2022年08月03日 15:36:31

正文：

昨晚很多人可能感到失望，但其实从我的角度出发，这是非常正确行动方式。

这事没法深聊，大家可以看看ew就知道了，要了面子又怎样呢？拖入漫长持久消耗是我们希望的吗？

现阶段，我们的经济处于一个弯道超车的时期，一些技术开始在全球占据领先地位，这个时候如果我们由于不理性，陷入一些不必要的麻烦中去，那么这些优势很可能就丧失殆尽了。

所以，现在绝不是意气用事的时候，权衡各方利弊得出最优解才是正道，可谓小不忍则乱大谋！

另外，从长期看，从利益的角度去看，“合”的大方向不会改变，因为我们的利益是相互捆绑的，而在这过程之中，随着我们的技术不断增强、实力的不断增强，我们的话语权是在逐步提升的，这将在不断的冲突、矛盾中得到体现。

而我们的战略现在也是专注于做好自己的事，不断强化经济内部循环，所以，无论是从国际的宏观层面来说，还是国内的宏观层面来说，稳定是一个非常重要的前提，现在我们也是朝着这个方向去执行的。

所以，回归到经济上，市场上，我们应该是可以放心的。

如我们昨天所判断的，这就是一个小波折，不会改变整个大方向（无论是什么方面）的运行，而在这不断波折的过程中，我们是会逐步得到强化的一方。

从短中期来看，目前M仍处于加息周期，从最新数据来看，美联储9月加息75个基点的概率从24.5%升至41.5%，叠加短期冲突的出现，市场表现疲软也是可以理解的。

而只要我们判断出现系统性风险的概率是极低的，那么剩下的问题就是性价比了。

我们重点关注的CXO、创新药经历了一轮反弹之后，现在又出现了比较大幅的回落，这和对融资环境的悲观，以及明年业绩的悲观息息相关。

但是，从我们跟踪的数据来看，现在的融资状况其实已经在转暖，而且是持续性的，另外，所谓的业绩增速放缓也只是部分今年新冠业务高增的CXO所致，不代表行业景气度出现拐点。

所以，当前的走势疲软，我们就认为是狗跑到人后面去了，什么时候赶上来不知道，只能等，实在等得无聊那就看看书、旅旅游。

在此我也顺便跟大家请几天假，明天我就去海边放松几天了，预计下周三回归，这段期间文章更新随缘。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表：