单程转化率高、产能利用率高、连续运行时间长等优势。硅宝科技光伏行业主要有四类产品:光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV用胶、光伏EVA膜助剂。产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。联泓新科EVA装置扩能改造已于2022年3月25日完成,于2022年3月27日成功开车,扩能改造达到了预期目标。公司表示,受益于EVA下游光伏等行业的快速发展,目前公司EVA产品价格处于较高位置。

5、全球首款钙钛矿商用组件α成功出货

7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。在今年的5月20日进行了产品首发,这款钙钛矿组件具有功率高、稳定性好、温度系数低、热斑效应小等系列特性。

在理论极限转换效率上,HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%;但是相比之下,钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。国内光伏企业(包括通威股份、东方日升等)以及非光伏企业(包括宁德时代、聆达股份等)纷纷布局钙钛矿电池项目。新财富上榜分析师、广发证券代川认为,随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术,该技术有望成熟。

相关上市公司:金晶科技 拓日新能 东方日升

6、上海:以临港新片区为突破点 加快打造氢能产业发展高地

28日,上海召开市政府常务会议。会议原则同意《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》并指出,上海是氢能发展的先行者,要以临港新片区为突破点,加快打造氢能产业发展高地。要发挥科创中心优势,加强技术攻关,争取在氢燃料电池汽车、关键材料和零部件技术研发上取得更多成果。

据不完全统计,随着3月份氢能“顶层方案”的出台,目前已有北京、上海、山东、湖北、深圳、河南、江西、成都等超30个省市发布涉及氢能的规划和政策。内容涉及“制-储-运-用”产业链各个环节,包括产业规模、企业培养、政策补贴、储氢站建设、燃料电池车投放等方面的具体规划。据中国氢能联盟数据,2020年中国氢能行业市场规模为3000亿元,预计至2025和2035年,氢能行业产值将分别达1万亿和5万亿规模。

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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