2022年08月26日 15:23:23

正文：

昨天互联网和中概股普涨，花儿街有消息称，关于审计dg的问题，接近于达成协议，后续将把hk作为一个中转站，便于审计工作的开展。

支持pt经济喊了很久，这次终于是有实质性的进展了。

今天看到个数据，全球社交app的月活用户排名，我们发现国内app的用户数上限基本就是中国人口数量，而国际巨头基本是包揽了除中国外的所有市场。 

所以，虽然说我们的互联网用户基数大，但是我们的这门生意是有边界的，我们做不到全球化，这里的原因一方面是技术突破不足，一方面是zz原因。

所以，我们的互联网企业，内部渗透率走到头之后，基本就丧失了成长空间，这个时候内卷就无可避免了。

所以，下一步还是要回归到技术突破上去，看看现在的新能源车，以比亚迪为代表，以及在全球范围开疆扩土了，这是上个世纪日本和德国干的事，这是依托技术突破才能实现的反向输出。

所以，互联网下一步要怎么走，新的增长点在哪，真的是值得好好思考的一个问题。

当然，支持pt经济，鼓励企业家精神，都是非常重要的举措，也是当下经济疲软期的必须，我们还是很高兴能到看到这一点，希望这一次能有所改观。

市场方面，今天依旧是调整为主，原因我昨天也说了，在经济st存疑的背景下，市场向上的逻辑已经被打破，需要用数据再次证明当前经济基本面是ok的，复苏是在持续推进的，所以，我们近期主要就是关注最新的经济数据，什么时候显示出强劲的复苏势头，什么时候市场才能重回β行情。

那么在β行情不在的情况下，我们主要还是关注α的机会。

昨天我们简单点评了凯莱英和泰格的半年报，今天两家公司的表现还是不错的，另外，创新药、医疗器械公司的表现也算比较强的。

现在经济状况不佳，资金会倾向于选择需求端收缩不明显的行业，医药这类刚需生命力还是比较强的，医药的需求端不萎缩，那么融资端也不会萎缩，那么CXO的业绩也会得到相应的保证。

至于大家诟病的减持问题，首先泰格减持的这位不是实控人，另外大家看看他的身份，这个时候减持些股份不奇怪。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表：